半导体
分析芯片制造、处理器技术和半导体行业的最新趋势。
尽管外国投资者抛售了14万亿韩元，半导体超级周期仍将继续
11月，外国投资者展现了14.4万亿韩元规模的历史性抛售，但证券界分析认为这只是暂时现象。预计AI基础设施投资将持续到2028年，考虑到半导体超级周期期间外国人持股比例上升的历史模式，专家们普遍认为仍有足够的追加购买潜力。
日本停止向中国出口光刻胶的传闻，是否预示半导体供应链的重大变革？
由于日本可能停止向中国出口半导体关键材料光刻胶，全球半导体市场弥漫着紧张气氛。这不仅仅是简单的贸易争端，可能成为引发整个半导体供应链重组的重大转折点。
英伟达生态系统的独奏与半导体供应链的局限：摩根士丹利亚洲价值链分析显示的AI半导体市场新局面
摩根士丹利最近在亚洲价值链会议上揭示的AI半导体市场现实超出了预期。英伟达市场支配力削弱的担忧被证实是夸大的，同时整个半导体供应链面临着30年覆盖中前所未有的供应短缺。
日本限制光刻胶出口，韩国企业迎来机遇
随着日本政府加强对中国的光刻胶出口管制，韩国企业可能获得意想不到的反射利益。我们分析半导体关键材料市场中地缘政治竞争的新局面。
苹果-英特尔合作回归？M系列芯片生产谈判的深层含义
有消息称，苹果可能从2027年开始委托英特尔生产M系列芯片。这不仅是简单的供应链多元化，还可能预示着美国半导体政策和全球代工市场格局的变化。
特朗普第二任期政策与AI投资热潮对半导体市场的影响
特朗普总统关于保持历史最高股价的言论以及大科技公司6000亿美元的设备投资正在为半导体行业创造新的转折点。在英伟达市值超过大多数国家的情况下，全球AI基础设施投资1万亿美元的时代如何重塑半导体生态系统，我们对此进行分析。
SK海力士目标价上调至87万韩元，存储半导体迎来30年来的超级繁荣时代
KB证券将SK海力士的目标股价上调至87万韩元，增幅为19%，并分析称这是“自1995年以来30年来的存储繁荣”。在DRAM需求超过供应三倍的情况下，预计供应短缺将持续到2027年。
AI热潮引发的奇异现象：DDR5内存比PS5更贵
随着G.Skill的64GB DDR5内存套件价格飙升至600美元，出现了比PlayStation 5主机更贵的情况。我们分析了由于AI开发竞争导致的内存供应短缺对PC组件市场的影响。
从英伟达第三季度财报看AI半导体市场的结构性转折点
英伟达在第三季度财报中宣布，从Blackwell和Rubin芯片中获得了5000亿美元的收入可见性，并强调AI基础设施需求持续超出预期。CEO黄仁勋解释说，目前的AI热潮并非简单的投机泡沫，而是计算范式的根本性转变所致。
谷歌TPU能否打破英伟达的垄断？三星电子为何成为最大受益者
随着谷歌开始对外销售其自主研发的AI芯片TPU，英伟达的垄断体系出现了裂痕。KB证券将三星电子视为这一变化的最大受益者，并提出目标股价为16万韩元，这究竟是否现实？