AI革命がもたらす半導体装置市場のパラダイムシフト
2026年現在、グローバル半導体装置市場は人工知能革命の中心で前例のない変化を経験しています。市場調査会社ガートナーの最新報告によれば、2026年の世界半導体装置市場規模は1,150億ドルに達すると予想され、前年対比で18.3%増加する見込みです。特に先端プロセス用装置の需要が急増し、7ナノ以下のプロセス向けEUV（極紫外線）リソグラフィ装置市場だけで350億ドル規模を形成しています。この成長の主な原動力は、ChatGPT、Claude、Geminiなどの大規模言語モデル（LLM）と生成AIサービスの爆発的な普及です。
オランダのフェルトホーフェンに本社を置くASMLは、この変化の最大の受益者として浮上しました。同社のEUV装置は現在、世界で唯一3ナノ以下の先端プロセスを可能にする重要な技術であり、2025年第4四半期の売上は前年同期比42%増の87億ユーロを記録しました。ASMLのCEOクリストフ・フアールは最近の業績発表で「AIチップ需要の増加により、今後3年間で年間20%以上の成長を続ける」と予測しました。特に台湾のTSMCや韓国のサムスン電子、SKハイニックスがAIメモリとロジックチップ生産拡大のためにEUV装置導入を加速させる中、ASMLの受注残高は2026年1月現在で450億ユーロに達しています。
アメリカのカリフォルニア州サンタクララに本社を置くApplied MaterialsもAIチップ製造ブームの重要なプレイヤーとして位置づけられています。同社の2025年の年間売上は287億ドルで、前年対比24%増加し、特に原子層堆積（ALD）と化学気相堆積（CVD）装置部門で強さを示しました。Applied Materialsのファウンドリおよびロジック事業部は、TSMC、インテル、サムスンファウンドリの3ナノおよび2ナノプロセスライン構築に重要な装置を供給し、市場シェアを拡大しています。同社の最高技術責任者（CTO）オミッド・ナラマスは「AIチップの複雑な3D構造と超微細パターン形成には、従来より3倍以上精密な堆積技術が必要」と技術的差別化の重要性を強調しました。
韓国半導体装置業界の飛躍とグローバル競争力強化
韓国の半導体装置業界は2026年に入り、グローバル市場での地位を大きく強化しています。国内半導体装置市場規模は2025年基準で約28兆ウォンで、世界市場の24%を占め、中国（32%）に次ぐ2番目の規模を誇ります。これはサムスン電子とSKハイニックスの大規模設備投資によるもので、両社は2025年に合計65兆ウォンの設備投資を行い、グローバルメモリ市場での技術優位をさらに強固にしました。
京畿道華城に本社を置くWonik IPSは韓国半導体装置業界の代表的な存在として浮上しました。同社は2025年の年間売上2兆3,400億ウォンを達成し、前年対比31%成長を記録しました。特にWonik IPSのプラズマ強化化学気相堆積（PECVD）装置はサムスン電子の3D NANDフラッシュメモリ生産に重要な役割を果たしており、最近ではSKハイニックスのHBM（High Bandwidth Memory）生産ラインにも大量供給されています。Wonik IPSはまた、中国YMTC、日本キオクシアなどグローバル顧客の拡大を通じて海外売上比率を45%まで引き上げました。
PSKはウェーハ検査および計測装置分野で独自の技術力を基に急成長しています。同社の2025年売上は8,900億ウォンで、前年対比28%増加し、特にAIチップ製造に不可欠な欠陥検出装置部門で強さを示しました。PSKの光学検査装置は3ナノプロセスで発生する可能性のある数十ナノメートルサイズの微細欠陥まで検出でき、TSMCやサムスンファウンドリから大量注文を受けています。同社は2026年上半期中に台湾現地サービスセンターを拡張し、アメリカのテキサス州に新たな研究開発センターを設立する計画を発表しました。
国内半導体装置業界の成長は政府のK-半導体ベルトプロジェクトとも密接に関連しています。産業通商資源部によれば、2022年から2031年まで総額622兆ウォン規模の官民合同投資が進行され、そのうち装置関連投資だけで約180兆ウォンに達します。特に龍仁、平沢、天安を結ぶ半導体クラスター構築を通じて装置メーカーの現地サプライチェーン構築と技術協力が加速しています。サムスン電子は平沢キャンパス拡張過程で国産装置比率を既存の15%から25%まで増やすと発表し、これは年間約8兆ウォン規模の国内装置メーカー売上増加効果をもたらすと予想されます。
メモリ半導体分野での韓国企業の技術的優位はさらに確固たるものとなっています。サムスン電子は2025年末に世界初の300層以上の3D NANDフラッシュメモリ量産を開始し、これに向けて新たなエッチングおよび堆積技術を開発しました。同社の半導体部門売上は2025年基準で74兆ウォンで、前年対比18%増加し、そのうち設備投資は28兆ウォンに達しました。SKハイニックスもAIアクセラレータ用HBM3Eメモリでグローバル市場シェア60%を達成し、2025年年間売上42兆ウォンを記録しました。特にNVIDIAのH200、B200 GPUとAMDのMI300シリーズに独占供給されるHBMメモリは1個あたり1,200ドルの高付加価値を創出しています。
このような成長の中でも韓国半導体装置業界は多くの課題に直面しています。最大の問題は、核心技術の海外依存度が依然として高い点です。国家科学技術研究会の分析によれば、国内半導体装置メーカーの核心部品国産化率は平均42%にとどまっており、特にレーザー、センサー、精密制御システムなどは80%以上を輸入に依存しています。これはグローバルサプライチェーンの不安定や地政学的リスク発生時に深刻な脆弱性として作用する可能性があります。
また、人材不足の問題も深刻なレベルです。韓国半導体産業協会の調査によれば、国内半導体装置業界は現在約1万2,000人の専門人材が不足しており、特にプロセスエンジニアと装置設計専門家の不足が深刻です。これを解決するために政府は2026年から年間3,000人規模の半導体特化人材育成プログラムを拡大運営し、海外優秀人材の誘致を目的としたビザ簡素化および税制優遇を強化する計画です。
地政学的側面では、米中技術覇権競争が韓国半導体装置業界に複合的な影響を及ぼしています。アメリカの対中半導体輸出規制強化により、中国向け高性能装置輸出が制限され、一部の企業は売上減少を経験しています。一方で、中国内の半導体自給率向上政策による設備投資の増加は新たな機会を提供しています。業界関係者は「中国市場の不確実性が増しているが、東南アジアやインドなど新興市場での需要増加がこれをかなり相殺している」と分析しました。
未来展望の面では、韓国半導体装置業界は2026年から2030年まで年平均15%以上の成長を続けると予想されています。特にAIチップと自動運転車用半導体、そして次世代メモリであるMRAM（磁気抵抗メモリ）やReRAM（抵抗変化メモリ）など新技術分野での機会が拡大する見込みです。また、カーボンニュートラル政策に伴う環境に優しい装置需要の増加やプロセス自動化、AIベースのスマートファクトリー構築なども新たな成長動力として作用するでしょう。業界はこれらの機会を活用するために研究開発投資を拡大し、グローバルパートナーシップ強化を通じた技術競争力向上に集中しています。
*この文章の内容は一般的な情報提供を目的としており、投資勧誘や銘柄推奨を目的としたものではありません。投資判断は個人の判断と責任において行われるべきです。*
