La gran transformación del mercado de almacenamiento de energía en 2025: La tecnología de baterías de próxima generación redefine el ecosistema energético global
Editor
Un nuevo capítulo en la revolución del almacenamiento de energía
El mercado de almacenamiento de energía en 2025 se encuentra en medio de una transformación sin precedentes. Este año, el mercado global de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) superó los 120 mil millones de dólares, registrando un crecimiento del 28% en comparación con el año anterior. Este crecimiento acelerado se debe al aumento de la generación de energía renovable y a la creciente demanda de estabilidad en la red eléctrica. En particular, la construcción de instalaciones de almacenamiento de gran capacidad para resolver la intermitencia de la energía solar y eólica se está acelerando a nivel mundial.
Según los datos publicados por Contemporary Amperex Technology (CATL) de China en el tercer trimestre de este año, los envíos de baterías para ESS a nivel mundial aumentaron un 35% en comparación con 2024, alcanzando los 180 GWh. Esto equivale a la cantidad de energía que aproximadamente 18 millones de hogares podrían utilizar en un día. Samsung SDI y LG Energy Solution de Corea también reforzaron su presencia en el mercado global al enviar 25 GWh y 22 GWh de baterías para ESS, respectivamente. En particular, Samsung SDI completó con éxito un proyecto de ESS de 6 GWh en Texas, EE.UU., consolidando su posición en el mercado norteamericano.
Desde una perspectiva tecnológica, 2025 se evalúa como el año en que las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) se establecieron completamente como la corriente principal en el mercado de ESS. Las baterías LFP son más seguras y tienen una vida útil más larga en comparación con las baterías NCM convencionales, lo que las hace óptimas para instalaciones de almacenamiento de gran capacidad. El sistema LFP, que utiliza la tecnología de baterías Blade de BYD de China, ha reducido su precio a aproximadamente 100 dólares por kWh, una disminución del 60% en comparación con 2020. Esta competitividad en precios ha mejorado significativamente la viabilidad económica de los proyectos de ESS, acelerando su expansión en el mercado.
El año inaugural de la comercialización de tecnologías de baterías de próxima generación
Se espera que 2025 sea registrado como el primer año de la comercialización a gran escala de las baterías de sodio-ion. La batería de sodio-ion lanzada por CATL a principios de este año ha alcanzado una densidad energética de 160 Wh/kg, compitiendo con las baterías LFP existentes. Lo más importante es la estabilidad de los precios de las materias primas debido a la abundante disponibilidad de sodio. Mientras que el precio del litio fluctúa alrededor de los 15,000 dólares por tonelada, las materias primas relacionadas con el sodio mantienen precios relativamente estables.
Las empresas coreanas también están activamente involucradas en el desarrollo de tecnologías de baterías de próxima generación. SK Innovation anunció este año el desarrollo de una batería ‘híbrida NCM-LFP’, mejorando la densidad energética en un 20% en comparación con las LFP existentes. Esta tecnología combina la seguridad de las LFP con la alta densidad energética de las NCM, y se espera que desempeñe un papel crucial en la competitividad del mercado ESS. LG Energy Solution también está investigando la aplicación de la tecnología de baterías de estado sólido en ESS, con el objetivo de comercializarla para 2027.
Entre las empresas estadounidenses, Tesla lidera el mercado ESS con su sistema Megapack, que utiliza celdas de batería 4680. El Megapack de Tesla, con una capacidad de 3 MWh, tiene una alta densidad energética en relación con el área de instalación, lo que lo hace favorable para la construcción de ESS en áreas urbanas. La instalación de Megapack de 400 MWh en el condado de Monterey, California, mejoró significativamente la estabilidad del suministro de energía durante las horas pico. Tesla anunció que los envíos de Megapack en 2025 aumentaron un 85% en comparación con el año anterior, alcanzando los 40 GWh.
Fluence Energy, como integrador independiente de sistemas ESS, ofrece soluciones personalizadas utilizando productos de diversos fabricantes de baterías. Con sede en Virginia, EE.UU., Fluence completó proyectos ESS de 15 GWh a nivel mundial este año, un aumento del 67% en comparación con el año anterior. En particular, ha ampliado su presencia en el mercado global al adjudicarse numerosos proyectos de ESS a escala de red en Australia y el Reino Unido.
Con el avance tecnológico, la eficiencia operativa de los sistemas ESS también ha mejorado significativamente. La introducción de sistemas de gestión de energía (EMS) basados en inteligencia artificial permite optimizar los patrones de carga y descarga de las baterías y extender su vida útil. El sistema TENER de CATL en China utiliza algoritmos de IA para monitorear y ajustar en tiempo real el desequilibrio entre celdas de batería, manteniendo la eficiencia del sistema por encima del 95%. Gracias a estos avances tecnológicos, los costos operativos de ESS han caído a 5 centavos por kWh, compitiendo con los costos operativos de las plantas de generación de gas.
En el mercado europeo, el crecimiento se acelera con la expansión de políticas de obligación de instalación de ESS junto con cuotas obligatorias de energías renovables. Alemania ha hecho obligatoria la instalación de instalaciones de almacenamiento en nuevas plantas solares a partir de 2025, lo que ha llevado al mercado de ESS en Alemania a crecer un 120% en comparación con el año anterior, alcanzando los 4.5 mil millones de dólares. Países Bajos y Bélgica han adoptado políticas similares, lo que lleva al crecimiento acelerado del mercado ESS en toda Europa.
En la región de Asia-Pacífico, China sigue siendo el mayor mercado. La capacidad de instalación nueva de ESS en China alcanzó los 75 GWh este año, representando el 60% de la nueva capacidad instalada a nivel mundial. La política de ‘neutralidad de carbono 2060’ del gobierno chino y el plan para aumentar la proporción de generación de energía renovable al 50% para 2030 están impulsando el aumento de la demanda de ESS. En particular, los proyectos de ESS vinculados a grandes plantas solares y eólicas en las regiones autónomas de Xinjiang y Mongolia Interior comenzaron a operar este año.
Japón, tras el accidente nuclear de Fukushima, se centra en la construcción de ESS distribuidos debido al creciente interés en la seguridad energética. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón amplió este año los subsidios para ESS domésticos, cubriendo hasta el 70% de los costos de instalación, lo que llevó al mercado de ESS doméstico a crecer un 180% en comparación con el año anterior. Empresas japonesas como Panasonic y Toshiba también se benefician de la expansión del mercado de ESS doméstico.
Reestructuración de la cadena de suministro global y perspectivas futuras
Con el rápido crecimiento del mercado ESS, la diversificación de la cadena de suministro de baterías se ha convertido en un tema crucial. Las iniciativas para reducir la dependencia de China se aceleran con la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE.UU. y las regulaciones de baterías de la Unión Europea. En consecuencia, el papel de las empresas coreanas se vuelve aún más importante. Samsung SDI completó este año una línea de producción de baterías para ESS de 21 GWh en Göd, Hungría, y LG Energy Solution comenzó la construcción de una instalación de producción de 35 GWh en Michigan, EE.UU.
La volatilidad de los precios de las materias primas también tiene un impacto significativo en el mercado ESS. Aunque el precio del litio cayó drásticamente de 80,000 dólares por tonelada a principios de 2024 a los 15,000 dólares actuales, sigue mostrando una alta volatilidad. En respuesta, los fabricantes de baterías se centran en desarrollar tecnologías de baterías con bajo contenido de cobalto y níquel. La batería M3P (manganeso, fósforo, fosfato) de CATL ha llamado la atención por reducir el uso de litio en un 30% en comparación con las baterías existentes, manteniendo la densidad energética.
Desde una perspectiva financiera, la inversión en proyectos ESS ha aumentado significativamente. La inversión global en proyectos ESS alcanzó los 85 mil millones de dólares este año, un aumento del 45% en comparación con el año anterior. Con el creciente interés de los inversores institucionales, la financiación de proyectos ESS se ha vuelto más accesible. Grandes gestores de activos como Macquarie Group y BlackRock están creando fondos de infraestructura ESS para inversiones a largo plazo.
Desde una perspectiva tecnológica, se espera que después de 2026, tecnologías de próxima generación como las baterías de estado sólido y las baterías de metal-aire ingresen al mercado ESS. Se prevé que la batería de estado sólido, desarrollada conjuntamente por Toyota y Samsung SDI, logre una densidad energética dos veces mayor que la de las baterías NCM actuales. Estos avances tecnológicos reducirán significativamente el área de instalación de ESS y facilitarán su instalación en áreas urbanas.
Desde la perspectiva del mercado, se prevé que el mercado global de ESS crezca a una tasa anual promedio del 25% hasta alcanzar los 450 mil millones de dólares para 2030. Este crecimiento será impulsado por el aumento de la proporción de generación de energía renovable, la necesidad de modernizar las redes eléctricas y el desarrollo de la tecnología V2G (Vehicle-to-Grid) debido a la expansión de los vehículos eléctricos. En particular, se espera que la adopción de ESS en mercados emergentes como África y el sudeste asiático se acelere, convirtiéndose en un nuevo motor de crecimiento.
Los cambios en el entorno regulatorio también respaldan el crecimiento del mercado. EE.UU. ofrece un crédito fiscal del 30% para inversiones en ESS a partir de 2024, y China clasifica la instalación de ESS como infraestructura esencial para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, ofreciendo varios incentivos. Corea también implementará una política a partir de 2025 que otorga un peso adicional a los certificados de energía renovable (REC) cuando se integran con ESS.
El crecimiento del mercado ESS no solo implica el avance de la tecnología de baterías, sino también un cambio de paradigma en todo el sistema energético. La transición de la generación centralizada a la generación distribuida, la activación del mercado de comercio de energía en tiempo real y la llegada de la era de los prosumidores, donde los consumidores también son productores, se aceleran junto con el avance de la tecnología ESS. Estos cambios están creando nuevos modelos de negocio y oportunidades de inversión en toda la industria energética, y a finales de 2025, estamos en un punto de inflexión crucial en las etapas iniciales de estos cambios.
