AI革命正在彻底改变美国的能源政策。1979年因核电事故成为美国反核政策象征的宾夕法尼亚州三里岛核电站，传出将在2027年重启的消息。这是因为微软决定在未来20年内购买电力而成为可能。事实上，这不仅仅是一个核电站重启的故事，而是一个象征性事件，展示了AI时代的电力危机如何从根本上改变国家能源政策。
美国能源部在11月18日批准了对Constellation Energy的10亿美元（约合1.47万亿韩元）联邦政府贷款，也可以在这种背景下理解。能源部长克里斯·赖特表示，“美国要在AI竞争中取胜，需要大量电力”，并称“正在推进新的核电复兴计划”，这无疑是时代变化的直接体现。个人而言，这种政策转变的速度之快让我感到惊讶。
从北美电力可靠性公司（NERC）11月18日的报告中可以看出，情况有多么严重。多年来停滞不前的最大电力需求最近增加了20GW（2.5%），而新增电力供应量不到10GW。这是供应无法跟上需求的典型情况。而问题在于，这并不是暂时现象。全球咨询公司德勤预计，美国数据中心的电力需求将从2024年的33GW增加到2035年的最高176GW，增长超过五倍。
实际上，从数据中心集中的地区电费上涨率可以感受到情况的严重性。拥有666个数据中心的弗吉尼亚州，截至今年8月，电费同比上涨13%，伊利诺伊州上涨15.8%，俄亥俄州上涨12%。与美国整体年电费上涨率5.1%相比，高出2-3倍。如果这种地区差距持续扩大，势必会影响到数据中心的引进竞争。
美国通过日本投资建设10座核电站
美国政府的应对相当积极。计划到2030年开始建设10座大型核电站，这是将核电容量从目前的100GW扩大到2050年的400GW的长期战略的一部分。这也是唐纳德·特朗普总统在5月发布的“重建核工业基础”行政命令的核心内容。但建设一座大型核电站，从选址到审批、资金筹措、供应链建设，至少需要4-6年时间，因此，到2030年开工10座核电站真是一个具有挑战性的目标。
特别是资金筹措问题是关键。美国能源部估计，建设10座核电站至少需要750亿美元（约合1099.2万亿韩元）。这是一个天文数字。而这里有趣的是日本的角色。能源部首席顾问卡尔·科在11月19日的田纳西州能源会议上提到，日本政府在10月宣布的5500亿美元对美投资承诺，表示这些资金可能会投入到美国的新核电项目中。
白宫发布的“美日投资联合事实表”中具体计划显示，将投资3320亿美元（约合4867.4万亿韩元）用于建设大型核电站和小型模块化核电站（SMR），以及其他发电厂、变电站、输电网等电力系统。韩国在关税谈判达成协议时承诺的3500亿美元对美投资包中，也计划将2000亿美元的一部分投入到核电等能源领域。可以说，这是通过盟国的资金来推动美国核电扩张的结构。
从Constellation Energy的三里岛核电站重启计划中，可以更具体地了解这种变化的实质。重启1号机组将能够生产80万户家庭使用的电力，而微软决定在20年内购买这些电力。这是一种通过长期电力购买协议（PPA）来保证稳定收益的结构。对微软而言，也能稳定地获得AI模型训练和推理所需的大量电力，可以说是双赢。
大科技公司与核电的新伙伴关系
事实上，微软与Constellation Energy的伙伴关系展示了大科技公司同时解决碳中和目标和巨大电力需求的新方法。太阳能或风能等可再生能源由于间歇性问题，作为24小时运行的数据中心的电力来源存在局限性。核电则具有无碳排放且能够提供稳定基荷电力的优点。个人认为，这种组合可能会成为未来能源市场的主要趋势。
美国政府除了三里岛外，还计划在明年重启2020年停运的爱荷华州杜安阿诺德核电站和2022年停运的密歇根州帕利塞德核电站。因为重启现有核电站比新建相对更快且成本效益更高。但值得注意的是，这些核电站大多是因经济性恶化而关闭的。AI热潮完全改变了电力市场的经济性计算。
全国电气制造商协会（NEMA）预测，到2050年，由于数据中心扩张等，美国的电力需求将增加50%，这将是一个巨大的变化。考虑到自1990年代以来美国仅新增了3座大型核电站，未来30年的电力基础设施扩张将是一个完全不同层面的挑战。德勤指出，为应对这种需求，有必要积极建设核电站，这也可以在这种背景下理解。
从韩国的角度来看，这种变化对我们也有很大的启示。国内AI企业和数据中心运营商也可能面临电力供应问题。特别是韩国电力自给率低，围绕核电政策的社会争议也使情况更加复杂。像斗山能源这样的国内核电企业可能会受益于美国的核电扩张政策，但同时国内电力基础设施的扩充也将成为紧迫的任务。
最终，AI时代的电力危机不仅仅是供应短缺问题，而是与能源安全直接相关的国家性问题。美国做出三里岛核电站重启这一象征性决定，也反映了这种认识。未来几年全球能源政策将如何变化，以及这将如何影响AI产业的竞争力，值得我们关注。个人认为，这种变化最终将成为加速能源技术创新的催化剂。
本文基于周刊东亚的文章，结合个人意见和分析撰写。
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