Transformación global del mercado de almacenamiento de energía a finales de 2025: Innovación en tecnología de baterías y crecimiento acelerado de ESS a escala de red
Editor
A diciembre de 2025, el mercado global de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) está mostrando un crecimiento sin precedentes, transformando por completo el paradigma de la industria energética. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la capacidad instalada de ESS en todo el mundo ha aumentado un 85% en comparación con 2024, alcanzando los 420 GWh, y el tamaño del mercado se ha estimado en 240 mil millones de dólares. Detrás de este crecimiento explosivo se encuentran el aumento de la generación de energía renovable, la necesidad de asegurar la estabilidad de la red eléctrica y, sobre todo, los avances innovadores en tecnología de baterías. En particular, la mejora del rendimiento y la reducción de costos de las baterías de litio-hierro-fosfato (LFP) están actuando como motores clave de la expansión del mercado, con una feroz competencia tecnológica entre empresas como CATL y BYD de China, y Samsung SDI y LG Energy Solution de Corea.
El cambio más notable en el mercado actual de ESS es la rápida expansión de los proyectos a escala de red. Según datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), más del 70% de los nuevos proyectos ESS en EE. UU. en 2025 son instalaciones a gran escala de más de 100 MW, un aumento significativo desde el 45% en 2023. Solo en la red ERCOT de Texas, la capacidad ESS instalada este año ha alcanzado los 15 GWh, y se han añadido 12 GWh de grandes almacenes de baterías al sistema CAISO de California. Estos proyectos ESS a gran escala desempeñan un papel crucial en la solución de problemas de intermitencia de las energías renovables y en la estabilidad de la red eléctrica, especialmente en la gestión del almacenamiento y suministro de energía entre las horas de alta generación solar durante el día y la alta demanda de electricidad por la noche.
En términos de tecnología de baterías, las baterías LFP han tomado completamente el liderazgo del mercado. Según el último análisis de Bloomberg NEF, el 78% de todos los proyectos ESS en 2025 adoptaron baterías LFP, un aumento significativo desde el 52% en 2022. El precio promedio por kilovatio-hora de las baterías LFP ha caído a 95 dólares, logrando una reducción de costos de más del 30% en comparación con las baterías de iones de litio convencionales. La batería LFP de próxima generación ‘Qilin 3.0’ desarrollada por CATL de China ha superado los límites de las baterías LFP existentes al alcanzar una densidad energética de 210 Wh/kg, garantizando una carga rápida del 80% en 15 minutos y más de 8,000 ciclos de carga y descarga. Samsung SDI de Corea también está destacando en la competencia global con su tecnología ‘Gen 5 LFP’, logrando una densidad energética de 195 Wh/kg y una vida útil de 12,000 ciclos.
Establecimiento del liderazgo del mercado ESS en la región Asia-Pacífico
El análisis del mercado por regiones destaca el crecimiento abrumador de la región Asia-Pacífico. China ha emergido como un líder absoluto al representar el 45% de la capacidad instalada de ESS en todo el mundo, seguida por Corea y Japón con un 12% y un 8% de participación respectivamente. En el caso de China, la política gubernamental de ‘neutralidad de carbono 2060’ junto con políticas de subsidios a gran escala para ESS han acelerado el crecimiento del mercado. En particular, los complejos ESS a escala megavatio construidos en las provincias de Jiangsu y Shandong están recibiendo atención, y el proyecto ESS de 1.2 GWh en Nantong, Jiangsu, se está operando actualmente como la instalación de almacenamiento de baterías más grande del mundo. Este proyecto está compuesto por 12,000 módulos de las últimas baterías LFP de CATL y tiene la capacidad de suministrar electricidad a 400,000 hogares durante las horas pico.
El mercado ESS de Corea está implementando una estrategia de crecimiento centrada en productos de alta calidad, basada en la capacidad tecnológica de las tres principales empresas de baterías (Samsung SDI, LG Energy Solution, SK On). Según datos de Korea Electric Power, la capacidad instalada acumulada de ESS en el país alcanzará los 8.5 GWh a finales de 2025, de los cuales el 65% corresponde a ESS industriales. El complejo de demostración ESS de 500 MWh construido por LG Energy Solution en Gumi, Gyeongsangbuk-do, está desempeñando el papel de banco de pruebas para la tecnología de baterías de próxima generación, mostrando un rendimiento estable incluso en condiciones extremas de -20 a +60 grados. Samsung SDI ha establecido una línea de producción dedicada a ESS de 1 GWh en Cheonan, Chungcheongnam-do, con la capacidad de suministrar 2,000 proyectos ESS a gran escala anualmente.
El mercado ESS de Japón se está desarrollando con un enfoque en la respuesta a desastres y el fortalecimiento de la seguridad energética. En el proyecto de ‘planta virtual de energía (VPP)’ liderado por Tokyo Electric Power y Kansai Electric Power, se han conectado ESS distribuidos con una capacidad total de 3.2 GWh, estableciendo un sistema de ajuste de suministro de energía y suministro de emergencia. El ESS residencial ‘EverVolt’ desarrollado por Panasonic está instalado en 300,000 hogares en Japón, implementando un sistema de autosuficiencia energética en conexión con la generación solar doméstica. En particular, tras el terremoto de la península de Noto en 2024, la demanda de ESS para respuesta a desastres ha aumentado rápidamente, y Toshiba y Mitsubishi Electric están invirtiendo intensamente en el desarrollo de ESS de gran capacidad para energía de emergencia.
Impulso de crecimiento liderado por políticas en los mercados de Europa y América del Norte
El mercado ESS de Europa está mostrando el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual del 95%, influenciado por el plan ‘REPowerEU’ y la política del Green Deal. Alemania lidera el mercado ESS de Europa con un 35% de participación, seguida por el Reino Unido (18%), Francia (15%) y los Países Bajos (12%). En el caso de Alemania, el Ministerio Federal de Economía y Protección Climática ha anunciado una ‘hoja de ruta ESS 2030’ con el objetivo de instalar 50 GWh de ESS para 2030, y hasta ahora se ha alcanzado un progreso del 60% en comparación con el objetivo. El proyecto ESS ‘Bavaria One’ de 750 MWh, construido cerca de Múnich, Baviera, está compuesto por 300 baterías Megapack de Tesla, gestionando eficazmente la variabilidad de la generación solar en el sur de Alemania.
El mercado ESS del Reino Unido está creciendo rápidamente junto con la expansión de la generación eólica marina, y los grandes proyectos ESS en la región de Escocia están recibiendo atención. Según el anuncio de National Grid del Reino Unido, la inversión en nuevos proyectos ESS en el Reino Unido alcanzará los 4.5 mil millones de libras en 2025, de los cuales el 70% son proyectos a gran escala de más de 100 MW. El proyecto ‘Caithness ESS’ de 1 GWh en Aberdeenshire, Escocia, está directamente conectado con el parque eólico marino del Mar del Norte, garantizando un suministro de energía estable incluso cuando no hay viento. Este proyecto ha adoptado el sistema Gridstack Pro de Fluence Energy de EE. UU., logrando un rendimiento de descarga continua de 2 horas y una eficiencia de ida y vuelta superior al 95%.
El mercado ESS de EE. UU. está creciendo explosivamente gracias a los beneficios fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y las políticas de apoyo activas de los gobiernos estatales. Según el último informe de la Asociación de Almacenamiento de Energía de EE. UU. (ESA), el tamaño del mercado ESS de EE. UU. alcanzará los 85 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 78% en comparación con el año anterior. California mantiene una posición dominante con el 40% del mercado total, seguida por Texas (22%), Nueva York (12%) y Florida (8%). El proyecto de expansión ‘Moss Landing ESS’ en el condado de Monterey, California, actualmente tiene una capacidad de 3 GWh, la más grande del mundo, y desempeña un papel crucial en la estabilización de la red eléctrica de Pacific Gas and Electric Company (PG&E).
La red ERCOT de Texas es considerada un caso ejemplar de uso de ESS. Tras el apagón invernal de 2021, el enfoque en fortalecer la resiliencia de la red ha resultado en una capacidad total de ESS de 15 GWh en todo Texas, de la cual el 85% está vinculada a instalaciones de generación de energía renovable. El proyecto ‘Fort Bend ESS’ cerca de Houston tiene una capacidad de 600 MWh utilizando el sistema Megapack de Tesla, y responde a las fluctuaciones de precios en tiempo real del mercado eléctrico de Texas, generando 25 millones de dólares anuales a través del arbitraje energético. Este modelo de ingresos ha reducido el período de recuperación de la inversión en ESS de 12 a 7 años, teniendo un impacto positivo en la atracción de inversión privada.
La competencia en el mercado ESS está mostrando una aceleración en la integración vertical entre fabricantes de baterías e integradores de sistemas. Tesla mantiene el liderazgo con una participación del 25% en el mercado gracias a su solución Megapack que integra desde la producción de baterías hasta el software. CATL de China ofrece un servicio integral desde celdas de batería hasta sistemas de gestión de energía con su solución integrada ESS ‘EnerOne’, registrando una participación del 20%. Samsung SDI de Corea está suministrando sistemas ESS modulares bajo la marca ‘SBB (Samsung Battery Box)’, recibiendo elogios en los mercados de Europa y América del Norte por sus productos que enfatizan la seguridad y durabilidad. LG Energy Solution ha construido una planta dedicada a ESS en Arizona, EE. UU., estableciendo un sistema de producción local y maximizando los beneficios fiscales de la IRA.
En el aspecto técnico, los avances notables incluyen la introducción de sistemas de gestión de baterías (BMS) de próxima generación y tecnología de gestión energética basada en inteligencia artificial. El ‘SIGUARD BMS’ desarrollado por Siemens de Alemania utiliza algoritmos de aprendizaje automático para monitorear y optimizar el rendimiento de las celdas de batería en tiempo real, extendiendo la vida útil de las baterías en un 25% en comparación con antes. La plataforma ‘Mosaic’ de Fluence Energy de EE. UU. automatiza la predicción de precios del mercado eléctrico y la programación óptima de carga y descarga a través de análisis basado en IA en la nube, mejorando los ingresos operativos de ESS en un promedio del 15%. El modelo ‘Battery as a Service (BaaS)’ desarrollado por SK On de Corea presenta un modelo de negocio innovador que separa la propiedad y operación de ESS, reduciendo la carga de inversión inicial y estableciendo tarifas de servicio basadas en el rendimiento de la batería.
A finales de 2025, los principales desafíos que enfrenta el mercado ESS son la volatilidad de los precios de las materias primas y la falta de infraestructura de conexión a la red eléctrica. La volatilidad del precio del litio, que varía entre 20,000 y 60,000 dólares por tonelada, está afectando directamente la rentabilidad de los fabricantes de baterías. En particular, el control de la producción de litio en China y los cambios en las políticas de países productores clave como Argentina y Chile están aumentando la inestabilidad del mercado. En respuesta, los principales fabricantes de baterías están invirtiendo intensamente en el desarrollo de tecnologías alternativas como baterías de sodio-ion y baterías de hierro-aire, y las baterías de sodio-ion de CATL ya han entrado en la etapa de comercialización, aplicándose en algunos proyectos ESS en China.
En términos de infraestructura de conexión a la red eléctrica, el desajuste entre la capacidad limitada de las instalaciones de transmisión y distribución existentes y la creciente capacidad de ESS está intensificándose. En California, EE. UU., el 30% de los nuevos proyectos ESS están experimentando retrasos en la aprobación de conexión debido a la falta de capacidad de líneas de transmisión, con un tiempo de espera promedio de 18 meses. Alemania también enfrenta limitaciones en la eficiencia de los grandes proyectos ESS debido a la falta de líneas de transmisión que conecten las áreas de energía eólica marina del norte con las zonas industriales del sur. Para resolver estos problemas, los gobiernos y las compañías eléctricas de varios países están realizando grandes inversiones en la modernización de las redes de transmisión y distribución, y EE. UU. planea invertir 120 mil millones de dólares en la mejora de la red de transmisión en los próximos cinco años.
Al observar las perspectivas futuras del mercado ESS, se espera que la capacidad instalada de ESS en todo el mundo alcance los 1,500 GWh para 2030, y que el tamaño del mercado crezca a 580 mil millones de dólares. Los motores clave de este crecimiento serán la comercialización de la tecnología V2G (Vehicle-to-Grid) impulsada por la expansión de los vehículos eléctricos, el desarrollo de sistemas de gestión integrados de recursos energéticos distribuidos (DER), y el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía a largo plazo vinculadas a la producción de hidrógeno verde. Se espera que la región de Asia, centrada en Corea, China y Japón, lidere simultáneamente la innovación tecnológica y la expansión del mercado, desempeñando un papel central en el ecosistema industrial global de ESS. Para los inversores, se analiza que las empresas con tecnología de baterías de origen y las compañías de sistemas con capacidad para ofrecer soluciones integradas serán los objetivos de inversión más atractivos a largo plazo.
Este análisis se ha elaborado sobre la base de datos de mercado públicos e informes de la industria, y se recomienda realizar una diligencia adicional y consultar con expertos antes de tomar decisiones de inversión. El mercado de almacenamiento de energía puede cambiar rápidamente debido a los avances tecnológicos y cambios en las políticas, por lo que es necesario un monitoreo continuo del mercado.
