El rápido crecimiento del mercado global de sistemas de almacenamiento de energía y el posicionamiento estratégico de las empresas coreanas
Editor
Crecimiento explosivo del mercado de sistemas de almacenamiento de energía
A noviembre de 2025, el mercado global de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) está experimentando un crecimiento sin precedentes, consolidándose como un cambio de juego en la industria energética. Según el último informe de Bloomberg NEF, se espera que el tamaño del mercado global de ESS alcance aproximadamente 35 mil millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 25.8% respecto al año anterior. En particular, los sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS) dominan más del 85% del mercado total. Este crecimiento acelerado se debe al aumento en la generación de energía renovable, la creciente demanda de estabilidad en la red eléctrica y la continua disminución de los precios de las baterías.
Según el análisis de la Agencia Internacional de Energía (IEA), durante el año 2024 se instalaron aproximadamente 42 GWh de nueva capacidad de ESS a nivel mundial, lo que representa un aumento del 70% respecto a 2023. Estados Unidos lidera con el 35% del total de instalaciones, seguido de China con el 30% y Europa con el 20%. Corea ha emergido como el segundo mayor mercado de ESS en la región de Asia-Pacífico, después de China, representando aproximadamente el 8% del mercado total. En Corea, las inversiones lideradas por el gobierno para lograr los objetivos de neutralidad de carbono y la política del K-New Deal están impulsando el crecimiento del mercado, y se prevé que la capacidad acumulada de ESS alcance los 12 GWh para finales de 2025.
Uno de los motores clave del crecimiento del mercado es la drástica caída en los precios de las baterías. El precio de los paquetes de baterías de iones de litio ha disminuido más del 87%, de 1,100 dólares por kWh en 2010 a 139 dólares en 2024, y se espera que caiga a 130 dólares en 2025. Esta reducción de precios ha mejorado significativamente la viabilidad económica de los proyectos de ESS, transformando el almacenamiento de energía de una necesidad técnica a una inversión económicamente atractiva. Al mismo tiempo, las mejoras en la densidad energética de las baterías y la extensión de su vida útil también están aumentando el atractivo comercial de los ESS.
El aumento en la generación de energía renovable también está actuando como un catalizador importante para el crecimiento del mercado de ESS. Con la capacidad global de generación eólica y solar superando los 3,870 GW en 2024, los problemas de inestabilidad en la red eléctrica debido a la naturaleza intermitente de la generación se están intensificando. Como resultado, la instalación de ESS vinculados a plantas de energía renovable está aumentando rápidamente, representando más del 45% del total de instalaciones de ESS. En particular, en el estado de California, más del 80% de la capacidad de ESS instalada durante 2024 estaba vinculada a plantas solares, lo que se analiza como resultado de inversiones estratégicas para asegurar la estabilidad de la red y responder a la demanda máxima.
Competencia global y innovación tecnológica
Las empresas coreanas están ocupando una posición destacada en el mercado global de ESS. LG Energy Solution, con sede en Pyeongtaek, registró una cuota de mercado del 27.3% en el mercado global de baterías ESS en 2024, manteniendo su posición de liderazgo. La empresa destaca especialmente en proyectos de ESS a gran escala, habiendo asegurado contratos importantes como el proyecto Gateway ESS de 350 MW/1,400 MWh en Texas, EE.UU., y el proyecto Victorian Big Battery de 300 MW/450 MWh en Victoria, Australia. Los ingresos del sector ESS de LG Energy Solution en 2024 aumentaron un 45% respecto al año anterior, alcanzando 8.3 billones de won, y se prevé que superen los 12 billones de won en 2025.
Samsung SDI ocupa el segundo lugar con una cuota de mercado global del 18.7%, compitiendo intensamente con LG Energy Solution. Con sede en Suwon, Samsung SDI está ampliando su presencia en los mercados de Europa y América del Norte, basándose en su tecnología diferenciada en seguridad y durabilidad. La empresa completó en 2024 la construcción de una planta de baterías dedicada a ESS con una capacidad de producción anual de 23 GWh en Göd, Hungría, estableciendo un sistema de producción local en Europa. La tecnología de baterías de estado sólido de Samsung SDI, que se espera comercializar en 2026, se prevé que mejore la densidad energética en más del 40% en comparación con las baterías de iones de litio existentes.
CATL (Contemporary Amperex Technology) de China ocupa el tercer lugar con una cuota de mercado global del 15.2%, mostrando un rápido avance. Con sede en Ningde, provincia de Fujian, CATL está expandiendo su cuota de mercado en Asia y Europa, destacando su competitividad en precios. La tecnología de baterías LFP (litio hierro fosfato) de la empresa muestra un rendimiento superior en seguridad y vida útil, siendo un 20-30% más barata por kWh en comparación con las baterías NCM (níquel cobalto manganeso). CATL comenzó a operar una planta de baterías de 14 GWh en Turingia, Alemania, en 2024, intensificando su incursión en el mercado europeo.
Tesla de Estados Unidos ocupa una posición única en el mercado de ESS con su producto Megapack. Con sede en Austin, Texas, Tesla registró una cuota de mercado global de ESS del 12.8% en 2024, diferenciándose especialmente con soluciones de software integradas y un sistema de instalación automatizado. El Megapack de Tesla ofrece una capacidad de 3.9 MWh por unidad y permite una operación optimizada a través de un sistema de gestión de energía basado en IA. La empresa anunció que el volumen de envíos de Megapack en el cuarto trimestre de 2024 aumentó un 130% respecto al mismo período del año anterior, alcanzando 6.9 GWh, y tiene como objetivo un envío anual de 40 GWh en 2025.
BYD de China está expandiendo rápidamente su tecnología de baterías acumulada en el negocio de vehículos eléctricos al sector ESS. Con sede en Shenzhen, provincia de Guangdong, BYD registró una cuota de mercado global de ESS del 8.9% en 2024, mostrando una fuerte presencia en el mercado interno chino. La tecnología de baterías Blade de la empresa ha sido reconocida por su rendimiento superior en seguridad y eficiencia espacial, y más del 35% de los proyectos de ESS en China durante 2024 utilizaron baterías de BYD. BYD planea construir plantas de baterías ESS en Brasil e Indonesia en 2025, acelerando así su expansión en el mercado global.
En términos de innovación tecnológica, la competencia en el desarrollo de tecnologías de baterías de próxima generación es intensa. Nuevas tecnologías como las baterías de estado sólido, las baterías de sodio-ión y las baterías de hierro-aire están a punto de ser comercializadas, y se espera que superen las limitaciones de las baterías de iones de litio existentes. En particular, las baterías de sodio-ión están atrayendo atención en el campo de ESS de gran capacidad debido a que el precio de las materias primas es más del 90% más barato que el litio y la estabilidad de la cadena de suministro es alta. CATL y BYD ya han comenzado la producción comercial de baterías de sodio-ión, y se espera su lanzamiento al mercado en 2025.
Perspectivas del mercado y oportunidades de inversión
Las perspectivas futuras del mercado de ESS son muy prometedoras. Según el último análisis de Wood Mackenzie, se espera que el mercado global de ESS mantenga una tasa de crecimiento anual promedio del 22.6% desde 2025 hasta 2030, alcanzando un tamaño de 120 mil millones de dólares en 2030. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de proyectos de ESS a escala de servicios públicos y a la expansión de la demanda de ESS comercial e industrial. Se espera que la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE.UU., la política del Green Deal de Europa y los objetivos de neutralidad de carbono de China impulsen significativamente las inversiones en ESS.
Por región, se prevé que el mercado de América del Norte muestre el crecimiento más rápido. EE.UU. registró una capacidad acumulada de instalación de ESS de 18.4 GWh en 2024, y se espera que supere los 150 GWh en 2030. En particular, en estados con alta generación de energía renovable como Texas, California y Florida, se están llevando a cabo proyectos de ESS a gran escala. NextEra Energy anunció planes para completar un proyecto de ESS de 2.5 GW/10 GWh en Florida para 2026, que es el proyecto de ESS más grande emprendido por una sola empresa.
El mercado europeo también muestra un fuerte crecimiento. Según el plan REPowerEU de la Unión Europea, se ha establecido un objetivo de aumentar la proporción de energía renovable al 42.5% para 2030, y para lograrlo, es esencial una inversión masiva en ESS. Alemania instaló 5.2 GWh de ESS en 2024, un aumento del 85% respecto al año anterior. En el caso del Reino Unido, el gobierno ha establecido un objetivo de asegurar 20 GW de capacidad de ESS para 2030 y ha anunciado un plan de inversión de 4 mil millones de libras.
En la región de Asia-Pacífico, China sigue siendo el mayor mercado, pero la demanda de ESS también está aumentando rápidamente en India, Japón y Australia. India tenía una capacidad acumulada de instalación de ESS de solo 2.8 GWh en 2024, pero se prevé que se expanda a 28 GWh para 2030 debido a la política de expansión de energías renovables del gobierno y los planes de modernización de la red eléctrica. En Japón, la inversión en ESS está aumentando debido al creciente interés en la seguridad energética tras el accidente de la planta nuclear de Fukushima, y se instalaron 1.9 GWh de nueva capacidad en 2024.
Desde una perspectiva de inversión, el mercado de ESS ofrece varias oportunidades atractivas. Primero, se espera que los fabricantes de baterías experimenten un aumento continuo en la demanda y una mejora en los márgenes a través de la innovación tecnológica. LG Energy Solution y Samsung SDI tienen como objetivo ingresos de ESS de 15 billones de won y 10 billones de won respectivamente para 2025, lo que representa más del 35% de sus ingresos totales. En segundo lugar, las empresas integradoras de sistemas ESS también muestran un alto potencial de crecimiento. En Corea, empresas como LS Electric y Hyosung Heavy Industries están expandiendo su negocio de integración de sistemas ESS y promoviendo activamente su expansión en el extranjero.
Sin embargo, el mercado de ESS también enfrenta varios desafíos. El problema más grande es la volatilidad en los precios de las materias primas. Los precios de materias primas clave como el litio, el níquel y el cobalto han vuelto a subir en 2024, lo que ha llevado a un aumento en los costos de fabricación de baterías. El precio del carbonato de litio aumentó un 35% desde 13,000 dólares por tonelada a principios de 2024 hasta 17,500 dólares a finales de noviembre. Además, los problemas de seguridad de los proyectos de ESS siguen siendo una preocupación constante. Durante 2024, ocurrieron 23 incidentes de incendios de ESS a nivel mundial, de los cuales 8 ocurrieron en Corea, lo que hace urgente la mejora de los sistemas de gestión de seguridad.
La incertidumbre en el entorno regulatorio también afecta el crecimiento del mercado. En EE.UU., aunque la política IRA está promoviendo significativamente las inversiones en ESS, la posibilidad de cambios en la política debido a cambios políticos genera preocupaciones entre los inversores. Los aranceles sobre las baterías chinas y las sanciones a la cadena de suministro también son variables en el mercado global de ESS. A pesar de estos desafíos, las perspectivas de crecimiento a largo plazo del mercado de ESS siguen siendo positivas, y se espera que la innovación tecnológica y la reducción de costos resuelvan gradualmente estos problemas. En particular, se prevé que las empresas coreanas fortalezcan aún más su posición en el mercado global basándose en su competitividad tecnológica y de calidad, lo que se espera que sea un nuevo motor de crecimiento para la industria energética nacional.
Este análisis se ha elaborado con fines informativos generales y no pretende ser una recomendación o asesoramiento de inversión específico. Consulte a un experto antes de tomar decisiones de inversión.
