La gran transformación del mercado global de baterías en 2025: Comercialización de baterías de estado sólido y el auge de las tecnologías de almacenamiento de energía de próxima generación
Editor
La transformación del paradigma de la industria de las baterías se convierte en realidad en 2025
A diciembre de 2025, la industria global de baterías se encuentra en medio de cambios más dinámicos que nunca. En particular, con el inicio de la comercialización de la tecnología de baterías de estado sólido, el dominio de las baterías de iones de litio, que ha prevalecido en el mercado durante los últimos 30 años, está comenzando a resquebrajarse. Según la firma de investigación de mercado SNE Research, el tamaño del mercado global de baterías alcanzó los 185 mil millones de dólares en 2024, lo que representa un aumento del 28% respecto al año anterior. Lo que es aún más notable es que se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.8% hasta alcanzar los 450 mil millones de dólares para 2030.
El trasfondo de este crecimiento acelerado radica en la expansión explosiva del mercado de vehículos eléctricos junto con el aumento en la demanda de sistemas de almacenamiento de energía (ESS). Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), las ventas globales de vehículos eléctricos en 2024 alcanzaron los 14.7 millones de unidades, un aumento del 35% respecto al año anterior, con una capacidad total de baterías de 950 GWh. En particular, el mercado chino representa el 63% del total, manteniéndose como el mercado más grande, aunque el crecimiento en los mercados europeo y norteamericano también está aumentando rápidamente. En Europa, se vendieron 3.2 millones de vehículos eléctricos, un aumento del 42% respecto al año anterior, mientras que en Estados Unidos, las ventas aumentaron un 28% a 1.8 millones de unidades.
Sin embargo, el tema más destacado de la industria de las baterías en 2025 es sin duda la comercialización de las baterías de estado sólido. Toyota de Japón comenzó la producción en pequeña escala de baterías de estado sólido a finales de 2024, mostrando ventajas como una densidad de energía 2.5 veces mayor que las baterías de iones de litio, tiempos de carga reducidos a menos de 10 minutos y un riesgo significativamente menor de incendio. Las baterías de estado sólido de Toyota han logrado una densidad de energía de 500 Wh/kg, lo que representa una mejora del 67% en comparación con las mejores baterías de iones de litio comercializadas actualmente (300 Wh/kg). Como resultado, se espera que el rango de conducción de los vehículos eléctricos aumente significativamente de los 400-500 km actuales a 800-1,000 km.
La industria de baterías de Corea también está respondiendo rápidamente a estos cambios. Samsung SDI anunció en noviembre de 2024 que completó la construcción de una línea piloto de baterías de estado sólido y planea comenzar la producción en masa en 2026. Las baterías de estado sólido de Samsung SDI tienen como objetivo una densidad de energía volumétrica de 900 Wh/L, lo que representa una mejora del 50% en comparación con las baterías de iones de litio actuales. LG Energy Solution, por su parte, posee más de 1,200 patentes relacionadas con baterías de estado sólido a finales de 2024 y está acelerando la investigación y el desarrollo con el objetivo de comercializarlas en 2027. SK Innovation ha establecido un centro de investigación y desarrollo de baterías de estado sólido en su planta de Georgia, EE.UU., y está invirtiendo 5 mil millones de dólares anuales en el desarrollo de tecnologías de baterías de próxima generación.
Los movimientos de las empresas chinas también son notables. El fabricante de baterías número uno del mundo, CATL (Contemporary Amperex Technology), sorprendió al mercado al lanzar la batería ‘Qilin’ 3.0 en la primera mitad de 2024. Esta batería permite una conducción de 400 km con una carga de 10 minutos y muestra un rendimiento innovador al funcionar normalmente incluso a -30 grados Celsius. La cuota de mercado de CATL en el tercer trimestre de 2024 fue del 37.8%, superando ampliamente a BYD (16.2%) y LG Energy Solution (13.6%). BYD, basándose en su tecnología de batería ‘Blade’, mantiene una posición destacada en el mercado de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), alcanzando una cuota de mercado del 43% en 2024.
Tesla de Estados Unidos ocupa una posición única como fabricante de baterías y al mismo tiempo como el mayor consumidor. Tesla expandió la producción de sus celdas de batería cilíndricas 4680 a 100 GWh anuales en 2024, lo que equivale a suministrar a aproximadamente 1.3 millones de vehículos eléctricos. Las baterías 4680 de Tesla mejoraron la densidad de energía en 5 veces y la potencia en 6 veces en comparación con las baterías 2170, y redujeron los costos de fabricación en un 14%. El CEO Elon Musk declaró en el informe de resultados de octubre de 2024 que “en 2025, planeamos aumentar la producción de baterías 4680 a 300 GWh para satisfacer el 70% de la demanda total de baterías de Tesla”.
Crecimiento explosivo del mercado de almacenamiento de energía y nuevas oportunidades
Otro motor de crecimiento de la industria de las baterías es la rápida expansión del mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS). A medida que la generación de energía renovable aumenta rápidamente, la necesidad de instalaciones de almacenamiento de energía a gran escala para la estabilidad de la red eléctrica se ha vuelto crucial. Según Bloomberg New Energy Finance (BNEF), el tamaño del mercado global de ESS alcanzó los 42 mil millones de dólares en 2024 y se espera que crezca a una tasa anual del 22% hasta alcanzar los 145 mil millones de dólares en 2030. En particular, se espera que la capacidad de instalación de ESS a escala de servicios públicos aumente casi cuatro veces, de 31 GW en 2024 a 120 GW en 2030.
En Estados Unidos, el mercado de ESS está creciendo rápidamente gracias al efecto de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). La nueva capacidad de instalación de ESS en EE.UU. fue de 14.3 GW en 2024, un aumento del 95% respecto al año anterior, con la mayoría a escala de servicios públicos, alcanzando 12.1 GW. California se estableció como el mercado más grande con 5 GW, representando el 35% del total, seguida por Texas (2.8 GW) y Florida (1.9 GW). El sistema Megapack de Tesla lidera el mercado de ESS en EE.UU. con una cuota del 43%, y una unidad de Megapack puede almacenar 3.9 MWh de energía, suficiente para abastecer a unas 3,600 viviendas durante un día.
El mercado de ESS en China también está creciendo rápidamente gracias a las políticas de apoyo del gobierno. La nueva capacidad de instalación de ESS en China fue de 22.6 GW en 2024, ocupando el primer lugar a nivel mundial, un aumento del 78% respecto al año anterior. El gobierno chino ha establecido un objetivo de capacidad de instalación acumulada de ESS de 120 GW para 2030, y está subsidiando el 30% de los costos de instalación de ESS. CATL mantiene una posición dominante en el mercado de ESS en China con una cuota del 38%, seguida por BYD (24%) y Guoxuan High-tech (12%).
El mercado de ESS en Corea ha superado la recesión temporal causada por incidentes de incendios en 2019 y ha vuelto a la senda del crecimiento. La nueva capacidad de instalación de ESS en Corea fue de 2.8 GW en 2024, un aumento del 34% respecto al año anterior, con ESS vinculado a energías renovables representando el 68% con 1.9 GW. El gobierno coreano ha anunciado un plan para expandir la capacidad de instalación acumulada de ESS a 25 GW para 2030 como parte de la construcción del ‘Cinturón K-Batería’, con una inversión total de 15 billones de wones en los próximos seis años. LG Energy Solution lidera el mercado de ESS en Corea con una cuota del 45%, seguida por Samsung SDI (28%) y SK Innovation (18%).
Las baterías para ESS requieren características diferentes a las de los vehículos eléctricos. Mientras que las baterías para vehículos eléctricos priorizan la densidad de energía y el rendimiento de carga rápida, las baterías para ESS valoran más la seguridad a largo plazo y la vida útil del ciclo. Como resultado, las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) están ganando popularidad en el mercado de ESS. Las baterías LFP tienen una densidad de energía un 20% menor que las baterías de níquel, cobalto y manganeso (NCM), pero su vida útil del ciclo es más del doble, tienen una excelente estabilidad térmica y son un 30% más baratas. Las baterías LFP de BYD pueden soportar más de 8,000 ciclos de carga y descarga y han sido verificadas para un uso de 25 años.
La competencia en el desarrollo de tecnologías de baterías de próxima generación también es intensa. Las baterías de sodio-ion están ganando atención como una alternativa frente a las limitaciones de los recursos de litio y el aumento de precios. CATL comercializó por primera vez en el mundo las baterías de sodio-ion en 2021, con una densidad de energía de 160 Wh/kg y carga rápida del 80% en 15 minutos. El sodio es más de 1,000 veces más abundante que el litio y un 70% más barato, lo que lo hace altamente utilizable para ESS. Se espera que el tamaño del mercado de baterías de sodio-ion en China crezca de 1.2 mil millones de dólares en 2024 a 8.7 mil millones de dólares en 2030.
Las baterías de litio-azufre también están ganando atención como tecnología de próxima generación. Teóricamente, pueden lograr una densidad de energía 5 veces mayor que las baterías de iones de litio (2,600 Wh/kg), y el azufre es un recurso abundante en la Tierra. Empresas como Oxis Energy del Reino Unido y Sion Power de Alemania están llevando a cabo investigaciones y desarrollos para la comercialización de baterías de litio-azufre, y se espera que se comercialicen primero para drones y aviones alrededor de 2027. LG Chem de Corea también ha presentado más de 150 patentes relacionadas con baterías de litio-azufre en 2024, participando activamente en el desarrollo tecnológico.
El mercado de reciclaje de baterías también está emergiendo como un nuevo motor de crecimiento. Se espera que a partir de 2030 comience la sustitución de las baterías de la primera generación de vehículos eléctricos, lo que provocará un aumento significativo en la generación de baterías desechadas. Según la firma de investigación de mercado Circular Energy Storage, se espera que la generación de baterías desechadas a nivel mundial alcance las 950,000 toneladas en 2030, permitiendo recuperar materias primas clave por un valor total de 14 mil millones de dólares, incluyendo 110,000 toneladas de litio, 180,000 toneladas de níquel y 20,000 toneladas de cobalto. SungEel HiTech de Corea ha desarrollado una tecnología para recuperar más del 95% del litio de las baterías desechadas y planea comenzar a operar una planta de reciclaje con una capacidad de procesamiento anual de 10,000 toneladas en 2025.
Perspectivas futuras y oportunidades de inversión
A medida que avanza la segunda mitad de 2025, el futuro de la industria de las baterías parece más brillante que nunca. Goldman Sachs pronosticó recientemente en un informe que el mercado global de baterías crecerá a una tasa anual del 18% hasta alcanzar los 520 mil millones de dólares en 2030. En particular, se espera que el mercado de baterías de estado sólido crezca explosivamente de 300 millones de dólares en 2025 a 25 mil millones de dólares en 2035. Esto representa una tasa de crecimiento anual del 63%, lo que se considera la transición tecnológica más rápida en la historia de la industria de las baterías.
Desde una perspectiva de inversión, las tres grandes empresas de baterías de Corea (LG Energy Solution, Samsung SDI, SK Innovation) siguen siendo vistas como destinos de inversión atractivos. Morgan Stanley elevó el precio objetivo de LG Energy Solution de 550,000 wones a 680,000 wones, citando la comercialización de baterías de estado sólido y los beneficios de la IRA en América del Norte como razones principales. Samsung SDI mejoró su margen operativo en 2.1 puntos porcentuales hasta el 8.3% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, y se espera que logre un margen operativo superior al 10% en 2025 con la preparación para la producción en masa de baterías de estado sólido y la expansión del negocio de ESS.
La competencia tecnológica y la competitividad en precios de las empresas chinas también son factores que no se pueden ignorar. Los ingresos de CATL en el tercer trimestre de 2024 aumentaron un 38% respecto al mismo período del año anterior, alcanzando los 135 mil millones de yuanes (aproximadamente 26 billones de wones), y las ganancias netas aumentaron un 45% a 13.2 mil millones de yuanes (aproximadamente 2.5 billones de wones). CATL planea operar 20 fábricas de baterías en 10 países de todo el mundo para 2025, con una capacidad de producción total de 800 GWh. Esto equivale a suministrar a aproximadamente 10 millones de vehículos eléctricos, cubriendo el 40% del mercado global de vehículos eléctricos.
Se espera que los cambios en las políticas del gobierno de EE.UU. también tengan un gran impacto en la industria de las baterías. La administración Biden anunció en diciembre de 2024 que aumentará los aranceles sobre los materiales de baterías de origen chino del 25% al 50%, y a partir de 2026, excluirá los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos que utilicen materiales de baterías de origen chino. Se espera que esto aumente las oportunidades para que las empresas de baterías de Corea y Japón amplíen su cuota de mercado en EE.UU.
Desde una perspectiva tecnológica, se espera que 2025 sea el ‘punto de inflexión’ de la industria de las baterías. Con la comercialización de baterías de estado sólido, la aplicación de ánodos de nanocables de silicio y la introducción de sistemas de gestión de baterías (BMS) basados en IA, se espera que se logren mejoras revolucionarias en el rendimiento de las baterías. En particular, se ha comprobado que el BMS basado en IA puede extender la vida útil de las baterías en más del 30% y mejorar la eficiencia de carga en un 20%, y se espera que se aplique ampliamente a vehículos eléctricos premium a partir de la segunda mitad de 2025.
El futuro de la industria de las baterías no solo se centrará en el almacenamiento de energía, sino que también desempeñará un papel central en todo el ecosistema energético. A medida que los vehículos eléctricos, los ESS, las redes inteligentes y las energías renovables se conecten en un sistema integrado, se espera que las baterías se conviertan en la infraestructura clave que conecte todo esto. Para 2030, se prevé que el concepto de ‘Internet de baterías’ se haga realidad, con millones de baterías conectadas en red para comerciar y optimizar la energía en tiempo real. En este cambio de paradigma, las empresas que promuevan simultáneamente la innovación tecnológica y la expansión del mercado serán las ganadoras en la era de la energía de próxima generación.
*Este análisis se ha elaborado en base a información de mercado pública e informes de la industria, y se recomienda realizar investigaciones adicionales y consultar a expertos antes de tomar decisiones de inversión.*
