El rápido crecimiento del mercado de robots médicos: Cómo los robots quirúrgicos y la automatización médica están revolucionando la industria de la salud
Editor
En 2025, el mercado global de robots médicos está mostrando un impulso de crecimiento sin precedentes. Según la firma de investigación de mercado MarketsandMarkets, se espera que el tamaño del mercado de robots médicos se expanda de 18.6 mil millones de dólares en 2024 a 35.9 mil millones de dólares para 2029, lo que corresponde a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20.1%. En particular, el sector de robots quirúrgicos representa aproximadamente el 60% del mercado total y está liderando el crecimiento, mientras que el avance de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático está mejorando aún más la precisión y eficiencia de los robots médicos.
Varios factores están actuando conjuntamente como el trasfondo de este rápido crecimiento. En primer lugar, el aumento de la demanda de servicios médicos debido al envejecimiento de la población es el principal motor. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población mundial de 65 años o más aumentó un 38% en comparación con 2019, alcanzando 770 millones en 2025, y su tasa de uso de servicios médicos es más de tres veces mayor que la de los adultos en general. Además, tras la pandemia de COVID-19, ha aumentado el interés por los servicios médicos sin contacto, lo que ha impulsado la demanda de cirugía remota y servicios médicos automatizados. El problema de la escasez de personal médico también está acelerando la adopción de robots, y en Estados Unidos se espera que la escasez de médicos alcance los 124,000 para 2025.
En el campo de los robots quirúrgicos, el sistema da Vinci de Intuitive Surgical, con sede en Sunnyvale, California, sigue liderando el mercado. A finales del cuarto trimestre de 2024, había más de 8,600 sistemas da Vinci instalados en todo el mundo, un aumento del 13% en comparación con el mismo período del año anterior. El número de cirugías realizadas con el sistema da Vinci supera los 2 millones anuales, con un uso particularmente alto en urología, ginecología y cirugía torácica. Los ingresos de Intuitive Surgical en 2024 fueron de 7.6 mil millones de dólares, un aumento del 14% respecto al año anterior, con ingresos de sistemas de 2.2 mil millones de dólares, ingresos por instrumentos y accesorios de 3.8 mil millones de dólares, e ingresos por servicios de 1.6 mil millones de dólares.
Sin embargo, los competidores que desafían la posición dominante de Intuitive Surgical también están activos. Medtronic, con sede en Oregon, Nueva York, amplió el lanzamiento global de su plataforma de robots quirúrgicos de próxima generación, el sistema ‘Hugo RAS (Hugo Robotic-Assisted Surgery)’, a finales de 2024. El sistema Hugo ingresó al mercado a un precio un 30% más bajo que el sistema da Vinci existente, destacando su diseño modular que permite configuraciones personalizadas para satisfacer diversas necesidades hospitalarias. Los ingresos del segmento de cirugía robótica de Medtronic para el año fiscal 2024 fueron de 420 millones de dólares, un aumento del 67% respecto al año anterior.
Stryker, con sede en Kalamazoo, Michigan, también ha establecido una fuerte presencia en el campo de los robots quirúrgicos ortopédicos. El sistema robótico Mako de Stryker ha mostrado altas tasas de crecimiento en el campo de la cirugía de reemplazo de rodilla y cadera, y los ingresos del sistema Mako superaron los 1,000 millones de dólares en 2024. Hay más de 1,400 sistemas Mako instalados en todo el mundo, utilizados en más de 400,000 cirugías anuales. Stryker planea lanzar un nuevo sistema de robots quirúrgicos para columna vertebral en 2025, con el objetivo de expandir aún más su participación en el mercado de cirugía robótica ortopédica.
El rápido crecimiento del mercado asiático y la posición de Corea
La región de Asia-Pacífico está siendo reconocida como la de crecimiento más rápido en el mercado de robots médicos. Se espera que el tamaño del mercado de robots médicos en esta región se expanda de 4.2 mil millones de dólares en 2024 a 8.9 mil millones de dólares para 2029, con una tasa de crecimiento anual del 16.2%. En particular, China, Japón y Corea están liderando este crecimiento, y el apoyo activo de políticas gubernamentales e inversiones privadas están creando un efecto sinérgico.
En el caso de Corea, el gobierno está desarrollando la industria de robots médicos como un motor de crecimiento de próxima generación a través de la estrategia ‘K-Medical Robot 2030’, anunciada en 2024. Según esta estrategia, el objetivo es asegurar una competitividad de nivel mundial en el mercado de robots médicos para 2030 y expandir el tamaño del mercado relacionado de 1 billón de wones a 10 billones de wones. CUREXO, un representante de la industria de robots médicos de Corea, obtuvo la aprobación de la FDA de EE.UU. para su robot quirúrgico de columna ‘CUVIS-spine’ en 2024, estableciendo una base para la entrada en el mercado global. Los ingresos de CUREXO en 2024 aumentaron un 45% respecto al año anterior, alcanzando 28 mil millones de wones, con un 35% de los ingresos provenientes del extranjero.
Samsung Electronics también está aumentando su presencia en el campo de los robots médicos. La división de dispositivos médicos de Samsung Electronics lanzó una solución automatizada basada en IA vinculada a equipos de diagnóstico por ultrasonido en 2024, y anunció resultados clínicos que muestran una mejora del 15% en la precisión del diagnóstico. Además, Samsung Electronics está colaborando con Hyundai Rotem en el desarrollo de robots de servicio hospitalario, con el objetivo de comercializarlos en la primera mitad de 2025. Hyundai Rotem invirtió 20 mil millones de wones en el sector de robots médicos en 2024 y está acumulando experiencia tecnológica en los campos de robots de rehabilitación y transporte de pacientes.
En el mercado japonés, Kawasaki Heavy Industries y Olympus están fortaleciendo su relación de colaboración en el campo de los robots quirúrgicos endoscópicos. El sistema de robots quirúrgicos endoscópicos desarrollado conjuntamente por ambas compañías completó ensayos clínicos en 20 hospitales en Japón en 2024, logrando reducir el tiempo de cirugía en un 25% en comparación con los sistemas existentes. En China, Siasun y MicroPort están destacándose en los campos de robots quirúrgicos ortopédicos y cardiovasculares, respectivamente, y continúan su rápido crecimiento bajo el apoyo de la política ‘Made in China 2025’ del gobierno chino.
La fusión de nuevas tecnologías y perspectivas futuras
Se espera que la próxima etapa de crecimiento de la industria de robots médicos se realice a través de la fusión con tecnologías como la inteligencia artificial, las comunicaciones 5G y la realidad extendida (XR). En particular, el avance de la tecnología de IA está mejorando drásticamente la autonomía y precisión de los robots médicos. El sistema de robots quirúrgicos de IA desarrollado conjuntamente por la Universidad Johns Hopkins y Google DeepMind mostró una precisión del 98.3% en ensayos clínicos en 2024 en comparación con médicos humanos, superando especialmente a los humanos en tareas de sutura fina. Estos avances tecnológicos sugieren la posibilidad de cirugías completamente autónomas en el futuro.
La comercialización de la tecnología de comunicaciones 5G está aumentando la viabilidad de la cirugía remota. En una demostración de cirugía remota basada en 5G realizada en Beijing, China, se completó con éxito una cirugía en un paciente a 3,000 km de distancia con un tiempo de retraso de menos de 1 ms. Esto muestra la posibilidad de que los pacientes en áreas con baja accesibilidad médica puedan recibir servicios médicos de primer nivel. El proyecto de cirugía remota 5G de Verizon y el Hospital Johns Hopkins registró más de 100 cirugías remotas exitosas en 2024, con una satisfacción del paciente del 96%.
El campo de los robots de rehabilitación también está experimentando un crecimiento notable. El robot de rehabilitación de marcha ‘Lokomat Pro’ desarrollado por Hocoma de Suiza mostró una mejora del 40% en la tasa de recuperación de la función de marcha en pacientes con accidente cerebrovascular en comparación con los métodos de tratamiento existentes, según resultados clínicos. Se espera que el mercado global de robots de rehabilitación crezca de 1.5 mil millones de dólares en 2024 a 3.4 mil millones de dólares para 2029, lo que corresponde a una tasa de crecimiento anual del 17.8%. El traje robótico portátil ‘HAL (Hybrid Assistive Limb)’ desarrollado por Cyberdyne de Japón se está utilizando actualmente en más de 400 instituciones médicas en todo el mundo, mostrando una eficacia sobresaliente en la recuperación de la fuerza muscular y la mejora de la capacidad de marcha de los pacientes.
Sin embargo, junto con el crecimiento de la industria de robots médicos, también existen desafíos que deben abordarse. La mayor barrera es el alto costo de inversión inicial. En el caso del sistema da Vinci, el costo inicial de compra varía entre 2 y 2.5 millones de dólares, y los costos de mantenimiento anual superan los 150,000 dólares. Esto limita la adopción por parte de hospitales de tamaño pequeño y mediano, y plantea preocupaciones sobre la ampliación de la brecha médica. Además, la educación y capacitación del personal médico también requieren un tiempo y costo considerables. La formación de especialistas en cirugía robótica requiere un entrenamiento intensivo de entre 6 meses y 1 año, lo que supone una carga adicional para la operación hospitalaria.
Los problemas de regulación y seguridad también son consideraciones importantes. La FDA publicó nuevas directrices de seguridad para robots médicos en 2024, exigiendo procedimientos de verificación más estrictos, especialmente para las funciones autónomas basadas en IA. La Unión Europea (UE) también ha fortalecido los requisitos de seguridad y eficacia para los sistemas de cirugía robótica a través del Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR). Estos cambios en el entorno regulatorio actúan como factores que aumentan los costos y tiempos de desarrollo de productos.
Desde una perspectiva de inversión, el mercado de robots médicos sigue ofreciendo oportunidades de crecimiento atractivas. La inversión en el sector de robots médicos por parte de capital de riesgo y fondos privados alcanzó los 3.2 mil millones de dólares en 2024, un aumento del 18% respecto al año anterior. En particular, la inversión se está concentrando en los campos de robots de diagnóstico basados en IA y robots de rehabilitación. Goldman Sachs prevé que el mercado de robots médicos mantendrá una tasa de crecimiento anual superior al 15% hasta 2030 y ha emitido una recomendación de ‘compra’ para las acciones relacionadas.
Se espera que la industria de robots médicos continúe su crecimiento sostenido sobre la base de una estructura de retroalimentación positiva de innovación tecnológica y expansión del mercado. En particular, la expansión de la infraestructura médica en los mercados en desarrollo y la adopción de la salud digital actuarán como nuevos motores de crecimiento, y la fusión de tecnologías de IA y robótica cambiará fundamentalmente el paradigma de los servicios médicos. En el centro de estos cambios, las empresas con capacidad tecnológica y adaptabilidad al mercado tomarán el liderazgo en el mercado de robots médicos de próxima generación.
