スリーマイル島原発再稼働、AI電力危機が変えたアメリカのエネルギー政策
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AI革命がアメリカのエネルギー政策を完全に変えています。1979年の原発事故でアメリカの反核政策の象徴となったペンシルベニア州スリーマイル島原発が2027年に再稼働を控えているというニュースが伝えられました。マイクロソフトが20年間にわたり電力を購入することで可能になったことです。実際、これは単なる原発再稼働の話ではなく、AI時代の電力危機がどのように国家エネルギー政策を根本的に変えているかを示す象徴的な事件だと見ています。
アメリカエネルギー省が11月18日にコンステレーションエナジーに10億ドル（約1兆4,700億ウォン）規模の連邦政府ローンを承認したこともこの文脈で理解できます。クリス・ライトエネルギー省長官が「アメリカがAI競争で勝利するためには莫大な電力が必要だ」と述べ、「新しい原発ルネサンス計画を推進している」と明らかにしたのは、まさに時代の変化を端的に示す発言でした。個人的には、このような政策転換がどれほど迅速に行われているかに驚きました。
北米電力安定性公社（NERC）の11月18日の報告書を見ると、状況がどれほど深刻かがわかります。数年間停滞していた最大電力需要が最近20GW（2.5%）増加しましたが、新規電力供給量は10GWにも満たないと言います。供給が需要に追いつかない典型的な状況です。しかし、これが一時的な現象ではないことが問題です。グローバルコンサルティンググループのデロイトは、アメリカのデータセンターの電力需要が2024年の33GWから2035年には最大176GWに5倍以上増加すると予測しています。
実際にデータセンターが集中している地域の電気料金の上昇率を見ると、状況の深刻さを実感できます。データセンター666か所を保有するバージニア州は今年8月時点で電気料金が前年同期比13%上昇し、イリノイ州は15.8%、オハイオ州は12%上昇したと言います。アメリカ全体の年間電気料金上昇率5.1%と比較すると2-3倍の水準です。このような地域格差が続くと、データセンター誘致競争にも影響を与える可能性があると思います。
日本の投資で原発10基を建設するアメリカ
アメリカ政府の対応は非常に積極的です。2030年までに大型原発10基の建設を開始する計画で、これは原子力発電容量を現在の100GWから2050年までに400GWに4倍拡大する長期戦略の一環だそうです。ドナルド・トランプ大統領が5月に発表した「原子力産業基盤再建」行政命令の核心内容でもあります。しかし、大型原発1基を建設するには、用地選定から許認可、資金調達、サプライチェーン構築まで最低4-6年かかると言われており、2030年までに10基着工は本当に挑戦的な目標だと思います。
特に資金調達問題が鍵ですが、アメリカエネルギー省は原発10基建設に最低750億ドル（約109兆9,200億ウォン）が必要と推算しています。天文学的な規模です。しかし、ここで興味深いのは日本の役割です。カール・コーエネルギー省首席補佐官が11月19日にテネシー州エネルギー会議で、日本政府が10月に発表した5,500億ドル規模の対米投資約束を言及し、該当資金がアメリカの新規原発プロジェクトに投入される可能性があると明らかにしました。
ホワイトハウスが発表した「米・日間投資に関する共同ファクトシート」を見ると具体的な計画が出ています。大型原発と小型モジュール原発（SMR）建設、その他発電所・変電所・送電網など電力系統建設に3,320億ドル（約486兆7,400億ウォン）を投資することにしたそうです。韓国も関税交渉妥結時に約束した3,500億ドル対米投資パッケージのうち2,000億ドルを原発などエネルギー分野に投入することにしたそうです。事実上、同盟国の資金でアメリカの原発拡大を推進する構造だと言えるでしょう。
コンステレーションエナジーのスリーマイル島原発再稼働計画を見ると、このような変化の実態をより具体的に把握できます。1号機を再稼働する場合、80万世帯が使用する電力を生産できると言いますが、これをマイクロソフトが20年間購入することにしたのです。長期電力購入契約（PPA）を通じて安定した収益を保証される構造です。マイクロソフトにとってもAIモデルの訓練と推論に必要な莫大な電力を安定的に確保できるので、ウィンウィンと言えるでしょう。
ビッグテックと原発の新しいパートナーシップ
実際、マイクロソフトとコンステレーションエナジーのパートナーシップは、ビッグテック企業がカーボンニュートラル目標と莫大な電力需要を同時に解決しようとする新しいアプローチを示しています。太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、間欠性問題のため24時間稼働するデータセンターの電源としては限界があります。原発はカーボン排出がなく、安定した基底電力を供給できるという利点があります。個人的には、このような組み合わせが今後のエネルギー市場の主要トレンドになると思います。
アメリカ政府はスリーマイル島のほかにも、2020年に稼働を停止したアイオワ州デュエインアーノルド原発と2022年に中断されたミシガン州パリセーズ原発も来年再稼働を目指して手続きを進めているそうです。既存原発の再稼働が新規建設より比較的早く、コスト効率的だからです。しかし、ここで注目すべき点は、これらの原発がほとんど経済性悪化で閉鎖されたということです。AIブームが電力市場の経済性計算を完全に変えてしまったわけです。
全米電気製造業協会（NEMA）は、2050年までにデータセンターの拡大などでアメリカの電力需要が50%増加すると予測しましたが、これは本当に驚くべき変化です。1990年代以降、アメリカで追加された大型原発が3基しかないことを考えると、今後30年間の電力インフラ拡張は過去とは全く異なる次元の挑戦になると思います。デロイトがこの需要対応のために原発建設に積極的に取り組む必要があると指摘したのも、この文脈で理解できます。
韓国の観点から見ると、このような変化が私たちにも示唆するところが大きいです。国内AI企業やデータセンター事業者も電力需給問題に直面する可能性が高いからです。特に韓国は電力自給率が低く、原発政策をめぐる社会的論争もあり、より複雑な状況です。斗山エナビリティのような国内原発企業はアメリカの原発拡大政策で恩恵を受けることができると思いますが、同時に国内電力インフラの拡充も急務の課題になると思います。
結局、AI時代の電力危機は単なる供給不足問題ではなく、エネルギー安全保障と直結した国家的な問題だと思います。アメリカがスリーマイル島原発再稼働という象徴的な決定を下したのも、このような認識の反映でしょう。今後数年間、世界のエネルギー政策がどのように変化するか、そしてこれがAI産業の競争力にどのような影響を与えるかを見守ることが本当に興味深いと思います。個人的には、この変化が最終的にエネルギー技術革新を加速させる触媒の役割を果たすことになると思います。
この記事は週刊東亜の記事を読んで、個人的な意見と分析を加えて作成しました。
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