La transformación del mercado global de almacenamiento de energía en 2025: Innovaciones en tecnología de baterías y reestructuración del mercado
Editor
Crecimiento explosivo del mercado de almacenamiento de energía e innovaciones tecnológicas
En 2025, el mercado global de almacenamiento de energía está registrando un crecimiento sin precedentes, presentando un nuevo paradigma en la industria energética. Según el último informe de BloombergNEF, se espera que la capacidad instalada de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) en todo el mundo alcance los 42 GWh en 2025, lo que representa un aumento del 73% con respecto al año anterior. Detrás de este crecimiento acelerado se encuentran la expansión de las energías renovables, el aumento de la demanda de estabilidad de la red eléctrica y, sobre todo, el desarrollo innovador de la tecnología de baterías.
Un cambio particularmente notable es el ascenso rápido de las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP). La tecnología LFP, liderada por CATL (Contemporary Amperex Technology, Ningde) y BYD (Build Your Dreams, Shenzhen) de China, se espera que ocupe aproximadamente el 65% del mercado de ESS en 2025. Esto representa un aumento significativo desde el 45% en 2022, y la superioridad en seguridad y competitividad de precios en comparación con las baterías de níquel, cobalto y manganeso (NCM) está guiando la elección del mercado. En el caso de CATL, para el tercer trimestre de 2025, el costo de las baterías LFP se ha reducido a 95 dólares por kWh, aproximadamente un 25% más barato que las baterías NCM.
Las tres principales empresas de baterías de Corea, Samsung SDI (Suwon), LG Energy Solution (Seúl) y SK Innovation (Seúl), también están respondiendo activamente a estos cambios en el mercado. Samsung SDI planea completar una línea de producción de baterías LFP con una capacidad de 30 GWh anuales en Göd, Hungría, para finales de 2025, con el objetivo de abordar el mercado europeo de ESS. LG Energy Solution está construyendo una planta de baterías dedicada a ESS en Michigan, EE.UU., con una inversión total de 1.7 mil millones de dólares, y planea comenzar operaciones en la primera mitad de 2026.
Lo más interesante es que la comercialización de tecnologías de baterías de próxima generación se está volviendo visible. Las baterías de sodio-ion son un ejemplo representativo, y CATL ha comenzado la producción en masa de baterías de sodio-ion a partir de la segunda mitad de 2025. Las baterías de sodio-ion tienen la ventaja de un precio de materia prima más bajo y una cadena de suministro estable en comparación con el litio, y aunque la densidad energética es del 70-80% de las baterías de iones de litio, proporcionan un rendimiento suficiente para aplicaciones ESS. Se estima que el tamaño del mercado de baterías de sodio-ion en China alcanzará aproximadamente 1.2 mil millones de dólares en 2025, y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 35% hasta 2030.
Cambios en la estructura del mercado y dinámica competitiva
Con el crecimiento acelerado del mercado de almacenamiento de energía, la estructura del mercado también está cambiando significativamente. Tradicionalmente, las compañías eléctricas y los desarrolladores de energía renovable eran los principales clientes, pero recientemente la proporción de clientes comerciales e industriales se está expandiendo rápidamente. Según el análisis de Wood Mackenzie, se espera que el tamaño del mercado de ESS comercial alcance los 8.2 GWh en 2025, un aumento del 89% con respecto al año anterior, superando significativamente la tasa de crecimiento del mercado total de ESS.
Detrás de esta expansión del mercado están el aumento de las tarifas eléctricas y el creciente interés en la autosuficiencia energética. En particular, en los Estados Unidos, los beneficios fiscales bajo la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) han aumentado significativamente la adopción de ESS comerciales, y en Europa, la necesidad de fortalecer la seguridad energética después de la guerra en Ucrania está impulsando la demanda de ESS. En Alemania, la capacidad instalada de ESS comercial en la primera mitad de 2025 aumentó un 156% en comparación con el mismo período del año anterior, y el período promedio de recuperación de la inversión se redujo a 6.2 años.
La dinámica competitiva del mercado también se está intensificando. Mientras que las empresas chinas están expandiendo su participación en el mercado global basándose en la competitividad de precios, las empresas coreanas y japonesas están implementando estrategias de diferenciación basadas en tecnología y calidad. En particular, la tecnología de las empresas coreanas es altamente valorada en relación con la seguridad contra incendios. Samsung SDI ha obtenido la certificación UL9540A en EE.UU. para baterías ESS que aplican su tecnología patentada de supresión de fuga térmica, fortaleciendo su posición en el mercado norteamericano.
Fluence Energy (Arlington, Virginia) de EE.UU. mantiene una posición de liderazgo en el campo de la integración de sistemas ESS, superando los 20 GWh en contratos acumulados para el tercer trimestre de 2025. La empresa busca diferenciarse maximizando la eficiencia operativa de ESS a través de software de gestión energética basado en IA, logrando reducir los costos de energía de sus clientes en un promedio del 15-20%.
El negocio Megapack de Tesla (Austin, Texas) también está mostrando un crecimiento notable. La empresa posee una capacidad de producción de ESS de 40 GWh anuales para 2025, y el ESS de 400 MWh instalado en Moss Landing, California, se registra como el más grande del mundo. Tesla asegura su competitividad a través de un modelo de negocio integrado verticalmente, desde la producción de celdas de batería hasta la integración de sistemas y software operativo, y se espera que los ingresos del segmento ESS alcancen los 6 mil millones de dólares en 2025.
Mientras tanto, en el mercado chino, nuevos actores están emergiendo rápidamente. En particular, EVE Energy (Huizhou) y Gotion High-tech (Hefei) están ampliando su participación en el mercado a través de inversiones agresivas, y se espera que su crecimiento traiga cambios significativos en la estructura del mercado existente. En el caso de EVE Energy, ha ampliado su capacidad de producción de baterías para ESS a 50 GWh para 2025 y está considerando establecer bases de producción locales para ingresar a los mercados de Europa y América del Norte.
En la región de Asia-Pacífico, Panasonic (Osaka) de Japón sigue siendo fuerte, manteniendo una posición destacada en el mercado de ESS residencial. Panasonic, basándose en la experiencia tecnológica acumulada a través de su asociación con Tesla, suministra celdas de batería de alta eficiencia y larga duración, y para 2025, registra una participación del 45% en el mercado de ESS residencial en Japón.
Los analistas del mercado pronostican que la competencia en el mercado global de ESS se intensificará aún más hasta 2026. En particular, a medida que la velocidad de la innovación tecnológica se acelera, el ciclo de vida de las tecnologías existentes se está acortando, lo que requiere que las empresas realicen inversiones continuas en I+D y respondan rápidamente al mercado. Además, se espera que las políticas de seguridad energética de los gobiernos y los esfuerzos por diversificar la cadena de suministro aceleren los cambios en la estructura del mercado, actuando como una variable importante en la formulación de estrategias globales por parte de las empresas. Los expertos de la industria anticipan que los cambios en la participación del mercado serán muy significativos en los próximos 2-3 años, y solo las empresas que aseguren tanto la capacidad tecnológica como la competitividad de costos lograrán el éxito a largo plazo.
*Este análisis se ha elaborado en base a datos de mercado públicos e informes de la industria, y se recomienda revisar información adicional antes de tomar decisiones de inversión.*
