快速增长的电池储能系统市场现状
到2025年，全球电池储能系统（BESS）市场将呈现前所未有的增长势头，成为电力行业的游戏规则改变者。根据市场研究机构Wood Mackenzie的数据，预计到2025年，全球BESS市场规模将达到870亿美元，比前一年增长42%。特别值得注意的是，预计到2025年，按安装容量计算，将从2024年的42GWh激增至61GWh，增长45%。这种爆炸性增长被分析为可再生能源的普及、电网现代化需求以及各国政府的碳中和政策共同作用的结果。
市场增长的核心动力来自电力行业迫切需要解决太阳能和风能发电的间歇性问题。根据国际可再生能源机构（IRENA）的数据，2024年全球可再生能源发电容量达到3,870GW，其中太阳能占1,419GW，风能占906GW。然而，由于这些可再生能源的不稳定输出特性，确保电网稳定性成为紧迫任务，BESS被视为解决这一问题的关键技术。美国能源部（DOE）曾宣布，到2030年，为维持电网稳定性，至少需要100GWh的储能容量。
从地区市场分析来看，中国显示出压倒性的市场份额。2024年，中国的BESS新增安装容量为22.6GWh，占全球的54%，远远领先于美国（8.9GWh）和欧洲（6.8GWh）。中国政府的强力政策支持、大规模制造基础设施以及相对较低的电池成本支持了这一增长。特别是中国正在实施将BESS安装作为2025年新型电力系统建设计划一部分的强制性政策，预计未来增长将进一步加速。
在技术方面，BESS市场也在经历快速变化。磷酸铁锂（LFP）电池已成为市场主流，占据了整个BESS市场的82%。LFP电池相较于三元（NCM）电池具有更高的安全性和寿命，并且成本低25%，被认为适合大容量储能系统。根据彭博新能源财经（BNEF）的分析，LFP电池组的价格在2024年已降至每kWh 95美元，预计到2025年将降至85美元。这是显著改善BESS项目经济性的因素。
中日韩电池企业的激烈技术竞争
随着BESS市场的快速增长，韩国、中国和日本的电池制造商之间的技术霸权竞争愈发激烈。从市场份额来看，中国企业占据压倒性优势。以2024年为基准，中国的宁德时代（CATL）占据全球BESS电池供应量的43%，保持第一。CATL的年电池生产能力达到500GWh，其中30%分配给ESS（能源储存系统）。公司宣布计划到2025年底再增加150GWh的ESS专用生产线。
中国的另一强者比亚迪（BYD）因其独特的垂直整合战略而受到关注。比亚迪建立了从电池单元到系统集成的全流程自生产体系，从而确保了成本竞争力。公司BESS业务部门的收入在2024年达到89亿美元，比前一年增长67%。比亚迪的刀片电池技术在提高能量密度20%的同时显著改善了安全性。
韩国企业通过技术创新和质量差异化战略进行应对。三星SDI每年投资1.2万亿韩元开发下一代固态电解质电池技术，目标在2026年实现商业化。固态电池相较于传统液态电解质，能量密度提高40%，火灾风险显著降低，预计在BESS应用中将带来突破性性能提升。三星SDI的2024年ESS收入为4.3万亿韩元，同比增长28%，占总收入的22%。
LG能源解决方案正在推动以美国和欧洲市场为中心的本地化战略。公司正在美国密歇根州建设年产35GWh的ESS专用工厂，计划在2025年下半年开始量产。此外，还计划在波兰弗罗茨瓦夫工厂生产年产25GWh的ESS电池。LG能源解决方案的NCMA（镍-钴-锰-铝）电池被评为同时确保能量密度和安全性的技术，在欧洲和北美高端BESS市场中保持高市场份额。
SK创新通过NCM9电池技术进行差异化。该电池将镍含量提高到90%，能量密度比现有产品提高15%，在相同储能容量下可节省20%的安装空间。这在土地成本高的发达国家市场中尤其有利。SK创新的2024年ESS部门收入为2.8万亿韩元，同比增长45%。
市场细分与新机遇领域
BESS市场按用途分为多个细分领域，每个领域都有其独特的增长动力和技术要求。公用事业规模（Utility-scale）BESS占据整个市场的78%，是最大份额。该领域主要是与可再生能源电站相结合的大容量储能系统，单个项目规模从100MWh到1GWh不等，正在增加。加州的莫斯兰丁（Moss Landing）BESS项目以3GWh的容量成为全球最大规模，展示了这种大型化趋势的代表性案例。
商业和工业（C&I）BESS市场也在快速增长。该领域的2024年安装容量为8.2GWh，比前一年增长89%，预计到2025年将达到14.5GWh。特别是制造商正在积极考虑引入BESS以节省电费和减少碳排放。在韩国，由于工业用电费上涨至每kWh平均142韩元，削减高峰时段用电并储存利用便宜的夜间电力的峰值削减需求大幅增加。
住宅BESS市场相对较小，但增长率很高。预计全球住宅BESS安装量将从2024年的2.8GWh增长到2025年的4.1GWh，增长46%。德国和澳大利亚正崛起为住宅BESS的主要市场，特别是德国正在提供政府补贴以推广与太阳能发电相结合的家庭储能系统。特斯拉的Powerwall在该市场中处于领先地位，以13.5kWh的容量和11,500美元的价格设定了市场标准。
与电动汽车充电基础设施相关的BESS市场也被视为新的增长动力。为了应对超高速充电站的电力需求激增问题，利用BESS的充电系统正在扩展。根据韩国电力的分析，10台350kW超高速充电器同时运行时需要3.5MW的电力，相当于小型变电站的容量。为了解决这一问题，充电站安装BESS，平时储存电力，在充电时供应的方式正在扩展。现代汽车集团正在全国高速公路休息区推进建设100个BESS连接的超高速充电站，每个充电站计划安装2MWh容量的电池。
在微电网领域，BESS的作用也在扩大。特别是在岛屿地区或工业园区，BESS被用作建立独立电力供应系统的关键要素。济州岛计划到2025年建设总容量为200MWh的BESS，以实现碳中和岛屿的目标，通过此举将可再生能源比例提高到70%。目前济州岛的可再生能源比例为17.4%，预计通过BESS扩充将大幅提高。
从技术角度来看，BESS市场正迎来下一代电池技术的引入。钠离子电池作为锂离子电池的替代品受到关注，特别是在大容量固定式储能系统中被评为具有出色的经济性。中国的CATL在2024年成功完成了一个10MWh规模的钠离子电池BESS示范项目，计划在2025年实现商业化。钠离子电池相较于锂离子电池，原材料成本低30%，温度稳定性优异，适合BESS应用。
综合市场展望，预计BESS行业将在2025年至2030年间保持年均35%的高增长。特别是政府政策支持、可再生能源的普及、电网现代化需求相结合，预计市场增长将加速。然而，原材料价格波动、技术标准化延迟、监管不确定性等被指出为主要风险因素，因此企业的战略应对至关重要。分析认为，韩国企业需要通过技术创新和全球合作伙伴关系的加强，在与中国企业的竞争中获得差异化定位。
