El contrato de turbinas de gas entre Doosan Enerbility y Musk, una señal de la expansión global de las empresas energéticas coreanas
Editor
Se ha informado que Doosan Enerbility (sede: Changwon, Corea del Sur) está a punto de firmar un contrato adicional para tres turbinas de gas con Elon Musk. Si se concreta este contrato, la empresa alcanzará un total de cinco pedidos internacionales este año, lo que se considera un claro ejemplo de la capacidad tecnológica y competitividad de las empresas energéticas coreanas en el mercado global.
De hecho, el mercado de turbinas de gas ha estado dominado por grandes empresas globales como General Electric de Estados Unidos (sede: Boston), Siemens Energy de Alemania (sede: Múnich) y Mitsubishi Power de Japón (sede: Yokohama). En este contexto, que Doosan Enerbility firme un contrato con una figura simbólica como Elon Musk tiene un significado que va más allá de una simple transacción comercial. Considerando el portafolio de negocios de Musk, es probable que este contrato esté relacionado con la división de energía de Tesla (sede: Austin) o con instalaciones relacionadas con SpaceX.
Lo que personalmente encuentro interesante es que, a pesar de que Musk es conocido por centrarse en las energías renovables, haya optado por turbinas de gas. Esto parece reflejar una estrategia realista de transición energética. Las energías renovables como la solar o la eólica tienen problemas de intermitencia, por lo que todavía se necesitan turbinas de gas para proporcionar energía de respaldo estable o para responder a picos de demanda.
En cuanto a la tecnología de turbinas de gas de Doosan Enerbility, la empresa se enorgullece de tener un nivel de eficiencia de clase mundial, especialmente en el campo de la generación de energía de ciclo combinado (CCPP). La última turbina de gas de clase H de la empresa alcanza una eficiencia de generación superior al 60%, lo que es aproximadamente el doble de la eficiencia de las plantas de carbón convencionales. Además, puede reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) a menos de 25 ppm, lo que le otorga competitividad en el mercado global donde las regulaciones ambientales son cada vez más estrictas.
Estado actual del mercado global de turbinas de gas y panorama competitivo
Se estima que el tamaño del mercado global de turbinas de gas en 2025 será de aproximadamente 20 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 3-4%. En cuanto a la cuota de mercado, General Electric ocupa el primer lugar con aproximadamente un 35%, Siemens Energy tiene un 25% y Mitsubishi Power un 20%. Doosan Enerbility posee una cuota de mercado de aproximadamente 5-7%, pero ha estado expandiéndola constantemente en los últimos años.
Un punto a destacar es el crecimiento en la región de Asia-Pacífico. La demanda de electricidad está aumentando rápidamente en India, el sudeste asiático y el Medio Oriente, lo que está impulsando la construcción de plantas de generación de turbinas de gas. En esta región, Doosan Enerbility tiene una posición ventajosa sobre sus competidores europeos gracias a su acceso geográfico y competitividad en precios. De hecho, se ha informado que las turbinas de gas de Doosan están siendo consideradas para el proyecto NEOM en Arabia Saudita.
Lo realmente interesante de este contrato con Musk es la escala y el momento del mismo. Generalmente, el precio de una turbina de gas oscila entre 50 y 100 millones de dólares, por lo que tres turbinas podrían representar un contrato de entre 150 y 300 millones de dólares. Dado que ya se han asegurado dos turbinas este año, al sumar cinco, el contrato podría alcanzar hasta 500 millones de dólares. Considerando que los ingresos de Doosan Enerbility para 2024 son de aproximadamente 16 billones de wones (12 mil millones de dólares), el impacto de este contrato en los resultados de la empresa podría ser significativo.
Desde la perspectiva de la estrategia de negocios de Musk, parece haber una intención de construir un sistema de energía híbrido que combine el sistema de almacenamiento de baterías Megapack de Tesla con turbinas de gas. De hecho, Tesla opera la instalación de almacenamiento de baterías más grande del mundo en Moss Landing, California, y agregar turbinas de gas podría proporcionar un servicio de red más estable. Especialmente en California, donde el riesgo de apagones debido a incendios forestales o condiciones climáticas extremas es alto, las turbinas de gas con tiempos de respuesta rápidos pueden desempeñar un papel crucial.
Competitividad de Doosan desde una perspectiva técnica
Una de las razones por las que Doosan Enerbility es competitiva en el mercado global es su capacidad de desarrollo tecnológico independiente. La empresa invierte aproximadamente el 3-4% de sus ingresos anuales en I+D, centrándose especialmente en el desarrollo de tecnología de turbinas de gas con combustión de hidrógeno. En 2024, tuvo éxito en la demostración de una turbina de gas capaz de co-combustión con un 30% de hidrógeno y tiene como objetivo la comercialización de una turbina de gas de combustión 100% de hidrógeno para 2030.
Esta hoja de ruta tecnológica es importante debido a las políticas globales de neutralidad de carbono. La Unión Europea planea endurecer las restricciones de emisiones de carbono para nuevas turbinas de gas a partir de 2035, y en Estados Unidos, bajo la política de energía limpia de la administración Biden, la tecnología de co-combustión de hidrógeno se está convirtiendo en un requisito. Si Doosan asegura esta tecnología de manera proactiva, podría tener una ventaja competitiva significativa en los próximos 10 años.
Otra fortaleza técnica es la solución de optimización operativa utilizando gemelos digitales e IA. Doosan ofrece servicios de monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización del rendimiento de turbinas de gas a través de su plataforma digital integrada ‘DOOSAN DIIMS’. Esto está evolucionando hacia un modelo de negocio que genera ingresos por servicios a largo plazo, más allá de la simple venta de hardware. De hecho, los ingresos del segmento de servicios representan más del 30% del total y esta proporción sigue aumentando.
En comparación con sus competidores, General Electric lidera el mercado con sus turbinas de gas de clase HA, pero ha enfrentado dificultades en los últimos años debido a problemas de calidad y sobrecostos. Siemens Energy tiene una excelente capacidad tecnológica, pero está perdiendo competitividad en precios frente a las empresas asiáticas. Doosan parece estar aprovechando bien estas brechas.
Un aspecto notable es la capacidad de gestión de la cadena de suministro de Doosan. A pesar de la inestabilidad de la cadena de suministro global debido a la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, Doosan ha cumplido con los plazos de entrega gracias a su cadena de suministro estable en Corea y el sudeste asiático. Esto es un factor crucial para los clientes, ya que la construcción de plantas de energía suele ser un proyecto a gran escala que se extiende durante varios años, y cualquier retraso en la entrega puede resultar en pérdidas significativas.
Si se concreta el contrato con Musk, esto podría significar más que un simple aumento de ingresos para Doosan Enerbility. La combinación del poder de la marca de Musk y la tecnología de Tesla podría convertirse en una referencia poderosa para otros clientes globales en el futuro. En la industria energética, la experiencia en la ejecución exitosa de proyectos desempeña un papel decisivo en la obtención de contratos futuros.
Además, este contrato podría consolidar aún más la posición de Doosan en el mercado estadounidense. Estados Unidos es un mercado atractivo debido al aumento de la producción de gas de esquisto, lo que mejora la viabilidad económica de la generación de energía con turbinas de gas, y la demanda constante de reemplazo de plantas de carbón obsoletas. Doosan ya tiene experiencia en proyectos de turbinas de gas en Georgia y Texas, por lo que si el contrato con Musk tiene éxito, podría expandirse a otros proyectos dentro de Estados Unidos.
Sin embargo, hay algunas preocupaciones. La primera es la naturaleza impredecible de las decisiones comerciales de Musk. Como se puede ver en la adquisición de Twitter o en varios proyectos de Tesla, Musk a menudo lleva sus negocios en direcciones inesperadas. Aunque el contrato está cerca de concretarse, pueden surgir varias variables antes de la firma final.
La segunda preocupación es el riesgo geopolítico, como el conflicto entre Estados Unidos y China. Las turbinas de gas son una infraestructura energética clave, por lo que están directamente relacionadas con la seguridad nacional. En un contexto donde el gobierno estadounidense está intensificando las sanciones contra empresas chinas, las empresas coreanas no están completamente exentas de estas restricciones. Especialmente si se intensifica el control de exportaciones de componentes o materiales clave, podría afectar los negocios globales de Doosan.
A pesar de todo, creo que la noticia de este contrato es una señal positiva para las empresas energéticas coreanas. No solo Doosan Enerbility, sino también otras empresas coreanas como Doosan Fuel Cell y Hanwha Aerospace están aumentando su competitividad en el mercado energético global. Es especialmente alentador que la capacidad tecnológica de las empresas coreanas esté siendo reconocida a nivel mundial en medio de las megatendencias de la economía del hidrógeno y la neutralidad de carbono.
En conclusión, el contrato de turbinas de gas entre Doosan Enerbility y Musk podría ser una oportunidad para que las empresas energéticas coreanas den un paso adelante en el mercado global. Espero que este logro, basado en la capacidad tecnológica y la competitividad en precios, conduzca a más pedidos internacionales en el futuro. Sin embargo, dada la naturaleza volátil del mercado energético, la innovación tecnológica continua y la gestión de riesgos serán cruciales.
Este artículo fue escrito después de leer el artículo [Exclusivo] Doosan Enerbility, a punto de firmar un contrato adicional para tres turbinas de gas con Elon Musk en EE.UU.… un total de cinco pedidos internacionales este año, y agrega opiniones y análisis personales.
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