韩国能源存储系统（ESS）市场发生了意想不到的逆转。许多业内专家曾预测，配备LFP（磷酸铁锂）电池的LG能源解决方案将在第一次中央合同市场中占据优势，但最终的赢家却是三星SDI。三星SDI向8家中选企业中的6家供应了电池，几乎垄断了市场。这是偶然的结果吗？还是ESS市场的竞争格局正在发生根本性的变化呢？
此次结果中最引人注目的部分是，仅凭价格竞争力已无法再主导市场。尽管电力交易所将第一次招标中的价格与非价格分数设定为6比4，三星SDI仍凭借NCA（镍钴铝）电池，尽管价格相对较高，取得了胜利。这显示了非价格因素，尤其是国内生产和材料本土化，已成为多么重要的评价标准。
仔细分析三星SDI的胜利因素，战略差异显而易见。通过蔚山工厂的国内ESS电池生产计划，并利用大部分国内企业的电池组成材料，这成为了决定性因素。相反，LG能源解决方案和SK On由于中国生产比例较高，在非价格分数上遭受了相当大的不利。尤其是LG能源解决方案从中国常州里元采购LFP正极材料，从BTR和杉杉采购负极材料，并在南京和美国密歇根荷兰工厂生产，这种全球供应链结构反而成了其短板。
2025年11月27日发布的第二次招标公告显示，这一趋势可能会进一步加强。在总计540MW、约1万亿韩元规模的此次招标中，电力交易所将价格与非价格分数比例调整为5比5。非价格分数的影响力进一步增强。值得注意的是，系统连接、产业经济贡献度、火灾及设备安全性分数增加，而技术能力或居民接受性分数相对减少。
本土化竞争加剧——摆脱对中国的依赖是关键
从LG能源解决方案采取的措施可以看出其面临的紧迫形势。他们计划在梧仓工厂建立LFP ESS生产线，到2027年实现年产能1GWh，这显然是为了提高国内生产比例的战略性应对。同时，他们正在对正极材料、负极材料、隔膜等主要材料进行本土测试，显示出强烈的减少对中国依赖的意图。
SK On也采取了类似的行动。他们正在使用国内的L&F正极材料替代第一次招标中使用的中国正极材料供应商，并在瑞山工厂进行测试。L&F是韩国主要的正极材料企业之一，截至2025年，其市值约为15万亿韩元。这种举措不仅是对ESS招标的应对，更是整体供应链多元化战略的一部分。
然而，这里有一个有趣的点是LFP电池的困境。LFP在价格竞争力和安全性上有优势，但其材料供应链集中于中国是一个结构性问题。在全球LFP正极材料市场中，中国企业占据了90%以上的市场份额。以比亚迪的子公司FinDreams和CATL旗下的常州里元为代表的企业主导了市场。在这种情况下，推动本土化在技术和经济上都是相当大的挑战。
相反，三星SDI的NCA电池战略在这方面显得相当聪明。NCA电池的主要材料镍、钴、铝的供应链相对多元化，韩国国内也有POSCO Chemical、EcoPro BM等具有竞争力的企业。实际上，截至2025年，POSCO Chemical的年正极材料生产能力约为20万吨，而EcoPro BM在高镍正极材料领域的技术实力得到了全球认可。
安全性争议——材料与形态的对决
第二次招标中最值得关注的变量是安全性评价标准的变化。火灾及设备安全性分数从22分提高到25分，这不仅仅是3分的增加，而是可能改变整体竞争格局的重要变化。近年来，国内外ESS火灾事故频发，安全性担忧加剧。从2019年到2021年，仅在韩国就发生了超过30起ESS火灾事故，因此政府和电力交易所大幅加强了安全性标准。
然而，这里出现了一个有趣的技术争议。从材料方面来看，LFP显然比三元电池更安全。LFP的热失控温度约为270℃，远高于NCA的150-200℃，氧气释放量也较少，火灾风险相对较低。但从形态方面来看，方形电池相比于软包电池在热释放和气体释放特性上更优，热传导防止（NP）功能也更出色。
在这种情况下，电力交易所将以何种标准评估安全性是关键。如果对材料本身的安全性给予更高权重，LG能源解决方案和SK On的LFP软包电池将占优；如果重视形态和系统层面的安全性，三星SDI的NCA方形电池可能会占据优势。个人认为，考虑到最近的火灾事故大多源于BMS（电池管理系统）缺陷或系统层面问题，综合安全性评价中，三星SDI仍可能表现出强劲的优势。
实际上，三星SDI在ESS领域积累了相当的技术经验。自2012年开始ESS业务以来，已在全球范围内供应了超过6GWh的ESS，尤其在火灾防止技术方面被认为拥有业界最高水平的技术实力。相反，LG能源解决方案在电动车电池方面展现出压倒性的技术实力，但在ESS领域相对缺乏经验。
然而，这里有一个不容忽视的部分，那就是全固态电池技术开发竞争。LG能源解决方案正在梧仓能源工厂建设全固态电池试验线，这对于2028年量产目标是一个重要进展。全固态电池是能够从根本上解决现有液体电解质易燃性问题的下一代技术。如果LG能源解决方案按计划在2028年成功实现全固态电池量产，ESS市场的安全性争议可能会进入一个全新的阶段。
三星SDI也从2023年开始在水原工厂运营全固态电池试验线，这一领域的竞争也很激烈。两家公司都将全固态电池商业化时间定在2028年，这并非巧合，而是综合考虑技术成熟度和市场状况后的现实目标。全固态电池可以将能量密度提高30-50%，并显著改善安全性，不仅在ESS市场，也可能在电动车市场成为游戏规则的改变者。
明年2月第二次招标结果的揭晓令人期待。是三星SDI在第一次招标中出乎意料地获胜后继续连胜，还是加强本土化战略的LG能源解决方案和SK On会反击，值得关注。但可以确定的是，通过这次竞争，韩国ESS产业的技术实力和供应链稳定性将进一步提升。尤其是随着材料本土化的加速，L&F、POSCO Chemical、EcoPro BM等材料企业也将迎来新的机遇。
从长远来看，这种变化不仅仅是韩国市场的问题。在全球范围内，供应链稳定性和能源安全的关注度正在上升，韩国展示的这种本土化努力可能成为其他国家的重要标杆。尤其是在美国和欧洲也在积极减少对中国依赖的情况下，韩国企业的此次经验预计将有助于其未来进军海外市场。
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