Reactivación de la Central Nuclear de Three Mile Island: Cómo la Crisis Energética de la IA Está Cambiando la Política Energética de EE.UU.
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La revolución de la IA está transformando por completo la política energética de Estados Unidos. Se ha informado que la central nuclear de Three Mile Island en Pensilvania, que se convirtió en un símbolo de la política antinuclear de EE.UU. tras el accidente de 1979, se reactivará en 2027. Esto ha sido posible gracias a que Microsoft ha acordado comprar energía durante 20 años. En realidad, esto no es solo una historia de reactivación de una central nuclear, sino un evento simbólico que muestra cómo la crisis energética en la era de la IA está cambiando fundamentalmente la política energética nacional.
La aprobación del Departamento de Energía de EE.UU. de un préstamo federal de mil millones de dólares (aproximadamente 1.47 billones de wones) a Constellation Energy el 18 de noviembre se puede entender en este contexto. El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que “para que EE.UU. gane en la competencia de IA, se necesita una enorme cantidad de energía” y que “se está impulsando un nuevo plan de renacimiento nuclear”, lo que realmente muestra un cambio de época. Personalmente, me sorprendió lo rápido que está ocurriendo este cambio de política.
El informe del 18 de noviembre de la North American Electric Reliability Corporation (NERC) muestra cuán grave es la situación. La demanda máxima de energía, que había estado estancada durante años, ha aumentado recientemente en 20 GW (2.5%), mientras que la nueva oferta de energía no alcanza los 10 GW. Es una situación típica donde la oferta no sigue la demanda. Pero el problema es que esto no es un fenómeno temporal. La consultora global Deloitte prevé que la demanda de energía de los centros de datos en EE.UU. aumentará de 33 GW en 2024 a un máximo de 176 GW en 2035, más de cinco veces.
De hecho, al observar las tasas de aumento de las tarifas eléctricas en áreas donde se concentran los centros de datos, se puede sentir la gravedad de la situación. En Virginia, que tiene 666 centros de datos, las tarifas eléctricas aumentaron un 13% en agosto de este año en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que en Illinois aumentaron un 15.8% y en Ohio un 12%. Comparado con el aumento anual del 5.1% en las tarifas eléctricas en todo EE.UU., es de 2 a 3 veces más. Si esta disparidad regional continúa ampliándose, inevitablemente afectará la competencia por atraer centros de datos.
EE.UU. construirá 10 centrales nucleares con inversión japonesa
La respuesta del gobierno estadounidense es bastante proactiva. Planea comenzar la construcción de 10 grandes centrales nucleares para 2030, como parte de una estrategia a largo plazo para expandir la capacidad de generación nuclear de los actuales 100 GW a 400 GW para 2050. Este es también el contenido central de la orden ejecutiva “Reconstrucción de la Base de la Industria Nuclear” anunciada por el presidente Donald Trump en mayo. Sin embargo, construir una gran central nuclear requiere al menos de 4 a 6 años desde la selección del sitio hasta la obtención de permisos, financiamiento y construcción de la cadena de suministro, por lo que comenzar 10 para 2030 es realmente un objetivo desafiante.
El problema clave es el financiamiento. El Departamento de Energía de EE.UU. estima que se necesitarán al menos 75 mil millones de dólares (aproximadamente 109.92 billones de wones) para construir 10 centrales nucleares. Es una cantidad astronómica. Lo interesante aquí es el papel de Japón. En la conferencia de energía de Tennessee el 19 de noviembre, el asesor principal del Departamento de Energía, Carl Co, mencionó la promesa de inversión de 550 mil millones de dólares de Japón en EE.UU. anunciada en octubre, y señaló que esos fondos podrían destinarse a los nuevos proyectos nucleares de EE.UU.
El “Hoja de Datos Conjunta sobre Inversiones entre EE.UU. y Japón” publicada por la Casa Blanca detalla planes específicos. Se planea invertir 332 mil millones de dólares (aproximadamente 486.74 billones de wones) en la construcción de grandes centrales nucleares, reactores modulares pequeños (SMR), y otros sistemas eléctricos como plantas de energía, subestaciones y redes de transmisión. Corea del Sur también ha prometido invertir parte de los 200 mil millones de dólares de su paquete de inversión de 350 mil millones de dólares en EE.UU., acordado durante las negociaciones arancelarias, en el sector energético, incluidas las centrales nucleares. Parece ser una estructura en la que EE.UU. está impulsando la expansión nuclear con fondos de países aliados.
El plan de Constellation Energy para reactivar la central nuclear de Three Mile Island permite entender más concretamente la realidad de estos cambios. Se dice que al reactivar la Unidad 1, se podría generar energía suficiente para 800,000 hogares, y Microsoft ha acordado comprarla durante 20 años. Es una estructura que garantiza ingresos estables a través de un acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA). Desde la perspectiva de Microsoft, también es un ganar-ganar, ya que puede asegurar de manera estable la enorme cantidad de energía necesaria para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA.
Una nueva asociación entre las grandes tecnológicas y la energía nuclear
De hecho, la asociación entre Microsoft y Constellation Energy muestra un nuevo enfoque de las grandes tecnológicas para resolver simultáneamente sus objetivos de neutralidad de carbono y su enorme demanda de energía. Las energías renovables, como la solar o la eólica, tienen problemas de intermitencia, por lo que tienen limitaciones como fuente de energía para centros de datos que operan 24 horas. La energía nuclear tiene la ventaja de no emitir carbono y proporcionar una energía de base estable. Personalmente, creo que esta combinación será una tendencia principal en el mercado energético futuro.
El gobierno de EE.UU. también está avanzando con los procedimientos para reactivar la central nuclear de Duane Arnold en Iowa, que dejó de operar en 2020, y la central de Palisades en Michigan, que se detuvo en 2022, con el objetivo de reactivarlas el próximo año. La reactivación de centrales nucleares existentes es relativamente más rápida y rentable que la construcción de nuevas. Pero lo notable aquí es que la mayoría de estas centrales cerraron debido a la disminución de la viabilidad económica. El auge de la IA ha cambiado por completo los cálculos económicos del mercado energético.
La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) predice que la demanda de energía en EE.UU. aumentará un 50% para 2050 debido a la expansión de los centros de datos, lo cual es un cambio realmente significativo. Considerando que solo se han agregado tres grandes centrales nucleares en EE.UU. desde la década de 1990, la expansión de la infraestructura energética en los próximos 30 años será un desafío de una dimensión completamente diferente al pasado. Deloitte ha señalado que es necesario que se impulse activamente la construcción de centrales nucleares para responder a esta demanda, lo cual se entiende en este contexto.
Desde la perspectiva de Corea del Sur, estos cambios también tienen implicaciones significativas para nosotros. Las empresas de IA y los operadores de centros de datos en Corea del Sur probablemente enfrentarán problemas de suministro de energía. Especialmente porque Corea del Sur tiene una baja tasa de autosuficiencia energética y hay controversias sociales en torno a la política nuclear, lo que complica aún más la situación. Las empresas nucleares nacionales como Doosan Enerbility podrían beneficiarse de la política de expansión nuclear de EE.UU., pero al mismo tiempo, la expansión de la infraestructura energética nacional también será una tarea urgente.
En última instancia, la crisis energética de la era de la IA no es simplemente un problema de escasez de suministro, sino un tema nacional relacionado con la seguridad energética. La decisión simbólica de EE.UU. de reactivar la central nuclear de Three Mile Island refleja esta percepción. Será realmente interesante observar cómo cambiarán las políticas energéticas en todo el mundo en los próximos años y cómo esto afectará la competitividad de la industria de la IA. Personalmente, creo que estos cambios eventualmente actuarán como un catalizador para acelerar la innovación en tecnología energética.
Este artículo fue escrito después de leer un artículo de Weekly Dong-A, añadiendo opiniones y análisis personales.
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