La solución energética en la era de la IA según Musk: ¿es la energía solar realmente la respuesta?
Editor
Elon Musk ha hecho nuevamente una declaración interesante. Hemos escuchado que enfatizó que “la energía solar será la principal fuente de energía” frente al aumento de la demanda de electricidad debido al rápido desarrollo de la IA. Personalmente, me preguntaba si esta declaración es simplemente una promoción del CEO de Tesla o si es una perspectiva realista basada en datos reales. Especialmente considerando que, a finales de 2025, el consumo de energía de los centros de datos de IA está aumentando exponencialmente.
De hecho, el consumo de energía de los modelos de IA es realmente sorprendente. Un estudio muestra que una consulta de ChatGPT-4 consume más de 10 veces la energía de una búsqueda tradicional en Google, y una sola GPU H100 de NVIDIA consume 700W de energía, con miles de estos chips operando en grandes centros de datos. Microsoft anunció que su consumo de energía relacionado con la IA aumentó un 34% en 2024 en comparación con el año anterior. Según las proyecciones de la IEA, si esta tendencia continúa, el consumo de energía de los centros de datos globales podría aumentar 2.5 veces para 2030.
Al escuchar el énfasis de Musk en la energía solar, me pregunto si la tecnología solar actual puede realmente satisfacer esta enorme demanda de energía. Por supuesto, la eficiencia de la generación solar sigue mejorando. En 2025, la eficiencia de los paneles solares comerciales ha aumentado al nivel del 22-24%, y en laboratorios se han logrado casos de eficiencia del 47%. Sin embargo, los problemas de intermitencia y el costo del almacenamiento de energía siguen siendo grandes obstáculos.
Desde la perspectiva de Tesla, es natural promover la energía solar, pero mirando la realidad del mercado, parece que se necesita un enfoque más complejo. De hecho, Amazon ha firmado un contrato directo con una planta nuclear para el suministro de energía a sus centros de datos de IA en 2024, y Google ha firmado un contrato de suministro de energía de 480MW con Kairos Power, una empresa desarrolladora de reactores modulares pequeños (SMR). Microsoft también ha decidido invertir 1.6 mil millones de dólares en el proyecto de reactivación de la planta nuclear de Three Mile. Estos movimientos sugieren que las grandes empresas tecnológicas también consideran que la energía solar por sí sola tiene sus límites.
El estado actual del mercado de energías renovables a nivel nacional e internacional
La situación en Corea es aún más compleja. La proporción de energías renovables en Corea es de aproximadamente el 8.5% en 2024, y el gobierno ha establecido un objetivo de aumentarla al 20% para 2030. Sin embargo, esto no parece fácil de lograr. En primer lugar, la alta densidad de población en relación con el área del territorio limita la creación de grandes complejos solares, y las controversias ambientales debido a la instalación de energía solar en zonas montañosas continúan.
Lo esperanzador es que empresas nacionales como Hanwha Solutions están prosperando en el mercado extranjero. Hanwha Solutions registró un aumento del 28% en el volumen de envíos de módulos solares en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, y anunció que aumentará su capacidad de producción anual a 8.4GW para 2025 mediante la expansión de su planta en Georgia, EE.UU. En particular, su competitividad en la producción local ha mejorado significativamente gracias a los beneficios de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE.UU.
OCI también está mostrando un comportamiento interesante en el mercado de polisilicio. Aunque ha enfrentado dificultades debido a la competencia de bajo costo de China, recientemente ha visto un aumento en los pedidos gracias a las políticas de diversificación de la cadena de suministro en EE.UU. y Europa. Anunciaron que el precio de venta promedio del polisilicio en el cuarto trimestre de 2024 aumentó un 15% a 12,000 dólares por tonelada en comparación con el trimestre anterior, lo que se interpreta como una señal de aumento de la demanda de proveedores fuera de China.
En el mercado extranjero, First Solar es digno de mención. Esta empresa utiliza tecnología de teluro de cadmio (CdTe) en lugar de silicio, lo que tiene la ventaja de emitir un 70% menos de carbono en el proceso de fabricación en comparación con los paneles de silicio. Sus ingresos en 2024 aumentaron un 22% a 3.8 mil millones de dólares en comparación con el año anterior, y su cartera de pedidos nuevos para 2025 ya ha superado los 52GW. En particular, está mostrando fortaleza en proyectos de servicios públicos a gran escala en EE.UU., lo que podría ser una prueba de que la “transición energética centrada en la energía solar” que menciona Musk tiene cierto grado de realismo.
Sin embargo, todavía hay muchos desafíos por resolver. En primer lugar, el costo de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) sigue siendo alto. Aunque el precio de las baterías de iones de litio ha caído a 139 dólares por kWh en 2024, se necesita una mayor reducción de costos para el almacenamiento en red a gran escala. Si las tecnologías de baterías de próxima generación que está desarrollando Samsung SDI o soluciones como el Megapack de Tesla se comercializan, la situación podría mejorar, pero parece que se necesita más tiempo.
El dilema de los centros de datos de IA y la eficiencia energética
Lo realmente interesante es que las estrategias energéticas de las empresas de IA son diversas. NVIDIA se está enfocando en mejorar la eficiencia energética de sus GPU. Se dice que la GPU H200 más reciente puede procesar 1.4 veces más cálculos con la misma energía que la H100, y se espera que la B200, que se lanzará en 2025, mejore aún más. Sin embargo, dado que los modelos de IA siguen creciendo, el consumo total de energía está aumentando.
Microsoft está adoptando un enfoque algo diferente. Según los materiales publicados en 2024, su estrategia es concentrar las cargas de trabajo de IA en la nube para mejorar la eficiencia energética general. Argumentan que es más ventajoso en términos de eficiencia energética utilizar servicios en la nube como Azure que construir infraestructuras de IA individualmente. De hecho, se dice que la Eficiencia del Uso de Energía (PUE) de los centros de datos de Microsoft ha mejorado a 1.12, lo cual es mucho mejor que el promedio de la industria de 1.67.
Sin embargo, a pesar de estas mejoras en eficiencia, la demanda total de energía sigue aumentando. Esto se conoce como la “paradoja de Jevons”, donde cuanto más eficiente se vuelve la tecnología, más se utiliza. Lo mismo ocurre con la IA: a medida que mejora la eficiencia de las GPU, se entrenan modelos más grandes o se realizan más tareas de inferencia.
En este contexto, al reconsiderar el énfasis de Musk en la energía solar, parece que no es simplemente una promoción de Tesla, sino que tiene cierta base. El costo de la generación de energía solar ha disminuido un 85% en comparación con 2010, y en muchas regiones ya se ha convertido en la fuente de energía más barata. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el costo de la generación de energía solar a nivel global en 2024 ha caído a 4.8 centavos por kWh. Esto es más barato que la generación de energía a partir de carbón (5.5 centavos) o gas natural (6.1 centavos).
Sin embargo, el problema de la intermitencia sigue presente. La energía solar no puede generar energía por la noche, y su salida varía significativamente según el clima. Los centros de datos de IA requieren un suministro de energía estable las 24 horas, y en este aspecto, la energía solar por sí sola parece tener sus límites. Por eso, muchos expertos consideran que una solución híbrida que combine energía solar, nuclear y ESS de gran capacidad es realista.
Parece que Tesla también reconoce estas limitaciones. Su negocio de Megapack está creciendo rápidamente, con ingresos de ESS en el tercer trimestre de 2024 aumentando un 52% a 2.4 mil millones de dólares en comparación con el mismo período del año anterior. Esto parece ser una estrategia para ofrecer una solución integrada que incluya no solo paneles solares, sino también almacenamiento de energía. De hecho, están aumentando los casos de instalación de ESS a gran escala, como el proyecto Victoria Big Battery en Australia o el proyecto Moss Landing en California.
En resumen, al considerar las declaraciones de Musk, parece que la energía solar puede ser la “principal” fuente de energía, pero no puede ser la “única” fuente de energía. Para satisfacer la demanda energética en la era de la IA, parece necesario un enfoque diversificado que combine energía solar, nuclear, eólica y ESS de gran capacidad. Y en este proceso de transición energética, también podrían abrirse nuevas oportunidades para empresas nacionales como Hanwha Solutions o Samsung SDI. Especialmente a medida que continúan las políticas de diversificación de la cadena de suministro en EE.UU. y Europa, los movimientos para reducir la dependencia de China podrían ser favorables para nuestras empresas.
Este artículo fue escrito después de leer el artículo Elon Musk enfatiza la energía solar como ‘la principal fuente de energía’ en medio de la demanda energética de la IA, y añade opiniones y análisis personales.
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