2025年下半期、グローバルエネルギー貯蔵市場は韓国企業の技術革新を中心に急激な変化を迎えています。市場調査機関SNEリサーチによれば、2025年第3四半期時点で韓国のLGエナジーソリューション、サムスンSDI、SKオンが世界のバッテリー市場シェア51.2%を占め、中国のCATL(31.4%)やBYD(12.8%)を大きく上回っています。特に注目すべきは、エネルギー貯蔵システム(ESS)分野で韓国企業が示す技術的優位性です。忠清南道天安に本社を置くLGエナジーソリューションは、昨年10月に次世代NCMA(ニッケル-コバルト-マンガン-アルミニウム)バッテリーの商業生産を開始しました。これは従来のバッテリーに比べてエネルギー密度を15%向上させ、寿命を20%延長する革新的技術として評価されています。
韓国バッテリー産業の成長背景には、政府の積極的な支援政策とグローバルエネルギー転換トレンドが絡み合っています。産業通商資源部が発表した「K-バッテリーベルト」プロジェクトは、2030年までにバッテリー産業に61兆ウォンを投資し、世界1位のバッテリー強国の地位を確固たるものにする目標を設定しました。このような政策的支援の下で、韓国企業は研究開発(R&D)投資を大幅に拡大しています。サムスンSDIは2025年のR&D予算を前年比35%増の1兆2千億ウォンに設定し、特に固体バッテリー技術開発に集中投資していると発表しました。京畿道水原に本社を置くサムスンSDIの固体バッテリーは、従来のリチウムイオンバッテリーに比べて火災リスクを90%削減し、充電速度を3倍向上させたとされています。
グローバルエネルギー貯蔵市場の規模は2025年現在約120億ドルから2030年には340億ドルに、年平均23.2%成長すると予測されています。この急成長の主な原動力は再生可能エネルギーの普及と電力網の安定性に対する需要の増加です。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の報告によれば、世界の太陽光発電設備は2025年に1,400GWを突破し、風力発電も950GWに達しています。このような断続的な再生可能エネルギーの普及は、大容量エネルギー貯蔵システムの必要性を必然的に増大させています。アメリカのカリフォルニア州は2025年11月現在、総計8.5GWhのバッテリー貯蔵施設を運営しており、これは前年同期比で45%増加した数値です。このうち韓国企業が供給したバッテリーが60%以上を占めており、韓国バッテリー技術のグローバル競争力を証明しています。
技術的側面では、2025年のバッテリー産業の最大の課題は次世代バッテリー技術の商業化です。全羅北道完州に位置するSKオンは今年9月、世界初のリチウムメタルバッテリーのパイロット生産を開始したと発表しました。この技術は従来のグラファイト負極材をリチウムメタルに置き換え、エネルギー密度を40%向上させながらも充電時間を半分に短縮する革新的技術です。SKオンのリチウムメタルバッテリーは、1回の充電で電気自動車基準で800km以上走行可能で、10分の充電で400km走行可能な性能を示しています。これは現在商業化されたバッテリー技術の限界を超える画期的な進展であり、電気自動車の普及の最後の障害である充電時間と走行距離の問題を同時に解決できると期待されています。
中国との技術競争の激化と市場再編
韓国バッテリー企業の躍進にもかかわらず、中国企業の追撃は依然として激しいです。中国福建省寧徳に本社を置くCATLは2025年10月に「キリン3.0」バッテリーを発表し、反撃に出ました。このバッテリーはエネルギー密度300Wh/kgを達成し、韓国企業の最新技術と同等の水準に達しました。さらに注目すべきはCATLが発表した価格政策です。キリン3.0バッテリーのkWh当たりの価格を80ドルに設定し、韓国企業の平均価格である110ドルより27%安価に供給すると発表しました。これは技術格差が縮小する状況で価格競争力で市場を攻略しようとする戦略と解釈されます。
中国のもう一つのバッテリー大手であるBYDは、リチウム鉄リン酸塩(LFP)バッテリー分野で独特なアプローチを見せています。広東省深圳に本社を置くBYDは2025年上半期に「ブレードバッテリー2.0」を発売し、LFPバッテリーのエネルギー密度を従来比で20%向上させたと発表しました。LFPバッテリーはニッケル-コバルトベースのバッテリーより安全性が高く、原材料価格が安価であるという利点があり、中低価格電気自動車市場で競争力を持っています。実際に2025年第3四半期の中国国内電気自動車市場でのLFPバッテリーのシェアは65%に達し、これは前年同期の58%より7%ポイント上昇した数値です。このような中国のLFPバッテリーの普及は韓国企業にとって新たな挑戦課題となっています。
アメリカとヨーロッパのバッテリー市場でも激しい競争が繰り広げられています。アメリカのテスラはネバダ州ギガファクトリーで自社開発した4680バッテリーの生産規模を2025年下半期から本格的に拡大しています。テスラの4680バッテリーは従来の2170バッテリーに比べてエネルギー容量を5倍、出力を6倍向上させ、生産コストを14%削減したと発表しました。イーロン・マスクCEOは昨年10月の業績発表で「2026年までに4680バッテリーの年間生産量を100GWhまで拡大する計画」と述べました。これは韓国企業が主導していた北米バッテリー市場に新たな変数として作用することが予想されます。
ヨーロッパではスウェーデンのノースボルト(Northvolt)が注目されています。ストックホルムに本社を置くノースボルトは2025年9月、ドイツのハイデに位置するギガファクトリーで商業生産を開始したと発表しました。ノースボルトのバッテリーはリサイクル素材の比率を50%以上に高め、カーボンフットプリントを従来のバッテリーに比べて70%削減した環境に優しいバッテリーとして差別化を図っています。欧州連合(EU)の新しいバッテリー規制によれば、2030年から域内で販売されるバッテリーはリサイクル素材の比率とカーボンフットプリント基準を満たす必要がありますが、ノースボルトはこれらの規制をむしろ競争優位として活用しています。ノースボルトは2025年上半期にフォルクスワーゲン、BMW、ボルボなどヨーロッパの完成車メーカーから総額550億ドル規模の長期供給契約を確保したと発表しました。
エネルギー貯蔵システム市場の新たな機会
電気自動車用バッテリー市場の激しい競争とは対照的に、エネルギー貯蔵システム(ESS)市場は韓国企業に新たな成長動力を提供しています。グローバルESS市場の規模は2025年現在約85億ドルから2030年には280億ドルに、年平均27%成長すると予測されています。この急成長の背景には電力網の近代化と再生可能エネルギー統合に対する世界的な需要の増加があります。韓国電力公社は2025年11月現在、全国に総計2.1GWhのESSを設置完了しており、このうち95%以上が国内バッテリー企業の製品を使用しています。特にLGエナジーソリューションのESS用バッテリーは20年保証を提供し、実際の性能データでも20年後の容量維持率が85%以上を記録しており、高い信頼性を証明しています。
アメリカ市場で韓国バッテリー企業のESS事業拡大が加速しています。テキサス州は2025年夏の極端な猛暑による電力需要急増に備え、総計15GWhの大容量ESS構築プロジェクトを進行中です。このプロジェクトにはLGエナジーソリューションが40%、サムスンSDIが25%のバッテリーを供給する予定です。LGエナジーソリューションのテキサスESSプロジェクトは単一サイト基準で世界最大規模の2.5GWh容量で、約50万世帯に4時間の電力を供給できる規模です。このプロジェクトの成功的完了は、韓国バッテリー企業がグローバル電力インフラ市場で重要なパートナーとして位置づけられる重要なマイルストーンとなると評価されています。
商業用および産業用ESS市場でも韓国企業の躍進が目立っています。アマゾンは2025年10月、世界の物流センターに総計5GWhのESSを設置するプロジェクトを発表し、このうち60%を韓国企業が供給する予定です。アマゾンのESS導入目標は2030年までに物流運営のカーボンニュートラル達成と電力コスト30%削減です。サムスンSDIが供給する商業用ESSはピーク時間帯の電力使用を削減し、電力料金を平均25%節約できると分析されています。また停電時には非常電源として最大8時間、重要設備の運営が可能で、物流運営の連続性を保証する重要な役割を果たしています。
家庭用ESS市場も急速に成長しています。ドイツの家庭用太陽光-ESS連携システムの設置量は2025年累計80万世帯を突破し、これは前年同期比で35%増加した数値です。韓国のSKオンはドイツ市場を狙った家庭用ESS「Home Battery Pro」を発売し注目されています。この製品は10kWh容量で一般家庭の1日の電力使用量を賄うことができ、太陽光パネルと連携して電力自給率を90%以上達成することができます。ドイツ政府の家庭用ESS補助金政策と相まって、SKオンのドイツ内家庭用ESS市場シェアは2025年第3四半期時点で15%に達しています。
バッテリーリサイクル市場も新たな成長動力として浮上しています。国際エネルギー機関(IEA)によれば、2030年の世界の廃バッテリー発生量は約1,100万トンに達することが予測されています。これに対応して韓国企業はバッテリーリサイクル技術開発に積極的に投資しています。LGエナジーソリューションは忠清北道清州に年間2万トン規模のバッテリーリサイクル工場を建設中で、2026年上半期の稼働を目指しています。この工場では廃バッテリーからリチウム、ニッケル、コバルトなどの主要原材料を95%以上回収できる技術を適用する予定です。リサイクルされた原材料の品質は新規採掘原材料と同等の水準を維持しながらも、生産コストは30%削減できるため、バッテリー生産コスト競争力確保に重要な役割を果たすと期待されています。
2025年下半期現在、グローバルバッテリー産業は技術革新と市場拡大が同時に進行する転換点にあります。韓国企業は技術的優位性を基に市場先導地位を維持していますが、中国の価格攻勢とアメリカ・ヨーロッパの自国企業育成政策という挑戦に直面しています。今後のバッテリー産業の成否は次世代技術開発速度、生産コスト競争力、そして持続可能性という三つの軸で決定されると予想されます。韓国バッテリー企業がこの多面的競争で持続的な優位性を維持するためには、技術革新だけでなくグローバルサプライチェーンの多様化と環境に優しい生産体制の構築が不可欠です。
投資家にとってバッテリー産業は依然として魅力的な成長セクターです。グローバルバッテリー市場の年平均成長率が20%以上を維持しており、特にESSとリサイクル分野は新たな収益創出機会を提供しています。しかし、原材料価格の変動性と地政学的リスクは投資時に慎重に考慮すべき要素です。長期的にはバッテリー技術の持続的発展とエネルギー転換の加速が産業成長を支えると予想され、技術力と市場地位を兼ね備えた企業への投資魅力は引き続き高まると見込まれます。
