Un nuevo punto de inflexión en la biotecnología: Tendencias globales de la industria bio en 2025 y análisis de la competitividad de Corea
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A diciembre de 2025, la industria global de biotecnología se encuentra en un punto de inflexión sin precedentes. La aceleración de la fusión entre inteligencia artificial y biotecnología está reestructurando fundamentalmente el paradigma tradicional del desarrollo de nuevos medicamentos. Se prevé que el tamaño del mercado global de biomedicina alcance aproximadamente 750 mil millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento del 12.8% respecto al año anterior. En particular, el sector de la medicina personalizada está emergiendo como un nuevo motor de crecimiento de la industria, registrando un crecimiento anual del 15.2%.
El ecosistema bio de Corea está creciendo rápidamente en línea con estas tendencias globales. A la primera mitad de 2025, el mercado bio-sanitario nacional superó los 18 billones de won, un aumento de más del 80% en comparación con 2020. La política gubernamental K-bio y la expansión de la inversión privada han mejorado significativamente la competitividad global de las empresas bio coreanas. En particular, en el campo de la producción de biofármacos, Corea ha alcanzado la tercera mayor capacidad de producción del mundo, y Samsung Biologics ha superado una capacidad de producción anual de 360,000 litros, consolidándose como la mayor empresa de fabricación por contrato de biofármacos (CMO) del mundo.
El desarrollo de nuevos medicamentos basado en inteligencia artificial está emergiendo como un cambio de juego en la industria bio. A diferencia del proceso tradicional de desarrollo de nuevos medicamentos, que toma en promedio de 10 a 15 años y cuesta aproximadamente 2.6 mil millones de dólares, se ha analizado que el desarrollo de nuevos medicamentos utilizando IA puede reducir el tiempo de desarrollo en un 30-50% y los costos en más del 40%. AlphaFold, desarrollado por DeepMind del Reino Unido, ha aumentado la precisión de la predicción de estructuras de proteínas a más del 90%, revelando más de 200 millones de estructuras de proteínas en todo el mundo y trayendo innovación a la investigación de desarrollo de nuevos medicamentos. En Corea, SK Biopharm está acelerando el desarrollo de tratamientos para trastornos del sistema nervioso utilizando una plataforma de IA, y para la segunda mitad de 2025, más del 70% de su cartera está compuesta por proyectos que incorporan tecnología de IA.
El patrón de inversión en la industria farmacéutica global también está cambiando significativamente. En la primera mitad de 2025, el tamaño de la inversión global en biotecnología aumentó un 35% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 42 mil millones de dólares, de los cuales más del 60% se concentró en empresas de plataformas basadas en IA y desarrollo de tratamientos personalizados. Johnson & Johnson de EE.UU. ha establecido un presupuesto de inversión en biotecnología para 2025 de 12 mil millones de dólares, un aumento del 45% respecto al año anterior, expandiendo significativamente su inversión en empresas bio de Asia. Roche Holding de Suiza también está invirtiendo más de 8 mil millones de dólares anuales en el campo de diagnóstico y tratamiento personalizado, destacando el mercado asiático, incluida Corea, como un motor de crecimiento clave.
Cambio en la competencia global en la manufactura bio
El ascenso de la región asiática en el campo de la manufactura de biofármacos es notable. El mercado global de producción por contrato de biofármacos ha crecido a aproximadamente 28 mil millones de dólares en 2025, con Asia representando más del 35%. Samsung Biologics de Corea ha consolidado su posición como líder con una cuota de mercado del 17.2% en el mercado global de CMO, y ha ampliado su capacidad de producción en un 50% con la finalización de su cuarta planta en noviembre de 2025. Esto es una infraestructura clave para lograr ingresos anuales de 4 billones de won y juega un papel decisivo en asegurar contratos a largo plazo con compañías farmacéuticas globales.
Celltrion ha logrado resultados destacados en el campo de los biosimilares. En 2025, tiene una cuota de mercado del 12.8% en el mercado global de biosimilares, y más del 20% en el mercado europeo. Su producto principal, el biosimilar de Herceptin ‘Trastuzumab’, ha alcanzado ventas anuales de 1.2 billones de won, lo que representa el 15% del mercado mundial de Trastuzumab. La compañía planea expandir su cartera de biosimilares de 12 a 20 para 2026, con el objetivo de alcanzar una cuota de mercado del 20% en el mercado global de biosimilares.
El rápido crecimiento de la manufactura bio en China también es digno de atención. WuXi Biologics de China ha alcanzado una cuota de mercado del 8.3% en el mercado global de CMO en 2025, ascendiendo al tercer lugar, y ha ampliado su capacidad de producción anual a 280,000 litros. Sin embargo, debido a la competencia tecnológica entre EE.UU. y China, el uso de empresas CMO chinas por parte de compañías farmacéuticas occidentales está limitado, abriendo nuevas oportunidades para empresas CMO de terceros países como Corea y Singapur. Estos cambios geopolíticos están llevando a un aumento en los pedidos para las empresas de manufactura bio coreanas, y Samsung Biologics ha registrado nuevos pedidos por 8 billones de won en 2025, un aumento del 65% respecto al año anterior.
El cambio en las estrategias de outsourcing de las compañías farmacéuticas globales también está afectando el panorama de la industria. Pfizer anunció que más del 80% de la producción de biofármacos se convertirá en producción por contrato para 2025, reduciendo significativamente la proporción de producción interna del 60% en 2020 a menos del 20%. Este cambio estratégico está diseñado para reducir costos fijos y asegurar flexibilidad en la producción, ofreciendo grandes oportunidades de pedidos para las empresas CMO. Johnson & Johnson también ha anunciado planes para llevar a cabo más del 70% de la producción de nuevos biofármacos mediante producción por contrato para 2026, fortaleciendo especialmente las asociaciones con empresas CMO de Asia.
El auge de la medicina personalizada y los tratamientos innovadores
El campo de la medicina personalizada se ha convertido en el área de crecimiento más rápido de la industria bio en 2025. El tamaño del mercado global de medicina personalizada alcanzó aproximadamente 185 mil millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual del 15.2%. En particular, el crecimiento en los campos de terapia génica y terapia celular es notable, con el mercado de terapias celulares CAR-T creciendo a aproximadamente 12 mil millones de dólares en 2025, un aumento de cuatro veces en comparación con 2020. La FDA de EE.UU. aprobó 23 terapias celulares y génicas solo en 2025, un récord histórico.
En Corea, el crecimiento en el campo de la medicina personalizada también se está acelerando. El tamaño del mercado de medicina de precisión nacional alcanzó aproximadamente 2.5 billones de won en 2025, un crecimiento del 28% respecto al año anterior, impulsado por el proyecto de comercialización de medicina de precisión del gobierno y la inversión privada. Il-Yang Pharmaceutical se está enfocando en el desarrollo de medicamentos oncológicos personalizados, y para la segunda mitad de 2025, más del 40% de su cartera está compuesta por terapias dirigidas basadas en diagnóstico complementario. La compañía planea invertir 150 mil millones de won en el campo de la medicina personalizada para 2026, impulsando su entrada en el mercado global de medicina de precisión.
La comercialización de la tecnología de edición genética CRISPR está creando un nuevo punto de inflexión en el tratamiento personalizado. En 2025, se están llevando a cabo más de 450 ensayos clínicos basados en CRISPR en todo el mundo, de los cuales aproximadamente el 30% han entrado en la fase 3. En particular, Casgevy, un tratamiento para la anemia falciforme y la talasemia beta, registró ventas globales de 800 millones de dólares en la primera mitad de 2025, demostrando el éxito comercial de las terapias de edición genética. En Corea, varias empresas, incluida ToolGen, están acelerando el desarrollo de terapias basadas en CRISPR, con 12 ensayos clínicos de terapias de edición genética en curso en el país para la segunda mitad de 2025.
La innovación en el campo de los inmunoterapias contra el cáncer también continúa. El mercado global de inmunoterapias contra el cáncer creció a aproximadamente 120 mil millones de dólares en 2025, con las terapias inmunológicas de próxima generación representando más del 45%. En particular, el crecimiento en los campos de anticuerpos biespecíficos y conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) es notable, con el mercado de ADC solo formando un mercado de 18 mil millones de dólares en 2025. Las empresas bio coreanas también están logrando resultados en este campo, y la tecnología ADC de LegoChem Biosciences está siendo reconocida por compañías farmacéuticas globales. La compañía firmó un contrato de transferencia de tecnología de 1.5 mil millones de dólares con Merck en la segunda mitad de 2025, logrando el mayor éxito de exportación de tecnología en el extranjero entre las empresas bio coreanas.
El crecimiento del mercado de terapias digitales también es digno de atención. En 2025, el tamaño del mercado global de terapias digitales alcanzó aproximadamente 8.5 mil millones de dólares, un crecimiento del 32% respecto al año anterior, con altas tasas de crecimiento en los campos de salud mental y manejo de enfermedades crónicas. La FDA de EE.UU. aprobó 8 terapias digitales solo en 2025, un aumento significativo respecto a las 3 del año anterior. En Corea, empresas como Welt están enfocándose en el desarrollo de terapias digitales, y para la segunda mitad de 2025, el tamaño del mercado nacional de terapias digitales alcanzó aproximadamente 120 mil millones de won.
Las perspectivas futuras de la industria global de biotecnología son muy positivas. Se espera que el mercado global de biomedicina crezca un 10.5% anual hasta alcanzar 1.2 billones de dólares para 2030, con la medicina personalizada y la fusión con IA como motores de crecimiento clave. La industria bio coreana también se espera que mantenga una tasa de crecimiento anual de más del 12% hasta 2030, basada en el apoyo continuo del gobierno, la expansión de la inversión privada y el fortalecimiento de la competitividad global. En particular, en el campo de la manufactura bio, Corea tiene como objetivo alcanzar una cuota de mercado global del 25%, una expansión significativa desde el nivel actual del 17%.
Para los inversores, el sector de biotecnología ofrece oportunidades de inversión atractivas a largo plazo. Sin embargo, es necesario considerar adecuadamente los factores de riesgo, como la alta incertidumbre en el desarrollo de nuevos medicamentos, los largos períodos de desarrollo y los cambios en el entorno regulatorio, al estructurar una cartera. En particular, las empresas bio coreanas se evalúan con un alto potencial de crecimiento a medio y largo plazo, basado en la aceleración de su expansión global y la mejora de la capacidad tecnológica, lo que se espera que continúe atrayendo el interés de los inversores institucionales nacionales e internacionales.
*Este análisis se proporciona con fines informativos y no constituye una recomendación o asesoramiento de inversión. Las decisiones de inversión deben realizarse bajo el juicio y responsabilidad del individuo.*
