AI热潮带来的电力危机正在成为现实。截至2025年11月30日，美国特朗普政府宣布计划建设8座大型核电站，总投资800亿美元（约1170万亿韩元），以解决AI数据中心的电力供应问题。同时，谷歌宣布将其一直用于内部的TPU芯片对外销售，AI半导体市场因此发生了重大变化。而韩国则因半导体特别法中排除了每周52小时工作制的例外，竞争力亮起了红灯。
此次新闻中最引人注目的是美国的核电投资规模。计划与西屋电气合作建设8座AP1000大型核电站，个人认为这个数字相当令人印象深刻。每座反应堆可生产1100MW的电力，总计可提供8800MW的电力。这相当于为约400万户家庭供电，或同时运营多个大型AI数据中心的水平。
实际上，AI数据中心的电力消耗量超乎想象。据悉，仅一个类似ChatGPT的对话式AI就消耗比普通谷歌搜索多10倍以上的电力。此外，像GPT-4或Gemini这样的大型模型在训练时需要数千个GPU连续运行数月，电力消耗自然巨大。此次特朗普政府的核电投资似乎正是基于这种现实需求做出的决定。
有趣的是，此次投资中部分资金将来自日本承诺的5500亿美元对美投资。这被解读为美日同盟层面上同时确保能源安全和AI竞争力的战略性举措。能源投资专业公司如布鲁克菲尔德和卡梅科将其评估为“数十年来最大规模”，可见此次项目的规模之大。
谷歌TPU的反击——英伟达垄断体系的裂缝
与此同时，AI半导体市场正在发生更加激动人心的变化。谷歌宣布将其一直用于自家云服务的TPU（张量处理单元）出售给包括Meta在内的外部企业。这被解读为AI芯片市场中一个正式竞争者的出现，挑战英伟达超过90%的市场份额。
谷歌TPU的性能已经得到验证。最近发布的Gemini 3.0仅使用谷歌TPU进行训练和推理，以1501分在LM Arena排行榜上名列第一。这意味着它超越了使用英伟达最新H100或H200 GPU训练的其他模型。市场也立即做出反应，Alphabet股价在24日当天飙升6.28%，收于318.47美元。
值得注意的是，Meta正在讨论从2027年开始在其数据中心引入谷歌TPU的数十亿美元投资。Meta一直以来严重依赖英伟达GPU，而考虑部分转向谷歌TPU，似乎在成本效益或性能方面具有相当大的吸引力。个人认为，这种动向有望促进AI芯片市场的健康竞争。
对于英伟达来说，这无疑是一个相当棘手的局面。一直以来，英伟达通过H100、H200等GPU几乎垄断了AI芯片市场，而谷歌这样一个强大的竞争者正式进入市场。此外，谷歌不仅拥有硬件，还具备软件生态系统，能够提供集成解决方案。像TensorFlow或JAX这样的机器学习框架也是谷歌开发的，并且这些软件都已针对TPU进行了优化，这也是一个重大优势。
不过，英伟达也不会坐视不理。CUDA生态系统的强大和开发者友好的环境仍然是英伟达的巨大优势。大多数AI研究人员和开发者都熟悉CUDA，现有代码也是基于CUDA编写的，因此转向TPU需要相当的成本和时间。最终，这将是一场综合考虑性能、成本效益和开发便利性的竞争。
韩国半导体行业的两难——监管束缚与全球竞争
在全球AI竞争日益激烈的情况下，韩国半导体行业传来了不好的消息。朝野双方同意在半导体特别法中排除行业核心要求的每周52小时工作制例外。半导体行业担心这将不可避免地影响R&D竞争力。
由于半导体R&D的特性，实验往往需要24小时连续进行，并且与海外合作伙伴的实时协作也是必要的，但每周52小时工作制限制了这种工作模式。尤其是在美国或中国等竞争国家全力投入AI半导体开发的情况下，若韩国因监管而受阻，技术差距将不可避免地扩大。
三星电子或SK海力士等存储半导体企业凭借现有技术和市场地位尚能支撑，但在AI半导体等新技术领域，情况可能会有所不同。在英伟达或谷歌等企业全天候投入开发的情况下，若仅韩国企业受到每周52小时的限制，竞争中落后的可能性将大大增加。
当然，保护劳动者也是重要的价值。不过，考虑到半导体行业的特殊性，或许需要灵活的处理方式。例如，仅对R&D部门设例外，同时加强劳动者的补偿或休息保障措施。据悉，民主党原案中正在讨论附加意见，表示“考虑到半导体行业的R&D现实，国会将持续努力调整工作时间等”，因此未来可能会有所改进。
实际上，这种监管问题并非韩国独有。欧盟也通过AI监管法对AI开发施加限制，美国也在积极讨论AI安全性监管。然而，在竞争激烈的技术领域，找到监管与创新之间的平衡点显得尤为重要。过于宽松可能会导致安全问题，而过于严格则可能失去竞争力。
个人希望韩国不要错失将存储半导体积累的技术和制造经验扩展到AI半导体领域的机会。从谷歌TPU的成功案例可以看出，软硬件集成的重要性。韩国也可以通过与NAVER或Kakao等IT企业以及半导体企业的合作，开发出韩国版AI芯片。
综合此次新闻来看，围绕AI时代核心基础设施——电力和半导体的全球竞争正在全面展开是最重要的启示。美国试图通过核电解决电力问题，谷歌则通过自家芯片挑战英伟达的垄断。在这种情况下，韩国采取何种战略将决定未来AI竞争力。监管与创新的平衡，以及政府与民间的合作，比以往任何时候都重要。
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