El rápido crecimiento del mercado global de almacenamiento de baterías en 2025 y la posición estratégica de las empresas coreanas
Editor
El mercado global de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) está mostrando un crecimiento sin precedentes, transformando el panorama de la industria energética. Según el último informe de Bloomberg NEF, se espera que el mercado BESS mundial alcance los 120 mil millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 45% respecto al año anterior. Este crecimiento acelerado se debe a una combinación de factores: el aumento de la generación de energía renovable, la necesidad de modernizar las redes eléctricas y las políticas de neutralidad de carbono de los gobiernos de varios países. En particular, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE.UU., el Pacto Verde de la Unión Europea y el 14º Plan Quinquenal de China están actuando como motores principales del crecimiento del mercado BESS, intensificando la competencia en inversión y desarrollo tecnológico entre las empresas del sector.
Las empresas coreanas ocupan una posición única en el centro de este crecimiento del mercado. LG Energy Solution, con sede en Ochang, provincia de Gyeonggi, mantiene el primer lugar en el mercado global de baterías para ESS con una cuota del 23.4% al tercer trimestre de 2025. La empresa ha anunciado la construcción de fábricas de baterías en Michigan y Arizona, EE.UU., con una inversión total de 18 mil millones de dólares este año, y planea triplicar su capacidad de producción de baterías para ESS de los actuales 15 GWh a 45 GWh para 2026. Samsung SDI, por su parte, está expandiendo su presencia en el mercado global a través de fábricas en Hungría y Malasia, basándose en su tecnología desarrollada en Yongin, provincia de Gyeonggi, y está invirtiendo 2 billones de wones anuales en el desarrollo de tecnología de baterías de estado sólido de próxima generación.
También es notable la agresiva entrada de las empresas chinas en el mercado. CATL, con sede en Ningde, provincia de Fujian, posee una cuota de mercado abrumadora del 35.8% en el mercado global de baterías en 2025. Solo en el primer semestre de este año, la empresa registró ingresos de 34 mil millones de yuanes (aproximadamente 4.7 mil millones de dólares) en el sector ESS, un aumento del 78% respecto al mismo período del año anterior. El secreto del crecimiento de CATL radica en la competitividad de costos de sus baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), liderando el mercado con un precio de 80 dólares por kWh, el más bajo de la industria. BYD, con sede en Shenzhen, también está entrando de lleno en el mercado ESS basándose en la tecnología acumulada en baterías para automóviles, y ha establecido un objetivo de ingresos de 18 mil millones de yuanes para el sector ESS en 2025.
Una nueva dimensión en la innovación tecnológica y la competencia de rendimiento
La competencia tecnológica en el mercado BESS está evolucionando más allá de la simple expansión de capacidad hacia una competencia multidimensional en eficiencia, seguridad y extensión de vida útil. La batería NCMA (níquel-cobalto-manganeso-aluminio) de próxima generación recientemente revelada por LG Energy Solution ha logrado una densidad energética de 300 Wh/kg, mostrando un rendimiento mejorado en un 20% en comparación con las anteriores. Esto permite almacenar más energía en el mismo espacio, aumentando significativamente la eficiencia por área de instalación. Además, la empresa ha comercializado una tecnología que optimiza los ciclos de carga y descarga a través de un sistema de gestión de baterías (BMS) basado en IA, extendiendo la vida útil de la batería en un 30% en comparación con las anteriores.
Samsung SDI está buscando diferenciarse en la tecnología de baterías de estado sólido. La batería de estado sólido desarrollada por la empresa presume de una densidad energética dos veces mayor y una velocidad de carga diez veces más rápida que las baterías de iones de litio convencionales. En particular, mantiene un rendimiento estable en condiciones extremas de temperatura de -40 a 80 grados, lo que la hace ideal para proyectos de energía renovable en regiones polares o desérticas. Samsung SDI planea comenzar la producción comercial de baterías de estado sólido en 2026, con una capacidad de producción inicial de 5 GWh anuales.
Las empresas estadounidenses tampoco se quedan atrás en innovación tecnológica. Fluence Energy, con sede en Arlington, Virginia, está implementando una estrategia diferenciada centrada en software. Su plataforma de gestión energética basada en IA, ‘Mosaic’, mejora la eficiencia operativa de ESS en un 25% mediante la predicción en tiempo real de la demanda de energía y la programación óptima de carga y descarga. Fluence está operando proyectos ESS con una capacidad total de 18 GW en 85 países alrededor del mundo en 2025, y sus ingresos del tercer trimestre de este año aumentaron un 62% respecto al mismo período del año anterior, alcanzando los 840 millones de dólares.
Tesla está liderando el mercado de ESS de gran capacidad con su sistema Megapack producido en Austin, Texas. El Megapack, con una capacidad de 3.9 MWh, tiene un diseño modular altamente escalable y está equipado con las celdas de batería 4680 exclusivas de Tesla, garantizando una vida útil de más de 20 años. La empresa logró ingresos de 3 mil millones de dólares en el sector ESS en el primer semestre de este año, un aumento del 130% respecto al mismo período del año anterior, y planea expandir su capacidad de producción de Megapack de los actuales 40 GWh a 100 GWh para 2026.
Dinámica del mercado y cambios geopolíticos
La estructura geopolítica del mercado BESS está mostrando complejidades enredadas con la competencia por la hegemonía tecnológica entre EE.UU. y China. En 2025, EE.UU. aumentó los aranceles sobre las baterías chinas del 7.5% al 25%, y está promoviendo una legislación para prohibir el uso de baterías chinas en proyectos del gobierno federal a partir de 2026. Estos cambios de política están ofreciendo nuevas oportunidades para las empresas coreanas. La cuota de mercado de LG Energy Solution en EE.UU. aumentó del 18% en 2024 al 27% en 2025, y aunque la de Samsung SDI disminuyó ligeramente del 22% al 19%, sigue manteniendo una fuerte posición en el mercado.
En el mercado europeo, la construcción de una cadena de suministro de baterías dentro de la región se ha convertido en un tema clave. Con la implementación del Reglamento de Baterías de la Unión Europea a partir de 2025, se han introducido la obligación de divulgar la huella de carbono y los estándares mínimos de reciclaje. En respuesta, las empresas coreanas están avanzando activamente en la producción local en Europa y la adopción de procesos ecológicos. LG Energy Solution ha comenzado la producción de baterías utilizando energía 100% renovable en su planta de Wrocław, Polonia, y Samsung SDI está promoviendo la producción neutra en carbono mediante energía solar en su planta de Göd, Hungría.
El mercado chino sigue siendo el mayor mercado ESS del mundo, con una capacidad de instalación nueva estimada en 25 GWh para 2025. Con la política de ‘doble carbono’ del gobierno chino (pico de carbono en 2030, neutralidad de carbono en 2060), se ha establecido el objetivo de aumentar la proporción de energía renovable al 25% para 2030, lo que está impulsando la demanda de ESS. CATL está acelerando su expansión internacional basándose en este crecimiento del mercado interno, y está promoviendo la construcción de fábricas de baterías en Turingia, Alemania, y Hungría, con una inversión total de 12 mil millones de euros.
El crecimiento de los mercados emergentes también es digno de mención. Se espera que el mercado ESS de India alcance los 4.5 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 85% respecto al año anterior, y el gobierno tiene como objetivo instalar 50 GWh de ESS para 2030 bajo la ‘Misión Nacional de Almacenamiento de Energía’. El mercado del sudeste asiático también está creciendo rápidamente, centrado en Tailandia, Vietnam e Indonesia, y se estima que el mercado ESS de esta región alcanzará los 2.8 mil millones de dólares en 2025. Las empresas coreanas están expandiendo su cuota de mercado en estos mercados basándose en su superioridad tecnológica y de calidad.
Desde la perspectiva de la inversión financiera, las inversiones de capital de riesgo relacionadas con ESS a nivel mundial alcanzaron los 8.7 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025, un aumento del 34% respecto al mismo período del año anterior. En particular, las inversiones se están concentrando en tecnologías de baterías de próxima generación y sistemas de gestión energética basados en IA. La firma de capital privado estadounidense KKR ha establecido un fondo de inversión de 5 mil millones de dólares para empresas especializadas en ESS, y el Vision Fund de SoftBank de Japón también ha anunciado planes para invertir 3 mil millones de dólares en startups de tecnología de baterías. Esta afluencia de capital está acelerando la innovación tecnológica y haciendo que la competencia en el mercado sea aún más intensa.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado global BESS mantenga una tasa de crecimiento anual del 25% hasta 2030, alcanzando un valor de 350 mil millones de dólares. Este crecimiento será respaldado por diversos factores, como la modernización de las redes eléctricas, la expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y la construcción de microrredes. Se espera que las empresas coreanas se beneficien de este crecimiento a través de la innovación tecnológica y la construcción de una red de producción global, pero se necesitarán inversiones continuas y asociaciones estratégicas para enfrentar la competitividad de precios de las empresas chinas y la capacidad de software de las empresas estadounidenses. En particular, el desarrollo de tecnologías de baterías de próxima generación, la implementación de una economía circular y el desarrollo de soluciones de optimización basadas en IA se prevén como elementos clave de competitividad futura.
*Este análisis se ha elaborado sobre la base de datos de mercado públicos e informes de la industria, y se recomienda realizar una debida diligencia adicional y consultar con expertos antes de tomar decisiones de inversión.*
