El sistema de almacenamiento de baterías que está reconfigurando el mercado energético global: Análisis de la industria para 2025
Editor
La situación actual del mercado en rápido crecimiento de los sistemas de almacenamiento de baterías
El mercado global de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) está experimentando un crecimiento sin precedentes, emergiendo como un cambiador de juego en la industria eléctrica para 2025. Según Wood Mackenzie, se espera que el tamaño del mercado BESS mundial alcance los 87 mil millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 42% respecto al año anterior. Un punto particularmente notable es que, en términos de capacidad instalada, se prevé un aumento del 45%, de 42 GWh en 2024 a 61 GWh en 2025. Este crecimiento explosivo se analiza como resultado de la expansión de las energías renovables, la necesidad de modernizar la red eléctrica y las políticas de neutralidad de carbono de los gobiernos de varios países.
El motor clave del crecimiento del mercado proviene de la urgente necesidad de la industria eléctrica de resolver el problema de la intermitencia de la energía solar y eólica. Según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la capacidad de generación de energía renovable mundial alcanzó los 3,870 GW en 2024, con la energía solar representando 1,419 GW y la eólica 906 GW. Sin embargo, debido a la naturaleza inestable de estas fuentes de energía renovable, asegurar la estabilidad de la red eléctrica se ha convertido en una tarea urgente, y el BESS se percibe como la tecnología clave para resolver este problema. El Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) ha anunciado que se necesitará una capacidad de almacenamiento mínima de 100 GWh para mantener la estabilidad de la red eléctrica hasta 2030.
En el análisis del mercado por regiones, China muestra una participación de mercado abrumadora. La capacidad de instalación nueva de BESS en China para 2024 fue de 22.6 GWh, representando el 54% del total mundial, superando con creces a EE.UU. (8.9 GWh) y Europa (6.8 GWh). El fuerte apoyo político del gobierno chino, la infraestructura de fabricación a gran escala y el costo relativamente bajo de las baterías respaldan este crecimiento. En particular, China está implementando políticas que obligan la instalación de BESS como parte de su plan para construir un nuevo sistema eléctrico para 2025, lo que se espera acelere aún más el crecimiento futuro.
Desde un punto de vista técnico, el mercado de BESS también está experimentando cambios rápidos. Las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) se están estableciendo como la corriente principal del mercado, ocupando el 82% del mercado total de BESS. Las baterías LFP son evaluadas como más seguras y duraderas que las baterías de níquel-cobalto-manganeso (NCM) y son un 25% más económicas, lo que las hace adecuadas para sistemas de almacenamiento de gran capacidad. Según el análisis de BloombergNEF (BNEF), el precio de los paquetes de baterías LFP cayó a 95 dólares por kWh en 2024 y se espera que baje a 85 dólares en 2025. Esto actúa como un factor que mejora significativamente la viabilidad económica de los proyectos de BESS.
La intensa competencia tecnológica entre las empresas de baterías de Corea, China y Japón
Con el rápido crecimiento del mercado BESS, la competencia por la supremacía tecnológica entre los fabricantes de baterías de Corea, China y Japón se está intensificando. En términos de cuota de mercado, las empresas chinas tienen una ventaja abrumadora. Contemporary Amperex Technology (CATL) de China mantuvo el primer lugar en 2024, suministrando el 43% de las baterías para BESS a nivel mundial. La capacidad de producción anual de baterías de CATL alcanza los 500 GWh, de los cuales el 30% se destina a sistemas de almacenamiento de energía (ESS). La empresa ha anunciado planes para expandir en 150 GWh adicionales su línea de producción dedicada a ESS para finales de 2025.
Otro gigante chino, BYD, es notable por su estrategia única de integración vertical. BYD ha establecido un sistema de producción propia que abarca desde celdas de batería hasta la integración del sistema, asegurando así competitividad en costos. Los ingresos del segmento de negocio BESS de la empresa alcanzaron los 8.9 mil millones de dólares en 2024, un aumento del 67% respecto al año anterior. La tecnología de baterías Blade de BYD es evaluada por mejorar la densidad energética en un 20% en comparación con las anteriores, al tiempo que mejora significativamente la seguridad.
Las empresas coreanas están respondiendo con innovación tecnológica y estrategias de diferenciación de calidad. Samsung SDI está invirtiendo 1.2 billones de wones anuales en el desarrollo de tecnología de baterías de electrolito sólido de próxima generación, con el objetivo de comercializarlas en 2026. Las baterías sólidas tienen una densidad energética un 40% mayor que las de electrolito líquido y un riesgo de incendio significativamente menor, lo que se espera que mejore radicalmente el rendimiento cuando se apliquen a BESS. Los ingresos de ESS de Samsung SDI en 2024 fueron de 4.3 billones de wones, un crecimiento del 28% respecto al año anterior, representando el 22% de los ingresos totales.
LG Energy Solution está llevando a cabo una estrategia de localización centrada en los mercados de EE.UU. y Europa. La empresa está construyendo una planta dedicada a ESS con una capacidad de producción anual de 35 GWh en Michigan, EE.UU., y planea comenzar la producción en masa en la segunda mitad de 2025. Además, también está planeando la producción de baterías para ESS con una capacidad de 25 GWh anuales en su planta de Breslavia, Polonia. Las baterías NCMA (níquel-cobalto-manganeso-aluminio) de LG Energy Solution son evaluadas por asegurar tanto la densidad energética como la seguridad, manteniendo una alta cuota de mercado en los mercados premium de BESS en Europa y América del Norte.
SK Innovation está intentando diferenciarse con su tecnología de baterías NCM9. Estas baterías, que aumentan el contenido de níquel hasta el 90%, mejoran la densidad energética en un 15% en comparación con las anteriores y ahorran un 20% de espacio de instalación para la misma capacidad de almacenamiento. Esto actúa como una condición ventajosa, especialmente en los mercados avanzados donde los costos de la tierra son altos. Los ingresos del segmento de ESS de SK Innovation en 2024 fueron de 2.8 billones de wones, un aumento del 45% respecto al año anterior.
Segmentación del mercado y nuevas áreas de oportunidad
El mercado de BESS se está segmentando en diversas categorías según su uso, y cada campo muestra motores de crecimiento y requisitos tecnológicos únicos. Los BESS a escala de servicios públicos representan el 78% del mercado total, siendo el segmento más grande. Este campo consiste principalmente en sistemas de almacenamiento de gran capacidad conectados a plantas de energía renovable, con proyectos mega que van desde 100 MWh hasta 1 GWh en aumento. El proyecto BESS de Moss Landing en California, con una capacidad de 3 GWh, es el más grande del mundo y un ejemplo representativo de esta tendencia de aumento de escala.
El mercado de BESS comercial e industrial (C&I) también está experimentando un rápido crecimiento. La capacidad de instalación en este campo fue de 8.2 GWh en 2024, un aumento del 89% respecto al año anterior, y se espera que alcance los 14.5 GWh en 2025. En particular, los fabricantes están considerando activamente la adopción de BESS para reducir los costos de energía y las emisiones de carbono. En Corea, el aumento del costo de la electricidad industrial a un promedio de 142 wones por kWh ha llevado a un aumento significativo en la demanda de Peak Shaving, que consiste en reducir el uso de energía durante las horas pico y almacenar energía barata durante la noche para su uso posterior.
El mercado de BESS residencial es relativamente pequeño pero muestra una alta tasa de crecimiento. Se espera que la instalación de BESS residencial a nivel mundial aumente un 46%, de 2.8 GWh en 2024 a 4.1 GWh en 2025. Alemania y Australia están emergiendo como los principales mercados para BESS residencial, y en particular, Alemania está apoyando la difusión de sistemas de almacenamiento doméstico conectados a energía solar con subsidios gubernamentales. El Powerwall de Tesla lidera este mercado, estableciendo un estándar con una capacidad de 13.5 kWh y un precio de 11,500 dólares.
El mercado de BESS vinculado a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos también está siendo reconocido como un nuevo motor de crecimiento. Los sistemas de carga que utilizan BESS se están expandiendo para resolver el problema del aumento de la demanda de energía en las estaciones de carga ultrarrápida. Según el análisis de Korea Electric Power Corporation, se necesita 3.5 MW de energía cuando operan simultáneamente 10 cargadores ultrarrápidos de 350 kW, lo que equivale a la capacidad de una subestación pequeña. Para resolver esto, se está expandiendo el método de instalar BESS en las estaciones de carga para almacenar energía durante las horas normales y suministrarla durante la carga. Hyundai Motor Group está promoviendo la construcción de 100 estaciones de carga ultrarrápida conectadas a BESS en áreas de descanso de autopistas en todo el país, planeando instalar baterías de 2 MWh en cada estación.
El papel de BESS también se está expandiendo en el campo de las microrredes. En particular, BESS se está utilizando como un elemento clave para construir sistemas de suministro de energía independientes en áreas insulares o parques industriales. Jeju Island planea construir un total de 200 MWh de BESS para 2025 como parte de su iniciativa de Isla Libre de Carbono, con el objetivo de aumentar la proporción de energía renovable al 70%. Actualmente, la proporción de energía renovable en Jeju Island es del 17.4%, y se espera que se expanda significativamente con la expansión de BESS.
Desde una perspectiva tecnológica, el mercado de BESS está a punto de adoptar tecnologías de baterías de próxima generación. Las baterías de sodio-ion están siendo reconocidas como una alternativa a las baterías de litio-ion, especialmente evaluadas por su viabilidad económica en sistemas de almacenamiento de gran capacidad. CATL de China completó con éxito un proyecto de demostración de BESS de 10 MWh utilizando baterías de sodio-ion en 2024 y planea su comercialización en 2025. Las baterías de sodio-ion son un 30% más económicas en términos de costos de materias primas en comparación con las de litio-ion y muestran una excelente estabilidad térmica, lo que las hace adecuadas para aplicaciones BESS.
En resumen, se espera que la industria de BESS mantenga un alto crecimiento anual del 35% entre 2025 y 2030. En particular, el apoyo político gubernamental, la expansión de las energías renovables y la demanda de modernización de la red eléctrica se entrelazarán para acelerar el crecimiento del mercado. Sin embargo, la volatilidad de los precios de las materias primas, el retraso en la estandarización tecnológica y la incertidumbre regulatoria se señalan como factores de riesgo clave, por lo que la respuesta estratégica de las empresas es crucial en este momento. Se analiza que las empresas coreanas deben asegurar un posicionamiento diferenciado en la competencia con las empresas chinas a través de la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las asociaciones globales.
