2025年、グローバルバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場が前例のない成長を見せ、エネルギー産業の様相を変えつつある。ブルームバーグNEFの最新レポートによれば、世界のBESS市場規模は2025年に1,200億ドルに達すると予想されており、これは前年対比で45%の増加を示している。この急成長の背景には、再生可能エネルギー発電量の増加、電力網の近代化の必要性、そして各国政府のカーボンニュートラル政策が複合的に作用している。特に米国のインフレーション削減法（IRA）や欧州連合のグリーンディール政策、中国の第14次5カ年計画がBESS市場成長の主要な原動力として作用し、関連企業の投資と技術開発競争が激化している。
韓国企業はこの市場成長の中心で独特の位置を占めている。京畿道五昌に本社を置くLGエナジーソリューションは、2025年第3四半期時点でグローバルESS用バッテリー市場で23.4%のシェアを記録し、1位の座を維持している。同社は今年に入り、米国ミシガン州とアリゾナ州に総額180億ドル規模のバッテリー工場建設を発表し、2026年までにESS用バッテリー生産能力を現在の15GWhから45GWhに3倍拡大する計画である。サムスンSDIもまた、京畿道龍仁で始まった技術力を基にハンガリーとマレーシアの工場を通じてグローバル市場攻略に乗り出しており、特に次世代全固体電池技術開発に年間2兆ウォンの研究開発費を投入している。
中国企業の攻撃的な市場進出も注目に値する。寧徳時代（CATL）は福建省寧徳に本社を置いており、2025年現在、世界のバッテリー市場で35.8%の圧倒的なシェアを持っている。同社は今年上半期だけでESS部門で前年同期比78%増の340億元（約47億ドル）の売上を記録した。CATLの成長の秘訣はリチウム鉄リン酸（LFP）バッテリーのコスト競争力にあり、kWh当たり80ドルという業界最低水準の価格で市場をリードしている。深圳に本社を置くBYDもまた、自動車用バッテリーで蓄積した技術力を基にESS市場に本格進出しており、2025年のESS部門売上目標を180億元に設定した。
技術革新と性能競争の新たな次元
BESS市場の技術競争は単なる容量拡大を超え、効率性、安全性、寿命延長の多次元的な競争へと発展している。LGエナジーソリューションが最近公開した次世代NCMA（ニッケル-コバルト-マンガン-アルミニウム）バッテリーは、エネルギー密度300Wh/kgを達成し、従来比20%向上した性能を示している。これは同じ空間でより多くのエネルギーを貯蔵できるため、設置面積当たりの効率性を大幅に向上させる革新である。同社はまた、AIベースのバッテリーマネジメントシステム（BMS）を通じて充放電サイクルを最適化し、バッテリー寿命を従来比30%延長する技術を商用化した。
サムスンSDIは全固体電池技術で差別化を追求している。同社が開発した全固体電池は、従来のリチウムイオン電池に比べて2倍のエネルギー密度と10倍の充電速度を誇る。特に-40度から80度までの極限温度環境でも安定した性能を維持し、極地や砂漠地域の再生可能エネルギープロジェクトに最適化されている。サムスンSDIは2026年から全固体電池の商業的量産を開始する予定で、初期生産能力は年間5GWhと計画されている。
米国企業も技術革新で遅れを取っていない。バージニア州アーリントンに本社を置くフルエンスエナジー（Fluence Energy）は、ソフトウェア中心の差別化戦略を展開している。同社のAIベースのエネルギー管理プラットフォーム「Mosaic」は、リアルタイムの電力需要予測と最適充放電スケジューリングを通じてESS運用効率を25%向上させている。フルエンスは2025年現在、世界85カ国で合計18GW規模のESSプロジェクトを運営しており、今年第3四半期の売上は前年同期比62%増の8億4千万ドルを記録した。
テスラはテキサス州オースティンで生産するメガパック（Megapack）システムで大容量ESS市場をリードしている。3.9MWh容量のメガパックはモジュール設計で拡張性に優れ、テスラ独自の4680バッテリーセルを搭載し、20年以上の寿命を保証する。同社は今年上半期、ESS部門で前年同期比130%増の30億ドルの売上を達成し、2026年までにメガパック生産能力を現在の40GWhから100GWhに拡大する計画である。
市場の力学と地政学的変化
BESS市場の地政学的構造は、米中技術覇権競争と絡み合い、複雑な様相を呈している。米国は2025年に入り、中国産バッテリーに対する関税を従来の7.5%から25%に引き上げ、2026年からは連邦政府プロジェクトでの中国産バッテリー使用を全面禁止する法案を推進している。このような政策変化は韓国企業に新たな機会を提供している。LGエナジーソリューションは米国市場でのシェアが2024年の18%から2025年には27%に急上昇し、サムスンSDIも22%から19%に若干減少したが、依然として強力な市場地位を維持している。
欧州市場では地域内バッテリーサプライチェーン構築が重要な課題として浮上している。欧州連合のバッテリー規制（Battery Regulation）が2025年から本格施行され、カーボンフットプリントの公開義務化とリサイクル率の最低基準が導入された。これにより韓国企業は欧州現地生産と環境に優しいプロセス導入に積極的に取り組んでいる。LGエナジーソリューションはポーランドのヴロツワフ工場で100%再生可能エネルギーを使用したバッテリー生産を開始し、サムスンSDIはハンガリーのゲード工場で太陽光発電を通じたカーボンニュートラル生産を推進している。
中国市場は依然として世界最大のESS市場であり、2025年の新規設置容量が25GWhに達すると予想されている。中国政府の「ダブルカーボン」政策（2030年カーボンピーク、2060年カーボンニュートラル）により、再生可能エネルギー比率を2030年までに25%に拡大する目標が設定され、ESS需要が急増している。CATLはこの内需市場の成長を基に海外進出も加速しており、ドイツのテューリンゲン州とハンガリーで総額120億ユーロ規模のバッテリー工場建設を推進している。
新興市場の成長も注目に値する。インドは2025年のESS市場規模が前年対比85%増の45億ドルに達すると予想され、政府の「国家エネルギー貯蔵ミッション」により2030年までに50GWhのESS設置を目標としている。東南アジア市場もタイ、ベトナム、インドネシアを中心に急成長しており、この地域の2025年ESS市場規模は28億ドルと推定されている。韓国企業はこれらの市場で技術力と品質優位を基に市場シェア拡大に乗り出している。
金融投資の側面から見ると、2025年上半期のグローバルESS関連ベンチャー投資は総額87億ドルを記録し、前年同期比34%増加した。特に次世代バッテリー技術とAIベースのエネルギー管理システムに対する投資が集中している。米国のプライベートエクイティKKRはESS専門企業に50億ドル規模の投資ファンドを設立し、日本のソフトバンクビジョンファンドもバッテリー技術スタートアップに30億ドルを投資する計画を発表した。このような資本流入は技術革新を加速し、市場競争をさらに激化させている。
今後の展望を見てみると、2030年までにグローバルBESS市場は年平均25%の成長率を維持し、3,500億ドル規模に達すると予想される。この成長は電力網の近代化、電気自動車充電インフラの拡大、マイクログリッドの構築など多様な要因によって支えられるだろう。韓国企業は技術革新とグローバル生産ネットワークの構築を通じてこの成長の恩恵を受けると期待されるが、中国企業の価格競争力と米国企業のソフトウェア能力に対応するための継続的な投資と戦略的パートナーシップが必要と分析される。特に次世代バッテリー技術開発と循環経済の実現、AIベースの最適化ソリューション開発が今後の競争力の鍵となる見通しである。
*本分析は公開された市場データと業界レポートに基づいて作成されたものであり、投資決定時には追加のデューデリジェンスと専門家の相談が必要です。*
