半導体
半導体製造、プロセッサ技術、チップ産業の最新トレンドを分析します。
NVIDIAエコシステムの独走と半導体サプライチェーンの限界: モルガン・スタンレーのアジアバリューチェーン分析が示すAI半導体市場の新たな局面
モルガン・スタンレーの最近のアジアバリューチェーンミーティングで明らかになったAI半導体市場の現実は、予想を超えるものでした。NVIDIAの市場支配力の弱体化懸念が誇張されていることが再確認されると同時に、全体の半導体サプライチェーンが30年のカバレッジの中で前例のない供給不足に直面しているという分析が示されました。
日本がフォトレジストの輸出を制限すると、韓国企業にチャンスが訪れた
日本政府が中国へのフォトレジスト輸出規制を強化する中、韓国企業が予想外の反射利益を得る可能性が高まっています。半導体の重要素材市場で繰り広げられる地政学的競争の新たな局面を分析します。
アップル-インテルのパートナーシップ復帰？Mシリーズチップ生産交渉の隠れた意味
アップルが2027年からインテルにMシリーズチップの生産を任せる可能性があるというニュースが出ました。単なるサプライチェーンの多様化を超え、アメリカの半導体政策とグローバルファウンドリ市場の勢力図の変化を予告するシグナルかもしれません。
トランプ第2期政策とAI投資ブームが半導体市場に与える波及効果
トランプ大統領の史上最高値株価維持発言とビッグテック企業の6,000億ドル規模の設備投資が半導体業界に新たな転換点をもたらしています。エヌビディアの時価総額がほとんどの国を上回る状況で、グローバルAIインフラ投資1兆ドル時代が半導体エコシステムをどのように再編しているのかを分析します。
SKハイニックス目標株価87万ウォンに上方修正、メモリ半導体30年ぶりの大好況時代到来
KB証券がSKハイニックスの目標株価を87万ウォンに19%上方修正し、「1995年以降30年ぶりのメモリ好況」と分析しました。DRAM需要が供給を3倍超過する状況で、2027年まで供給不足が続く見通しです。
AIブームが生んだ奇妙な現象：DDR5メモリがPS5より高価になった
G.Skillの64GB DDR5メモリキットが600ドルまで高騰し、プレイステーション5本体よりも高価な状況が発生しました。AI開発競争によるメモリ供給不足がPC部品市場に与える影響を分析します。
NVIDIAの第3四半期決算発表に見るAI半導体市場の構造的転換点
NVIDIAは第3四半期の決算発表で、ブラックウェルとルービンチップから5,000億ドル規模の売上予測を確保したと発表し、AIインフラの需要が予想を上回り続けていることを強調しました。ジェンスン・ファンCEOは、現在のAIブームが単なる投機的バブルではなく、コンピューティングパラダイムの根本的な転換に起因していると説明しました。
グーグルTPUがNVIDIAの独占を打破するか？サムスン電子が最大の恩恵を受ける理由
グーグルが自社のAIチップTPUを外部に販売し始め、NVIDIAの独占体制に亀裂が生じています。KB証券はこの変化の最大の恩恵を受ける企業としてサムスン電子を挙げ、目標株価を16万ウォンと提示しましたが、果たして現実的なのでしょうか？
斗山とスウェーデンのシーバースによる150億円の衛星通信プロジェクト – 2040年に740兆円市場を狙う
斗山がスウェーデンの半導体企業シーバースと協力し、次世代衛星通信技術の開発に乗り出しました。150万ドル規模の今回の協力は、2040年に740兆円に成長すると予想されるグローバル衛星通信市場を狙った戦略的な動きです。