El nuevo paradigma del ecosistema tecnológico global en 2026: Reestructuración del poder de cómputo y la infraestructura
Editor
A principios de 2026, la industria tecnológica global se encuentra en un punto de inflexión sin precedentes. El crecimiento explosivo de la IA generativa ha provocado un aumento en la demanda de poder de cómputo, mientras que las tensiones geopolíticas están reestructurando las cadenas de suministro tecnológicas. Esto está acelerando los cambios estructurales en todo el ecosistema tecnológico, desde semiconductores hasta infraestructura en la nube. Según Gartner, se espera que el mercado global de semiconductores relacionados con IA alcance los 124 mil millones de dólares en 2026, un aumento del 28% respecto al año anterior, superando significativamente la tasa de crecimiento del 12% del mercado total de semiconductores. La demanda de GPU de alto rendimiento y chips dedicados a IA está reconfigurando fundamentalmente la cadena de valor y la estructura competitiva de la industria de semiconductores.
En el centro de estos cambios se encuentra la competencia por la hegemonía tecnológica entre Estados Unidos y China. Las nuevas restricciones de exportación de semiconductores anunciadas por el Departamento de Comercio de EE.UU. en diciembre de 2025 han limitado aún más el acceso de China a semiconductores de IA. En respuesta, el gobierno chino anunció en enero de 2026 un paquete de apoyo adicional de 280 mil millones de yuanes (aproximadamente 28 mil millones de dólares) para fomentar su industria de semiconductores. Esta separación geopolítica está acelerando la dualización de la cadena de suministro tecnológica global, y empresas clave de semiconductores como Samsung Electronics (Suwon, Corea del Sur) y SK Hynix (Icheon, Corea del Sur) se ven obligadas a tomar decisiones estratégicas complejas entre ambos bloques. Samsung Electronics anunció en su informe de resultados del cuarto trimestre de 2025 que las ventas en el segmento de semiconductores de memoria aumentaron un 42% interanual, alcanzando 24,3 billones de wones, impulsadas principalmente por la creciente demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM) para centros de datos de IA.
En el campo de los equipos de fabricación de semiconductores, ASML (Veldhoven, Países Bajos) sigue dominando el mercado de equipos de litografía ultravioleta extrema (EUV), pero las restricciones de acceso al mercado chino están comenzando a tener un impacto visible. ASML anunció en su guía de resultados de enero de 2026 que espera una disminución del 5-8% en sus ingresos para 2026 en comparación con el año anterior, atribuido principalmente a las restricciones de exportación hacia China. Por otro lado, empresas japonesas como Tokyo Electron (Tokio) y Shin-Etsu Chemical (Tokio) están expandiendo su cuota de mercado en China, lo que está alterando la dinámica competitiva en el mercado de equipos de semiconductores.
Expansión rápida de la infraestructura de computación de IA y nueva dinámica competitiva
A medida que la complejidad y el tamaño de los modelos de IA aumentan exponencialmente, la demanda de infraestructura de computación está creciendo a niveles sin precedentes. Se estima que la potencia de cómputo necesaria para entrenar el modelo GPT-5 de OpenAI (San Francisco, California) es aproximadamente 10 veces mayor que la de GPT-4, y se informa que el modelo Gemini 2.0 de Google (Mountain View, California) requiere recursos de cómputo similares. Este aumento en la demanda está llevando a un crecimiento explosivo en el mercado de GPU, y NVIDIA (Santa Clara, California) anunció que los ingresos de su segmento de centros de datos aumentaron un 89% interanual en el cuarto trimestre de 2025, alcanzando 47,3 mil millones de dólares. En particular, las órdenes pendientes para las GPU de próxima generación H200 y B200 ya están agotadas hasta el tercer trimestre de 2026, alcanzando niveles críticos de escasez de suministro.
Esta escasez de suministro de GPU está intensificando la competencia entre los proveedores de servicios en la nube. Amazon Web Services (AWS, Seattle, Washington) anunció que asignará 80 mil millones de dólares para inversiones en infraestructura de IA en 2026, un aumento del 45% respecto al año anterior. Microsoft (Redmond, Washington) también planea un gasto de capital anual de 65 mil millones de dólares para expandir sus servicios Azure AI. Google Cloud está implementando una estrategia diferenciada utilizando TPU (Tensor Processing Unit) v5 para ampliar su cuota de mercado con servicios especializados en cargas de trabajo de IA. Según Synergy Research Group, en el cuarto trimestre de 2025, AWS tenía una cuota del 31% en el mercado global de infraestructura en la nube, Microsoft Azure un 25%, y Google Cloud un 11%, con una competencia aún más intensa en el segmento de servicios especializados en IA.
Mientras tanto, las empresas chinas están acelerando el desarrollo de sus propios chips de IA en respuesta a las restricciones de exportación de GPU de EE.UU. Baidu (Beijing) presentó su chip de IA ‘Kunlun 3’ en diciembre de 2025, que se evalúa que ofrece un 80% del rendimiento del GPU A100 de NVIDIA. Alibaba (Hangzhou) también lanzó el chip ‘Hegang N1’ dedicado a la inferencia de IA a través de su subsidiaria Pingtou Semiconductor, y tanto Tencent (Shenzhen) como Huawei (Shenzhen) están llevando a cabo proyectos de desarrollo de chips de IA propios. Con el fuerte apoyo del gobierno chino, se espera que el desarrollo de chips de IA por parte de estas empresas avance más rápido de lo previsto, alterando la dinámica competitiva en el mercado global de chips de IA.
En el mercado de semiconductores de memoria, la demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM) y DDR5 optimizada para cargas de trabajo de IA está aumentando rápidamente. Samsung Electronics anunció que triplicará su capacidad de producción mensual de productos HBM3E en comparación con 2025, y SK Hynix también está acelerando el desarrollo de HBM4 con el objetivo de comenzar la producción en masa en la segunda mitad de 2026. Según Omdia, se espera que el mercado de HBM alcance los 31,4 mil millones de dólares en 2026, un crecimiento del 73% respecto al año anterior, con un 85% de este mercado destinado a centros de datos de IA. Dado que los aceleradores de IA de próxima generación de NVIDIA, la serie MI300 de AMD (Santa Clara, California) y el Gaudí 3 de Intel (Santa Clara, California) requieren todos memoria HBM3E o superior, la competencia tecnológica entre los fabricantes de memoria se está intensificando.
Innovación en centros de datos y nuevos desafíos en eficiencia energética
El aumento de las cargas de trabajo de IA está provocando cambios fundamentales en la industria de centros de datos. La transición de una arquitectura centrada en CPU a una estructura centrada en GPU y aceleradores de IA está acelerando, aumentando drásticamente el consumo de energía y los requisitos de refrigeración. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), se espera que el consumo de energía de los centros de datos globales alcance los 460 TWh en 2026, un aumento del 18% respecto al año anterior, con un 35% de este consumo atribuido a cargas de trabajo de IA. Esto representa aproximadamente el 1.8% del consumo total de energía mundial, lo que ejerce presión sobre los operadores de centros de datos para mejorar la eficiencia energética y aumentar el uso de energías renovables.
Para enfrentar estos desafíos, las principales empresas están adoptando tecnologías de refrigeración innovadoras y soluciones de mejora de eficiencia energética. Meta (Menlo Park, California) anunció en enero de 2026 que implementará sistemas de refrigeración líquida en todos sus centros de datos de próxima generación, esperando lograr una mejora en la eficiencia energética de más del 40% en comparación con los sistemas actuales. Google también ha aplicado su sistema de optimización de refrigeración basado en aprendizaje automático ‘DeepMind for Data Centers v3.0’ en centros de datos dedicados a IA, mejorando su eficiencia en el uso de energía (PUE) a 1.08. Amazon está mejorando continuamente la eficiencia energética de su infraestructura AWS utilizando sus procesadores Graviton e Inferentia AI chips diseñados internamente, y se ha comprometido a utilizar un 100% de energía renovable en todos los centros de datos AWS para 2026.
El mercado de fideicomisos de inversión en bienes raíces de centros de datos (REITs) también está beneficiándose directamente del aumento de la demanda de IA. Digital Realty Trust (San Francisco, California) reportó una tasa de ocupación del 97.2% en el cuarto trimestre de 2025, y anunció que la densidad de potencia promedio de los clientes de IA es 3-4 veces mayor que la de los clientes tradicionales, lo que les permite cobrar una prima significativa en el alquiler. Equinix (Redwood City, California) también informó que ha asegurado más del 85% de las reservas para su centro de datos especializado en IA ‘xScale’ hasta 2026. En Corea del Sur, empresas como LG CNS (Seúl) y Naver (Seongnam, Gyeonggi-do) están activamente construyendo centros de datos dedicados a IA, y Naver anunció que completará la segunda fase de expansión de su centro de datos ‘GAK’ en Chuncheon en la primera mitad de 2026.
También están surgiendo nuevos desafíos en términos de seguridad y cumplimiento normativo. Con la implementación completa de la Ley de IA de la UE en agosto de 2025, se están especificando los requisitos técnicos para la clasificación de riesgos y el cumplimiento normativo de los sistemas de IA. Los servicios de IA clasificados como de alto riesgo en sectores como la medicina, las finanzas y el transporte deben cumplir con estrictos requisitos de protección de datos y transparencia de algoritmos, lo que está generando nueva demanda de infraestructura y soluciones de seguridad. Empresas especializadas en seguridad como CyberArk (Petah Tikva, Israel) y Palo Alto Networks (Santa Clara, California) están aumentando sus inversiones en el desarrollo de soluciones de seguridad especializadas en cargas de trabajo de IA, y la fusión de modelos de seguridad de confianza cero con tecnologías de detección de amenazas basadas en IA está emergiendo como un nuevo motor de crecimiento.
En el campo de la computación cuántica, la aplicabilidad comercial está tomando forma en 2026. IBM (Armonk, Nueva York) presentó su procesador ‘Flamingo’ de 1,121 qubits en diciembre de 2025, afirmando que supera a las supercomputadoras tradicionales en ciertos problemas de optimización. Google también anunció avances significativos en la corrección de errores cuánticos con su chip ‘Willow’, y planea lanzar un servicio comercial de computación cuántica en la nube en la segunda mitad de 2026. Origin Quantum (Hefei, Anhui) de China también afirma haber demostrado la supremacía cuántica con su sistema ‘Wukong’ de 72 qubits, intensificando la competencia entre países en el campo de la computación cuántica. Según BCG, se espera que el mercado de computación cuántica crezca de 1.3 mil millones de dólares en 2026 a 85 mil millones de dólares en 2030, con la comercialización en áreas como la optimización financiera, el desarrollo de nuevos medicamentos y la criptografía.
La reestructuración actual del ecosistema tecnológico está teniendo un impacto fundamental no solo en el mercado, sino también en la economía global y el orden geopolítico. A medida que se espera que los países y empresas que aseguren el poder de cómputo de IA determinen su competitividad futura, los principales países, incluida Corea del Sur, están dedicando todos sus esfuerzos a asegurar su soberanía tecnológica y fortalecer la estabilidad de la cadena de suministro. Se espera que la velocidad de estos cambios se acelere aún más durante 2026, y tanto los inversores como las empresas deben prestar atención cuidadosa a la gestión de riesgos mientras capturan nuevas oportunidades en esta transición de paradigma tecnológico. En particular, las empresas en los campos de semiconductores, nube e infraestructura de centros de datos tienen una alta probabilidad de ser los mayores beneficiarios de estas megatendencias, pero su capacidad para responder a los riesgos geopolíticos y cambios regulatorios determinará su éxito a largo plazo.
*Este análisis se ha elaborado con fines informativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoramiento sobre acciones. Las decisiones de inversión deben realizarse bajo el juicio y responsabilidad personal del individuo.*
