La competencia por la hegemonía global en la industria de baterías de Corea: Reestructuración del mercado y respuesta estratégica para 2025

En 2025, el mercado global de baterías está experimentando un punto de inflexión sin precedentes. Según la firma de investigación de mercado SNE Research, el uso de baterías para vehículos eléctricos en todo el mundo en el tercer trimestre de este año aumentó un 23.8% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando 219.5 GWh. De este total, la cuota combinada de las tres principales empresas de baterías de Corea (LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI) alcanzó el 30.2%, superando por primera vez el 30%. Esto las sitúa en segundo lugar después de CATL de China, que tiene un 36.7%, lo que indica que Corea se ha convertido en un fuerte competidor en la lucha por la hegemonía de las baterías globales. Es particularmente notable que las empresas coreanas están consolidando su posición en el mercado premium basándose en su superioridad tecnológica y competitividad en calidad, implementando con éxito una estrategia de diferenciación en áreas de alto valor agregado, más allá de la simple competencia de volumen.

Detrás de este crecimiento se encuentran factores geopolíticos significativos, como la Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU. (IRA) y el endurecimiento de las regulaciones de baterías de la Unión Europea. La ley IRA promueve la diversificación de la cadena de suministro al limitar el uso de materiales de baterías de origen chino, lo que ofrece nuevas oportunidades para las empresas coreanas. De hecho, LG Energy Solution aumentó su producción de celdas de batería en EE.UU. en un 180% solo en la primera mitad de 2025 en comparación con el año anterior, asegurando una capacidad de producción total de 70 GWh en sus plantas de Holland, Michigan y Ohio. Esto ha llevado a la firma de contratos de suministro a largo plazo con fabricantes de automóviles estadounidenses clave como Tesla, GM y Ford, estableciendo una base de ingresos anual de aproximadamente 12 mil millones de dólares.

En el aspecto tecnológico, las empresas coreanas de baterías están adoptando un enfoque diferenciado en el desarrollo de tecnologías de baterías de próxima generación en comparación con sus competidores chinos. La batería NCMA (Níquel-Cobalto-Manganeso-Aluminio) desarrollada por LG Energy Solution ha mejorado la densidad energética en un 15% en comparación con las baterías NCM existentes, alcanzando 280 Wh/kg, lo que se considera una tecnología clave para extender la autonomía de los vehículos eléctricos a más de 500 km. SK On también ha logrado avances innovadores en la tecnología de baterías de litio-metal, invirtiendo 800 millones de dólares anuales en investigación y desarrollo para alcanzar una densidad energética de 400 Wh/kg con el objetivo de comercializarla en 2026. Estas inversiones tecnológicas contrastan con el enfoque de CATL de China en la competitividad de precios de las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), mostrando que las empresas coreanas están centradas en asegurar una ventaja competitiva en el ámbito de las tecnologías premium.

Reestructuración de la cadena de suministro global y asociaciones estratégicas

El cambio más notable en la industria de baterías para 2025 es la rápida reestructuración de la cadena de suministro. En medio de políticas globales que buscan reducir la dependencia de China, las empresas coreanas están promoviendo la diversificación de la cadena de suministro en todo el proceso, desde la adquisición de materias primas hasta la producción de productos terminados. Samsung SDI ha ampliado la capacidad de producción de su planta en Göd, Hungría, de 10 GWh a 30 GWh, fortaleciendo así sus asociaciones con marcas de automóviles premium europeas como BMW, Stellantis y Volvo. En particular, el contrato de suministro a largo plazo con BMW, valorado en 20 mil millones de dólares hasta 2030, se ha convertido en un pilar clave de la estrategia de Samsung SDI para ingresar al mercado europeo.

En cuanto a la adquisición de materias primas, las empresas coreanas también están realizando movimientos estratégicos activos. SK On ha firmado un contrato de suministro de litio de 10 años con la empresa minera canadiense Sigma Lithium, con un volumen anual de 30,000 toneladas, valorado en aproximadamente 1.5 mil millones de dólares. LG Energy Solution también ha asegurado 150,000 toneladas anuales de litio a través de un contrato de suministro de concentrado de espodumeno con Pilbara Minerals de Australia. Esta estrategia de integración upstream reduce la dependencia del mercado de procesamiento de litio dominado por China y mitiga la volatilidad de los precios. De hecho, a pesar de que los precios del litio han caído un 40% en comparación con 2024, las tres principales empresas de baterías de Corea han mantenido un margen operativo promedio del 8.2%, lo que se considera un éxito en la obtención de competitividad en costos.

La estrategia de localización en el mercado norteamericano también se está acelerando. Ultium Cells, la empresa conjunta de LG Energy Solution y GM, opera tres plantas en Ohio, Tennessee y Michigan, asegurando una capacidad de producción anual de 140 GWh. Estas baterías se suministran a la línea de vehículos eléctricos de GM, incluidos Cadillac Lyriq y Chevrolet Bolt EUV, y se espera que generen aproximadamente 18 mil millones de dólares en ingresos solo en 2025. SK On también está construyendo plantas de baterías en Kentucky y Tennessee a través de su empresa conjunta BlueOval SK con Ford, y se espera que alcancen una capacidad de producción anual de 60 GWh cuando se completen en 2026. Esta inversión en localización no solo cumple con los requisitos de la ley IRA, sino que también ofrece ventajas estratégicas al reducir los costos de transporte y permitir una colaboración más estrecha con los clientes.

Las estrategias de respuesta de las empresas chinas de baterías también son dignas de atención. CATL continúa con su expansión agresiva en el mercado basada en la competitividad de precios, centrándose especialmente en aumentar su cuota de mercado en el sudeste asiático y América del Sur. BYD está fortaleciendo su competitividad en todas las áreas, desde baterías hasta vehículos eléctricos terminados, a través de una estrategia de integración vertical, y en el tercer trimestre de 2025 superó a Tesla en ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial. Para responder a estos movimientos de las empresas chinas, las empresas coreanas están enfocándose aún más en estrategias de diferenciación basadas en la innovación tecnológica y la superioridad en calidad.

Competencia tecnológica de próxima generación y perspectivas del mercado

La evolución de la tecnología de baterías se está acelerando aún más en 2025. En la competencia por el desarrollo de baterías de estado sólido, las empresas coreanas están compitiendo intensamente con Toyota de Japón y CATL de China. Samsung SDI ha puesto en marcha una línea piloto de baterías de estado sólido a principios de este año, iniciando la investigación y desarrollo para lograr una densidad energética de 500 Wh/kg y un tiempo de carga de menos de 10 minutos. Esto representa un rendimiento más de dos veces superior al de las baterías de iones de litio existentes y se espera que sea un cambio de juego en el mercado de vehículos eléctricos. La comercialización está prevista para 2027, con una producción limitada inicialmente dirigida al mercado de vehículos eléctricos premium.

En el campo de la innovación en tecnología de materiales, los logros de las empresas coreanas también son destacados. La división de materiales de baterías de LG Chem, LG Energy Solution, ha logrado avances significativos en la tecnología de ánodos de nanohilos de silicio. Esta tecnología aumenta la capacidad en más de tres veces en comparación con los ánodos de grafito existentes, al tiempo que asegura una vida útil de carga-descarga de más de 1000 ciclos. La comercialización está prevista para la segunda mitad de 2026, y Tesla y BMW están siendo considerados como clientes principales. SK Innovation también ha logrado avances en el desarrollo de electrolitos sólidos para baterías de litio-metal, alcanzando una conductividad iónica de 10 mS/cm, similar al rendimiento de los electrolitos líquidos existentes.

La tecnología de reciclaje también está emergiendo como un nuevo motor de crecimiento en la industria de baterías. La ley de regulación de baterías de la Unión Europea, que entró en vigor en 2024, obliga a incluir al menos un 6% de níquel, un 16% de cobalto y un 6% de litio reciclado en las baterías para 2030. En respuesta, LG Energy Solution está construyendo una planta de reciclaje de baterías en Polonia en colaboración con Huayou Cobalt de China, con una capacidad para procesar 10,000 toneladas de baterías usadas al año. El níquel, cobalto y litio recuperados se reutilizarán en la producción de nuevas baterías, lo que se espera que reduzca los costos de adquisición de materias primas en un 15-20%.

El crecimiento del mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) también es digno de atención. Debido a la expansión de las energías renovables y el aumento de la demanda de estabilidad en la red eléctrica, el mercado global de ESS ha crecido a aproximadamente 150 GWh en 2025, un aumento del 35% en comparación con el año anterior. Samsung SDI ha obtenido un proyecto de ESS de gran escala de 2 GWh en Texas, EE.UU., que es el mayor proyecto individual hasta la fecha. LG Energy Solution también está suministrando baterías para un proyecto de ESS de 300 MW/450 MWh en el estado de Victoria, Australia, fortaleciendo su posición en el mercado de ESS de Asia-Pacífico. El crecimiento del mercado de ESS presenta requisitos técnicos diferentes a los de las baterías para vehículos eléctricos (larga vida útil, seguridad), ofreciendo a las empresas coreanas oportunidades para el desarrollo de nuevas tecnologías y expansión del mercado.

También se están llevando a cabo movimientos activos en términos de inversión y financiación. SK On recaudó 8 mil millones de dólares a través de su salida a bolsa en Nasdaq en octubre de este año, la mayor oferta pública de una empresa asiática en 2025. Los fondos recaudados se invertirán principalmente en la expansión de la capacidad de producción en América del Norte y el desarrollo de tecnologías de baterías de próxima generación. LG Energy Solution también recaudó 5 mil millones de dólares mediante la emisión de bonos verdes, que se utilizarán para el desarrollo de tecnologías de baterías ecológicas y la expansión del uso de energías renovables. Estas inversiones a gran escala muestran que las empresas coreanas de baterías están construyendo una base de crecimiento a largo plazo y están dedicadas a asegurar una ventaja competitiva a través de la innovación tecnológica.

Al considerar las perspectivas del mercado, se espera que el mercado global de baterías continúe creciendo a una tasa anual compuesta de más del 20% hasta 2030, superando los 400 mil millones de dólares en tamaño. En este proceso, se espera que las empresas coreanas reduzcan aún más la brecha con China basándose en la innovación tecnológica y las asociaciones globales. En particular, se analiza que su estrategia de asegurar tanto rentabilidad como capacidad tecnológica, más allá de la simple competencia por la cuota de mercado, tendrá éxito, basándose en su fortaleza en el mercado de vehículos eléctricos premium y ESS. Sin embargo, la competencia agresiva de precios de China, la volatilidad de los precios de las materias primas y la aparición de nuevos competidores siguen siendo factores de riesgo importantes, lo que requiere una innovación continua y una respuesta estratégica.

Este análisis se ha elaborado basándose en datos de mercado públicos e informes de la industria, y no debe utilizarse como base para decisiones de inversión. La situación del mercado y el rendimiento de las empresas pueden cambiar rápidamente, por lo que se recomienda verificar la información más reciente.