El desafío de Corea del Sur en seis áreas energéticas: desde células solares en tándem hasta baterías de próxima generación
Editor
Al observar la estrategia de desafío en el sector energético anunciada hoy por el gobierno de Corea del Sur, me parece un plan realmente ambicioso. La estrategia busca asegurar el liderazgo global en seis áreas: células solares en tándem, baterías de próxima generación, hidrógeno, energía nuclear, biocombustibles y tecnología CCUS (captura, utilización y almacenamiento de carbono). Personalmente, siento que este anuncio no es simplemente una declaración política, sino un punto de inflexión que podría cambiar fundamentalmente el ecosistema de la industria energética nacional.
Lo que destaca especialmente es el plan de inversión intensiva del gobierno en tecnología de células solares en tándem. Actualmente, la eficiencia de las células solares de silicio está estancada en un nivel del 26%, mientras que se sabe que las células solares en tándem pueden alcanzar teóricamente una eficiencia superior al 40%. En un contexto donde empresas solares nacionales como Hanwha Solutions ya están invirtiendo considerablemente en el desarrollo de células en tándem de perovskita-silicio, el apoyo gubernamental podría ser de gran ayuda para asegurar la competitividad global. De hecho, podría desempeñar un papel crucial en la reducción de la brecha tecnológica con competidores como LONGi de China o Oxford PV de Alemania.
El campo de las baterías de próxima generación también es realmente interesante. Actualmente, Corea del Sur, con empresas como Samsung SDI, LG Energy Solution y SK On, ocupa aproximadamente el 23% del mercado mundial de baterías. Sin embargo, CATL de China muestra una cuota de mercado abrumadora del 37%, lo que hace que la persecución no sea fácil. Si la estrategia del gobierno se centra en la inversión intensiva en tecnologías de próxima generación como las baterías de estado sólido y las baterías de litio-metal, podría ser una oportunidad para superar a China a través de un salto tecnológico.
Pero, de hecho, lo más importante en términos prácticos podría ser el sector del hidrógeno. Corea del Sur ya ocupa una posición de liderazgo en el campo de los vehículos de hidrógeno a través del Nexo de Hyundai Motor, y empresas como Doosan Fuel Cell muestran una considerable competitividad en tecnología de celdas de combustible. Según el plan anunciado por el gobierno, se espera expandir la economía del hidrógeno a 43 billones de wones para 2030, lo que representa un aumento de aproximadamente tres veces respecto al nivel actual. Si se realiza una inversión a gran escala en la producción de hidrógeno verde y en la construcción de infraestructura de hidrógeno, el ecosistema del hidrógeno nacional podría activarse de manera significativa.
La velocidad de la transición energética global y la posición de Corea del Sur
En un momento en que la transición energética está acelerándose a nivel mundial, creo que la estrategia de Corea del Sur es realmente oportuna. Según la IEA (Agencia Internacional de Energía), se espera que la inversión mundial en energías renovables supere los 1.8 billones de dólares en 2024 y que crezca un 11% anual hasta 2030. Estados Unidos está invirtiendo 370 mil millones de dólares en energía limpia a través de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), y China ha invertido 89 mil millones de dólares en el sector de energías renovables solo en 2023. La Unión Europea también ha anunciado que invertirá 300 mil millones de euros hasta 2030 a través del plan REPowerEU.
En este entorno competitivo global, la estrategia de Corea del Sur de concentrarse en seis áreas parece una elección muy inteligente. En lugar de competir en todos los campos, se trata de elegir áreas donde tenemos una competitividad relativa y realizar inversiones concentradas. En particular, en el campo de la energía nuclear, Corea del Sur ya ha demostrado su competitividad global al ganar el contrato de la planta nuclear de Barakah en los EAU con la tecnología del reactor APR1400, y recientemente ha sido seleccionada como el principal negociador en el proyecto nuclear de Chequia. El hecho de que Doosan Enerbility posea un nivel de tecnología de clase mundial en el campo de los equipos de generación nuclear es también una gran ventaja.
El campo de los biocombustibles también es una elección interesante. Actualmente, el mercado mundial de biocombustibles tiene un tamaño de aproximadamente 160 mil millones de dólares, y se espera que crezca a 250 mil millones de dólares para 2030. Aunque Corea del Sur está relativamente rezagada en este campo, podría asegurar competitividad aprovechando la infraestructura y la tecnología de la industria petroquímica. Empresas como SK Innovation y GS Caltex ya están invirtiendo en la producción de biodiésel.
La tecnología CCUS es realmente una inversión para el futuro. Para lograr la neutralidad de carbono, es necesario contar con tecnología que capture y utilice el carbono emitido de manera inevitable, y dado que aún se encuentra en una etapa inicial de comercialización, hay oportunidades para adelantarse tecnológicamente. Al igual que POSCO Holdings está invirtiendo en el desarrollo de tecnología para capturar CO2 generado en el proceso de fabricación de acero, si se desarrolla tecnología en relación con la demanda real de los fabricantes nacionales, se podría asegurar competitividad global.
Análisis del tamaño de la inversión y la viabilidad de ejecución
Según el plan anunciado por el gobierno, se espera que el tamaño total de la inversión sea considerable hasta 2030. Aunque no se especifica una cantidad exacta de inversión, para lograr el objetivo de completar una “economía de ultra innovación”, parece que se necesitaría una inversión de al menos decenas de billones de wones. Personalmente, tengo algunas dudas sobre si una inversión de este tamaño se llevará a cabo realmente. En el pasado, las políticas de fomento de nuevos motores de crecimiento del gobierno a menudo no alcanzaron las expectativas en términos de tamaño de inversión o resultados reales.
Sin embargo, esta vez podría ser diferente. A medida que la seguridad energética y la neutralidad de carbono se convierten en tareas clave de la estrategia de supervivencia nacional a nivel mundial, el compromiso del gobierno y la participación de las empresas privadas están en un nivel diferente al del pasado. De hecho, Hanwha Solutions ha anunciado que invertirá 1.5 billones de wones en el negocio solar para 2024, y Samsung SDI planea invertir 40 billones de wones en el negocio de baterías hasta 2030. LG Energy Solution también ha anunciado que invertirá 18 billones de wones hasta 2026.
Lo que es especialmente notable es que esta política no se centra simplemente en la inversión en I+D, sino en la comercialización y la creación de mercado. En el caso de las células solares en tándem, el objetivo es su comercialización para 2027, y en el caso de las baterías de estado sólido, se ha fijado el objetivo de producción en masa para 2030. La presentación de estos cronogramas específicos podría ser una indicación de que el gobierno siente la presión de generar resultados reales.
Pero, de hecho, lo más importante parece ser asegurar la competitividad en la cadena de suministro global. Con China ocupando más del 80% del mercado de paneles solares y mostrando una ventaja abrumadora en el campo de los materiales para baterías, el desafío para Corea del Sur es cómo crear una competitividad diferenciada. No basta con el desarrollo tecnológico, y es necesario asegurar simultáneamente la competitividad en costos y la capacidad de producción en masa.
Desde esta perspectiva, el núcleo de la estrategia del gobierno parece ser la cooperación y la creación de sinergias entre las empresas. Por ejemplo, si la tecnología de vehículos de hidrógeno de Hyundai Motor se combina con la tecnología de celdas de combustible de Doosan Enerbility y la tecnología de producción de hidrógeno de POSCO, se podría asegurar una considerable competitividad en el ecosistema del hidrógeno. De manera similar, si Samsung SDI y LG Energy Solution compiten en tecnología de baterías de próxima generación pero cooperan en áreas clave como materiales o equipos, podría ayudar a mejorar la competitividad industrial general.
En última instancia, para que la estrategia de desafío en seis áreas energéticas del gobierno tenga éxito, el apoyo político del gobierno, la inversión de las empresas privadas y el desarrollo tecnológico de las instituciones de investigación deben estar conectados de manera orgánica. En particular, se necesita un respaldo de inversión a largo plazo en la formación de talento y la construcción de infraestructura. Si se puede lograr el objetivo de completar una “economía de ultra innovación” para 2030 dependerá de la capacidad de ejecución en los próximos años. Personalmente, espero que esta oportunidad permita a Corea del Sur posicionarse como un país líder en la transición energética global.
Este artículo fue escrito después de leer el artículo Gobierno, desafío en seis áreas energéticas como células solares en tándem… “Completar una economía de ultra innovación” y añadir opiniones y análisis personales.
Descargo de responsabilidad: Este blog no es un medio de noticias, y el contenido escrito refleja las opiniones personales del autor. La responsabilidad por las decisiones de inversión recae en el propio inversor, y no se asume ninguna responsabilidad por las pérdidas de inversión basadas en el contenido de este artículo.
