AI革命带来的半导体设备市场范式转变
截至2026年，全球半导体设备市场正处于人工智能革命的核心，经历着前所未有的变化。根据市场调研公司Gartner的最新报告，预计2026年全球半导体设备市场规模将达到1150亿美元，同比增长18.3%。尤其是对先进工艺设备的需求激增，仅用于7纳米以下工艺的EUV（极紫外光刻）设备市场就已形成350亿美元的规模。这一增长的核心动力是ChatGPT、Claude、Gemini等大型语言模型（LLM）和生成式AI服务的爆炸性扩散。
总部位于荷兰费尔德霍芬的ASML成为这一变化的最大受益者。该公司的EUV设备是目前全球唯一能够实现3纳米以下先进工艺的关键技术，2025年第四季度的销售额同比增长42%，达到87亿欧元。ASML的首席执行官克里斯托夫·弗瓦尔在最近的业绩发布会上表示：“由于AI芯片需求增加，未来三年将持续实现年均20%以上的增长。”特别是台湾的TSMC和韩国的三星电子、SK海力士为扩大AI存储器和逻辑芯片生产而加速引入EUV设备，使得ASML的订单积压截至2026年1月达到450亿欧元。
总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉的应用材料公司（Applied Materials）也在AI芯片制造热潮中占据了核心地位。该公司2025年的年收入为287亿美元，同比增长24%，尤其在原子层沉积（ALD）和化学气相沉积（CVD）设备领域表现强劲。应用材料公司的代工及逻辑事业部为TSMC、英特尔、三星代工的3纳米及2纳米工艺线提供关键设备，扩大了市场份额。该公司的首席技术官（CTO）奥米德·纳拉玛苏强调：“AI芯片复杂的3D结构和超微细图案的形成需要比现有技术精度高出三倍以上的沉积技术”，突显了技术差异化的重要性。
韩国半导体设备行业的崛起与全球竞争力提升
2026年，韩国的半导体设备行业在全球市场上的地位显著提升。国内半导体设备市场规模在2025年约为28万亿韩元，占全球市场的24%，仅次于中国（32%）。这得益于三星电子和SK海力士的大规模设备投资，两家公司在2025年共计进行了65万亿韩元的设备投资，进一步巩固了在全球存储器市场的技术优势。
总部位于京畿道华城的Wonik IPS成为韩国半导体设备行业的代表企业。该公司在2025年实现了2.34万亿韩元的年收入，同比增长31%。尤其是Wonik IPS的等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备在三星电子的3D NAND闪存生产中发挥了关键作用，最近还大量供应给SK海力士的HBM（高带宽存储器）生产线。Wonik IPS还通过扩大中国长江存储（YMTC）和日本铠侠等全球客户，将海外收入比例提高到45%。
PSK在晶圆检测和测量设备领域凭借独特的技术实力快速增长。该公司2025年的销售额为8900亿韩元，同比增长28%，尤其在AI芯片制造所需的缺陷检测设备领域表现强劲。PSK的光学检测设备能够检测3纳米工艺中可能出现的几十纳米大小的微小缺陷，获得了来自TSMC和三星代工的大量订单。该公司宣布计划在2026年上半年扩展台湾的本地服务中心，并在美国德克萨斯州设立新的研发中心。
韩国半导体设备行业的增长与政府的K-半导体带项目密切相关。根据产业通商资源部的数据，从2022年到2031年将进行总计622万亿韩元的公私合营投资，其中设备相关投资约为180万亿韩元。特别是通过建设连接龙仁、平泽、天安的半导体集群，加速了设备厂商的本地供应链建设和技术合作。三星电子在平泽园区扩建过程中宣布将国产设备比例从现有的15%提高到25%，预计这将带来每年约8万亿韩元的国内设备厂商收入增长效应。
在存储器半导体领域，韩国企业的技术优势更加稳固。三星电子在2025年底开始量产全球首个超过300层的3D NAND闪存，并为此开发了新的刻蚀和沉积技术。该公司的半导体部门2025年的销售额为74万亿韩元，同比增长18%，其中设备投资达到28万亿韩元。SK海力士也在AI加速器用HBM3E存储器上实现了全球市场60%的份额，2025年年收入达到42万亿韩元。特别是独家供应给英伟达的H200、B200 GPU和AMD的MI300系列的HBM存储器每个创造了1200美元的高附加值。
即便在这样的增长势头下，韩国半导体设备行业仍面临诸多挑战。最大的问题是核心原始技术仍然高度依赖海外。根据国家科学技术研究会的分析，国内半导体设备厂商的核心部件国产化率仅为42%，尤其是激光、传感器、精密控制系统等80%以上依赖进口。这可能在全球供应链不稳定或地缘政治风险发生时成为严重的弱点。
此外，人才短缺问题也十分严重。根据韩国半导体产业协会的调查，国内半导体设备行业目前缺少约1.2万名专业人才，尤其是工艺工程师和设备设计专家的短缺尤为严重。为解决这一问题，政府计划从2026年起扩大每年3000人的半导体专业人才培养计划，并加强对海外优秀人才的签证简化和税收优惠。
从地缘政治角度来看，中美技术霸权竞争对韩国半导体设备行业产生了复杂的影响。由于美国加强对华半导体出口管制，导致面向中国的高规格设备出口受到限制，一些企业的收入有所减少。另一方面，中国提高半导体自给率政策带来的设备投资增长提供了新的机遇。业内人士分析称：“尽管中国市场的不确定性增加，但东南亚和印度等新兴市场的需求增长在很大程度上抵消了这一影响。”
从未来展望来看，预计韩国半导体设备行业将在2026年至2030年间保持年均15%以上的增长。尤其是在AI芯片和自动驾驶汽车用半导体，以及下一代存储器如MRAM（磁阻存储器）和ReRAM（阻变存储器）等新技术领域的机会将扩大。此外，碳中和政策带来的环保设备需求增加、工艺自动化、AI基础智能工厂建设等也将成为新的增长动力。行业正通过扩大研发投资和加强全球合作伙伴关系来提升技术竞争力，以利用这些机会。
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