BESS市場の爆発的成長とエネルギー転換の加速
2025年12月現在、グローバルバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場は前例のない成長を見せています。ブルームバーグNEF（New Energy Finance）の最新レポートによると、2025年の世界BESS市場規模は1,200億ドルに達すると推定され、前年対比32%増加した数値です。特にユーティリティ規模のBESS設置容量が今年85GWhを超え、2024年対比40%以上急増しました。この成長の背景には、再生可能エネルギー発電量の急激な増加と電力網の安定性に対する要求が高まっている点があります。
国際エネルギー機関（IEA）の分析によれば、2025年に世界の再生可能エネルギー発電比率が30%を超え、断続的な電力供給問題を解決するためのエネルギー貯蔵ソリューションの必要性が大幅に増大しました。特に太陽光と風力発電の変動性を補完し、電力網の周波数調整サービスを提供するBESSの役割がさらに重要になっています。アメリカでは2025年上半期だけで15GWh規模のBESSプロジェクトが完成し、中国は年間40GWh以上のBESS設置を記録し、世界最大市場としての地位を確立しました。
韓国政府も第10次電力需給基本計画を通じて2030年までに25GW規模のエネルギー貯蔵施設構築目標を設定し、BESS市場の成長を積極的に支援しています。韓国電力公社のデータによれば、国内ESS（Energy Storage System）の累積設置容量が2025年11月基準で4.2GWを超え、前年同期比28%増加しました。これは再生可能エネルギー3020実行計画とカーボンニュートラル政策の影響で、BESSがエネルギー転換過程での重要インフラとして認識されていることを示しています。
BESS市場の成長は単に設置容量の増加にとどまらず、技術的革新とコスト効率の改善にもつながっています。リチウムイオンバッテリーパックの平均価格が2025年基準でkWh当たり139ドルに低下し、5年前対比60%以上価格が下がりました。このようなコスト削減はBESSプロジェクトの経済性を大幅に改善し、民間投資の誘致を促進しており、特に商業用および産業用BESS市場の急成長を牽引しています。
韓国バッテリー企業のグローバル市場シェア拡大
韓国の主要バッテリーメーカーがグローバルBESS市場で強力な競争力を示しています。サムスンSDIは2025年第3四半期基準でグローバルESS用バッテリー市場で18.5%のシェアを記録し、2位を維持しています。特にサムスンSDIの天安工場とハンガリーのゲード工場で生産されるESS用バッテリーは高いエネルギー密度と長寿命特性で北米とヨーロッパ市場で高く評価されています。会社は2025年年間ESSバッテリー生産能力を15GWhまで拡大し、2026年までに25GWhに増やす計画です。
LGエネルギーソリューションは世界のESSバッテリー市場で22.3%のシェアで1位を占めており、特にアメリカ市場で強さを見せています。ミシガン州ホランド工場とアリゾナ州クイーンクリーク工場で生産されるバッテリーはテスラのメガパックやフルーエンスエナジーのグリッドスタックなど主要BESS製品に供給されています。LGエネルギーソリューションの2025年第3四半期ESS部門売上は1兆2,800億ウォンを記録し、前年同期比45%増加しました。会社は次世代NCMA（ニッケル-コバルト-マンガン-アルミニウム）バッテリー技術を通じてエネルギー密度を20%向上させつつ、コストを10%削減する成果を達成しました。
SKオンもESS市場での立場を拡大しています。2025年に入り、中国常州工場でESS専用バッテリー生産を本格化し、年間生産能力8GWhを確保しました。SKオンのESSバッテリーは特に商業用および産業用アプリケーションで強みを見せており、ハンファソリューションとのパートナーシップを通じて国内外の太陽光連携ESSプロジェクトにバッテリーを供給しています。会社の2025年ESS部門売上は6,500億ウォンで全体売上の12%を占め、2026年には20%まで拡大する見込みです。
一方、中国企業も積極的な市場拡大を展開しています。CATL（Contemporary Amperex Technology）は29.1%の市場シェアでグローバルESSバッテリー市場1位を維持しており、BYDは16.8%のシェアで3位に位置しています。特にCATLのTenerシリーズは5MWh容量で業界最高水準の統合度を誇り、設置コストを20%以上削減できると評価されています。BYDは自社のブレードバッテリー技術をESSに適用し、安全性と寿命を大幅に改善し、2025年ESS事業部門で120億ドルの売上を記録することが予想されます。
アメリカのテスラはメガパック製品を通じてユーティリティ規模BESS市場で独自の位置を占めています。テスラのメガパック3は4MWh容量で既存対比50%向上したエネルギー密度を提供し、自社開発の4680バッテリーセルを使用してコスト競争力を確保しました。2025年テスラのエネルギー貯蔵事業部門売上は100億ドルを超えると予想され、これは全体売上の約8%に相当します。
技術革新と次世代BESSソリューション
BESS技術の発展はバッテリー化学組成の多様化とシステム統合技術の高度化として現れています。既存のリチウムイオンバッテリーに加え、ナトリウムイオンバッテリー、バナジウムフローバッテリー、圧縮空気エネルギー貯蔵（CAES）など多様な技術が商用化段階に入っています。特にナトリウムイオンバッテリーはリチウム資源不足問題を解決できる代案として注目されており、中国のCATLとBYDが先導的な技術開発を進めています。CATLのナトリウムイオンバッテリーはkWh当たり160Wh/kgのエネルギー密度を達成し、零下20度でも90%以上の容量を維持できます。
韓国企業も次世代バッテリー技術開発に積極的に投資しています。ポスコホールディングスはリチウム抽出技術と正極材生産技術を結合し、バッテリーサプライチェーン全般の競争力を強化しています。ポスコケミカルは2025年ハイニッケルNCMA正極材生産能力を年間10万トンまで拡大し、これを通じてESS用バッテリーのエネルギー密度を15%向上させることに貢献しています。また、ポスコはアルゼンチンのサラール・デ・オマブレプロジェクトを通じて年間2万5千トンのリチウムを生産し、原材料サプライチェーンの安定性を確保しています。
BESSシステムの知能化とデジタル化も重要なトレンドとして浮上しています。AIベースのバッテリーマネジメントシステム（BMS）と予測保守技術が導入され、BESSの運用効率と安全性が大幅に改善されています。サムスンSDIは自社開発のAIベースBMSを通じてバッテリーセル間の不均衡をリアルタイムでモニタリングし最適化し、システム寿命を20%延長する成果を達成しました。LGエネルギーソリューションもクラウドベースのバッテリーモニタリングプラットフォームを構築し、世界中のESSプロジェクトの性能を遠隔で管理しています。
グリッド規模BESSプロジェクトの大型化も注目すべき変化です。オーストラリアのビクトリアビッグバッテリープロジェクトは450MW/1,800MWh規模で世界最大のリチウムイオンバッテリー貯蔵施設の一つであり、テスラのメガパックが使用されました。アメリカカリフォルニア州のモスランディングBESSプロジェクトは400MW/1,600MWh容量で10万世帯に4時間電力を供給できます。このような大規模プロジェクトはBESSの経済性と電力網安定性への貢献度を証明し、追加投資を誘導しています。
韓国でも大規模ESSプロジェクトが活発に進行しています。韓国電力は済州島に200MW/800MWh規模のESSを構築し、風力発電の変動性を補完しており、これは国内最大規模のユーティリティESSプロジェクトです。SK E&Sは蔚山石油化学団地に100MW/200MWh規模の商業用ESSを設置し、ピーク電力料金削減と電力品質改善効果を達成しています。このプロジェクトは年間150億ウォンの電気料金削減効果を提供し、投資回収期間を7年に短縮しました。
BESS市場の成長は電力市場構造の変化も加速しています。周波数調整サービス、予備力提供、ピークシェービングなど多様な補助サービス市場でBESSの参加が拡大し、新しい収益モデルが創出されています。イギリスの場合、BESSが周波数調整サービス市場で年間MW当たり10万ポンド以上の収益を創出しており、アメリカPJM市場でもBESSが容量市場で高い価格を受けています。韓国も2025年下半期からESSの補助サービス市場参加範囲を拡大し、投資収益性を改善する計画です。
グローバルBESS市場の急成長は韓国企業に前例のない機会を提供していますが、同時に激しい競争と技術的挑戦ももたらしています。中国企業の攻撃的な価格競争とアメリカのIRA（インフレーション削減法）など保護主義政策は韓国企業が克服すべき課題です。しかし、韓国企業の優れた技術力と品質競争力、そしてグローバルサプライチェーンの多様化要求は長期的に有利な要因として作用することが予想されます。2026年までに世界BESS市場が1,800億ドル規模に成長することが予想される中、韓国企業の市場シェア拡大と技術革新が持続することが期待されます。
本分析は公開された産業レポートと企業公示資料に基づいて作成されており、投資決定のための助言として解釈されるべきではありません。エネルギー貯蔵市場は技術発展と政策変化により急激な変動性を見せる可能性があるため、投資前に専門家との相談をお勧めします。
